주요 블록체인 NFT 생태계 톺아보기

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Alphanonce Investment
2022.12.02

[Xangle Digest]

 

목차 

1. NFT Market Overview

2. 이더리움 NFT 

3. 솔라나 NFT 

4. 폴리곤 NFT 

5. BNB NFT 

6. 클레이튼 NFT 
 

※ Appendix

 

 

 

요약

  • NFT 시장은 2017년부터 2022년까지 연간 1,179% 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있다. (거래량 기준) 하지만 2022년 약세장이 본격화되면서 NFT 시장도 옥석 가리기가 시작되었다.
  • 멀티체인 NFT 생태계에서 이더리움 NFT는 거래량 75.5%, 지갑 개수 40.9% 점유율을 차지하는 주요 블록체인이다. 
  • 이더리움 NFT 평균 가격은 $811로 타 체인 NFT 평균 가격인 $51 대비 1,590% 높은 수준에 형성되어 있다. 이 점을 고려하면, 이더리움은 멀티체인 NFT 생태계에서 일종의 '프리미엄 블록체인'으로 기능하고 있다. 
  • 이더리움 뿐 아니라 솔라나, 폴리곤, 클레이튼, BNB 등도 각자의 NFT 생태계를 형성하고 있지만 주요 NFT 특징, 시장 참여자 등의 측면에서 상이하다 . 
  • FTX-Alameda 사태로 (링크) 솔라나 Defi 시장이 타격을 입은 것과는 달리 (솔라나 Defi TVL ATH 대비 97% 감소), 솔라나 블루칩 NFT는 여전히 견조한 점은 주목할 만하다. (솔라나 블루칩 y00ts NFT의 경우 바닥가(Floor Price, FP)가 70 SOL에서 100 SOL로 상승했다)
  • 약세장에서도 주목받는 NFT 는 단순히 민팅에서 끝나지 않고 NFT를 통해 지속가능한 현금흐름을 창출시키는 Web3 경제를 만들고 있음을 확인할 수 있다. 대표적으로 이더리움의 Yuga Labs, 솔라나의 Dust Labs가 있다. 
  • 웹2 기업들의 NFT 시장 진출 역시 주목할 만한 트렌드다. 특히 폴리곤, 클레이튼의 경우, 적극적으로 웹2 기업들과 파트너쉽을 맺고 NFT 생태계 활성화에 주력하고 있다.

 

 

1. NFT Market Overview

  • 전체 NFT 거래량 중 이더리움 NFT가 3억 8890만 달러 규모의 거래량을 기록하며 거래 점유율 74.58%을 기록했다. (출처: DappRadar, 기간: 10월 16일 - 11월 15일)
  • 다만, ETH 시가총액 대비 NFT 거래 비중은 0.16%뿐이다. NFT 거래 비중이 높은 체인은 솔라나로 시가총액 대비 1.05%로 확인된다. 
  • FTX 사태 이후 솔라나 토큰 가격과 TVL이 각각 60% 70% 하락한 것에 비해 솔라나 NFT의 FP가 상승한 것은 고무적이다. y00ts NFT 경우 11월 초 FP는 70 SOL 부근이었지만, 11월 25일 기준 100 SOL까지 상승했다.
  • Polygon 거래량 상위 NFT는 대부분 Reddit의 Digital Collectibles가 차지했지만, 11월 25일 기준 거래량과 트레이더 숫자는 ATH 대비 각각 92%, 99% 하락했다.
  • Klaytn NFT의 경우 대부분 한국 프로젝트로 확인되며, 국내 대기업 신세계와 롯데홈쇼핑이 각각 발행한 ‘푸빌라'와 ‘벨리곰'이 상위권에 포진했다. 멤버십 NFT의 경우 Web2 기업의 비즈니스 모델을 보완하는 성격이 강하기 때문에, Web3 네이티브 프로젝트가 NFT에 기반한 비즈니스 모델을 만들어가는 방식과 차이점이 있다고 볼 수 있다.

 

2. 이더리움 NFT 

이더리움 NFT 특징

  • 19개 체인 NFT 거래량은 5억 1520만 달러를 기록했으며, 이 가운데 이더리움 NFT 거래량이 3억 8890만 달러 규모로 75.5% 점유율을 차지했다. (출처: DappRadar, 기간: 10월 16일 - 11월 15일)
  • 이더리움 NFT의 평균 거래 금액은 811 달러로 가장 높으며, 두번째로 높은 솔라나 평균 거래 금액 114 달러 보다 약 7.1배 높았다.
  • Yuga Labs 독주
    Opensea 30일 거래량 상위 10개 중 4개 NFT 컬렉션은 Yuga Labs NFT (CryptoPunks, BAYC, Otherdeed, MAYC)로 확인됐다. Yuga Labs 컬렉션은 45,673 ETH 월간 거래량을 기록하며 이더리움 Top 10 NFT 컬렉션 거래량 중 62.3% 점유율 기록했다.
  • Art Gobblers 와 Valhalla는 민팅 당일 높은 거래량을 기록했지만, 바닥가(Floor Price, FP)와 거래량은 지속적으로 하락했다.
출처: 오픈씨

 

이더리움 주요 NFT 컬렉션

BAYC NFT
11월 10일 FTX 파산 사태와 더불어 BAYC NFT는 Bend DAO에서 연쇄 청산되었다. BAYC의 FP는 48 ETH 까지 하락했지만, 올 연말 예정인 두 이벤트와 가까워지면서 FP는 11월 25일 65 ETH 까지 빠르게 상승했다. 첫번째 이벤트는 12월 12일부터 시작되는 Staking이다. BAYC NFT의 스테이킹 리워드로 $APECOIN을 받을 수 있다. 두번째 이벤트는 12월 25일 시작되는 The Trial이다. Yuga Labs는 이벤트 발표 당일까지 신비주의를 고수해 현재는 크리스마스 당일에 시작을 암시하는 트위터가 전부지만, 과거 Yuga Labs 이벤트 발표와 함께 FP가 상승을 경험한 투자자들이 BAYC NFT 가격 상승을 견인했다.

Crypto Punks NFT
Punk Legacy Project(PLP)가 발표되며 CryptoPunks는 Web3에 국한된 것을 벗어나 전통 미술 사회로부터 인정받았다는 평가를 받는다. PLP 일환으로 Yuga Labs는 크립토펑크 #305를 마이애미 미술관에 기부하며 12월 2일부터 미술관에 전시 예정이다. 305번 크립토 펑크가 기증된 이유는 마이애미 지역 전화번호와 동일하기 때문이고 Yuga Labs 팀이 마이애미에 기반을 두고 있기 때문이다. 해당 크립토 펑크 외에도 다른 크립토 펑크도 전 세계 각국 현대 미술관에 전시 예정이다.

ENS
3 자릿수, 한 단어, 혹은 유명인 이름 등 상대적으로 외우기 쉬운 ENS가 고가에 거래되었다. 이 중 3 자릿수 ENS가 거래액 상위 10개 중 5개를 차지했다. ‘010.eth’은 55 ETH로 거래되었으며, 그 다음으로 ‘158.eth’가 28.8 ETH에 거래되었다. 이 외에도 ‘ladygaga.eth’가 32 ETH, ‘man.eth’가 25.25 ETH, 그리고 ‘sell.eth’가 30 WETH에 거래되었다. 

 

새로운 NFT 컬렉션

Art Gobblers 

월간 거래량 11K ETH을 기록하며 이더리움 NFT 중에서 3번째로 많이 거래되었다. Paradigm VC가 투자한 프로젝트로 Art Gobbler라는 캐릭터 복부에 NFT를 전시하는 방식을 소개했다. 10월 31일 화이트리스트 대상자에게 프리민팅을 진행했고, FP는 한때 20.5 ETH 까지 상승했다. 하지만 Art Gobblers의 마케팅 방식에 대한 커뮤니티의 문제 제기가 있었다. 일반 리테일이 아닌 인플루언서를 화이트리스트 대상자로 우선적으로 선정하여, 인플루언서들이 (@kmoney_69, @Zeneca_33, @farokh, @DeezeFi, @sobylife) 팔로워에게 덤핑했다는 의혹을 받고 있다. 이에 따라 11월 25일 Art Gobblers 하루 평균 거래량은 5개 미만으로, FP도 4 ETH 까지 하락했다.

Valhalla NFT

Valhalla NFT는 라이브 게임 스트리밍 사이트 Stacked에서 활용할 수 있다는 소식에 투자자의 관심을 사로잡았다. Stacked는 트위치 비즈니스 모델과 비슷하지만 스트리밍을 통해 Stacked 토큰으로 보상받을 수 있다는 차별점을 내세웠다. 민팅날짜 11월 22일 기준 FP는 0.85 ETH였지만 11월 25일 0.5 ETH FP까지 하락했다.

 

3. 솔라나 NFT 

솔라나 NFT 특징

  • 솔라나 NFT 거래량은 6560만 달러로 파악되며 19개 체인 NFT 거래량 중 12.7% 점유율을 차지했다. (출처: DappRadar, 기간: 10월 16일 - 11월 15일)
  • FTX 파산 신청 이후 솔라나 토큰이 60% 하락, TVL이 70% 하락한 것에 비해 솔라나 NFT의 FP가 상승한 것은 고무적이다. y00ts NFT 경우 11월 초 FP는 70 SOL 부근이었지만, 11월 25일 기준 FP는 100 SOL까지 상승했다.
  • Dust Labs 독주
    오픈씨 기준 솔라나 NFT 거래량 상위 10개 중 3개 컬렉션은 Dust Labs NFT 컬렉션 (y00ts, DeGods, t00bs)이 차지했다. Dust Labs NFT는 1,793,500 SOL 거래량을 기록하며 솔라나 상위 10개 NFT 거래량 중 약 68.5% 점유율을 기록했다. 
출처: Magic Eden

 

솔라나 주요 NFT 컬렉션

y00ts NFT 

가장 높은 거래량을 기록한 NFT는 y00ts 다. y00ts 홀더는 매달 Ⓨ token을 한 개씩, 최대 6개의  Ⓨ token을 받을 수 있다. Ⓨ 토큰홀더는 직접 디자인한 y00ts trait를 y00ts st0re에서 판매해 5% 수수료를 챙길 수 있다. 기존에는 NFT를 매각해야지만 수익 실현이 가능했다는 점에서 NFT가 폰지노믹스 비판을 받았지만, y00ts는 NFT 매각 없이 현금 흐름을 확보할 수 있다는 점이 돋보인다. 

ABC NFT
HadeSwap 프로토콜 수입은 ABC NFT 홀더에게 100% 귀속될 예정이다. HadeSwap은 솔라나 기반 NFT AMM이며, SudoAMM 과 동일한 방식으로 작동된다. 하지만 SuodAMM이 이더리움 전체 NFT 거래량 중 1% 미만을 차지하고, 하루 거래량이 ATH에서 90% 이상 하락한 상태에서 HadeSwap 수익 창출성에 의문이 있다. 

 

4. 폴리곤 NFT 

폴리곤 NFT 특징

  • 19개 체인 NFT 거래량 중 폴리곤 NFT 거래량은 1260만 달러로 확인되며 2.4% 점유율을 차지했다. (출처: DappRadar, 기간: 10월 16일 - 11월 15일)
  • 오픈씨 기준 거래량 상위 10개 NFT 중 Reddit의 Snoo Collection이 6개를 차지했다. Sandbox NFT는 이더리움과 중복 집계되는 점을 감안할 때, 폴리곤 NFT는 Snoo Collection이 대부분 기여했다고 볼 수 있다. 
  • Web2 기업인 Reddit이 Web3로 진출하면서 폴리곤 NFT 생태계를 활성시켰다. 2022년 11월 25일 기준 Reddit NFT를 보유한 지갑 주소는 3,211,033개로 확인된다. (Source: Dune Analytics)
  • 폴리곤은 유수의 Web2 기업들을 온보딩 시키는데 성공하며 Web2-Web3 bridge 역할을 톡톡히 하고 있다. 현재 폴리곤에 NFT 런칭 확정 및 예정된 Web2 기업이 많아 폴리곤 NFT 생태계 귀추가 주목된다. 
  • Polygon NFT 출시 확정/예정 Web2 기업으로 Meta, Nike, Starbucks, Disney, Coca-Cola, Prada, D&G, Mercedes-Benz등이 있다. 
출처: 오픈씨

폴리곤 주요 NFT 소개

Reddit Digital Collectibles

Web2 기업 Reddit에서 자사 마스코트 Snoo를 기반한 NFT를 출시했다. Web 2 기업이 Web3 시장에 진출한다는 소식에 크립토 투자자의 관심을 끌었지만, 그 인기는 지속되지 못했다. 일거래량이 10월 24일 254만 달러를 기록한 후 11월 25일 2만 달러로 92% 급감했다. 일별 트레이더 숫자도 3,571명에서 53명으로 99% 하락했다. 가장 비싼 가격에 거래된 Snoo NFT는 The Hands #1으로 10월 25일에 30 ETH에 거래되었다. 현재 오픈씨에 150 ETH에 판매되고 있다 (Link)

 

5. BNB NFT 

BNB NFT 특징

  • 19개 체인 NFT 거래량 중 BNB NFT 거래량은 270만 달러로 확인되며 0.53% 점유율을 차지했다. (출처: DappRadar. 기간: 10월 16일 - 11월 15일)
  • Sing to Earn 프로젝트 Melody NFT가 100만 달러 이상 월간 거래량을 달성한 것 외 유의미한 NFT 컬렉션이 부재하다. 
  • 기타 컬렉션은 한 달 거래량이 10만 달러 이하로 오픈씨 기준 이더리움 300위, 매직에덴 50위 수준이다.
출처: tofuNFT

 

6. 클레이튼 NFT 

KLAYTN NFT 특징

  • 클레이튼 NFT는 대부분 국내 프로젝트로 확인됐다.
  • 가장 주목받는 NFT는 국내 대기업 프로젝트다. 푸빌라(신세계)와 벨리곰 (롯데홈쇼핑)은 IRL 멤버십 NFT로 홀더 밋업 및 계열사 이용시 혜택이 있다. 
  • 푸빌라 NFT 홀더는 신세계 백화점 이용시 퍼스트 라운지 입장, 무료주차, 발레파킹, 할인권, 식사권 등의 혜택이 있다.
  • 벨리곰 NFT 홀더는 롯데 호텔 숙박권, 롯데월드 서울 패스권, 및 할인권 혜택 등이 있다.
  • 멤버십 NFT 같은 경우 Web2 기업의 비즈니스 모델의 부가적인 기능으로 활용된다. 이는 Web3 네이티브 프로젝트가 NFT를 통해 디지털 소유권을 확대하는 방식과 차이점이 있다고 볼 수 있다.
출처: 오픈씨

 

 

Appendix

1) NFT 시장 규모 

  • 5년 연속 고성장
    NFT 시장은 2017년부터 2022년까지 약 1,179%의 연평균성장률(CAGR)로 성장했다.
  • 전년도 거래액 초과
    2022년 11월 15일 기준 올해 NFT 거래액(530억 달러)은 전년도 연간 거래액 (180억 달러) 대비 196.5% 상회했다.
  • 1H22에 거래액 집중
    다만, 2022년 상반기 거래액이 500억 달러로 올해 전체 거래액의 약 95.5% 차지했다.

 

2. 월간 거래량 (22년 10월 16일 - 11월 15일)

  • NFT 거래량은 이더리움이 3억 8890만 달러를 기록하며 75.5% 시장 점유율 기록
  • 뒤를 이어 솔라나가 6560만 달러의 거래량을 기록하며 12.7% 시장 점유율 기록
  • 그 외 나머지 17개 체인이 6070만 달러 거래량을 기록하며 11.8% 시장 점유율 기록

 

3. 지갑 숫자 (22년 10월 16일 - 11월 15일)

  • 이더리움 NFT 투자자는 39만 9133명으로 전체 Unique Wallet Address의 40.9% 차지. 이더리움 투자자 비율(40.9%)이 거래량 점유율 (75.5%) 보다 낮은 이유는 이더리움 NFT 거래 단가가 다른 체인보다 높기 때문이다
  • 솔라나 NFT 투자자 점유율은 27.5%로, NFT 거래량 점유율 12.7%보다 낮음. 원인은 솔라나의 낮은 평균 NFT 거래 금액으로 파악된다. 

 

4. 체인별 평균 NFT 가격 (22년 10월 16일 - 11월 15일)

  • 이더리움 평균 NFT 가격은 811 달러로 가장 높다. 이는 2위 솔라나의 114 달러 평균 가격 대비 611% 상회한다. ImmutableX, Polygon, Ronin 체인의 평균 가격은 50 달러 미만으로 파악된다

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