점유율 지킨 유가랩스 생태계 분석

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 7월 7일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

※ 해당 보고서는 7월 7일에 작성된 내용입니다. 특정 시점을 기준으로 작성된 점 참고 부탁드립니다. 

 

목차

전체 마켓플레이스의 20% 점유 ‘유가랩스’
게임 출시 및 새 컬렉션 공개
지난 6월 BAYC 데이터 분석
Apecoin 데이터 분석
게임 경제 및 NFT  유가랩스가 하반기에 거는 기대

 

 

전체 마켓플레이스의 20% 점유 '유가랩스'

	바닥가격 (Ξ)	바닥가격 (%)	거래량	거래량(%)	혿더 수(%)	고래 (%)
Bored Ape Yacht Club	29.99	-35.85%	137.31K	+191.53%	-1.40%	-43.42%
Mutant Ape Yacht Club	6.14	-38.47%	49.99K	+16.00%	+0.12%	-40.80%
Otherdeed for Otherside	0.65	-39.14%	2.52K	-33.12%	-2.49%	-41.57%
Otherside Vessels	0.1569	-41.87%	694.29	-18.49%	+0.19%	-35.00%
Otherside Expanded	0.432	-33.02%	1.56K	-16.03%	+0.63%	-38.81%
Otherside Koda	4.56	-41.81%	2.01K	-3.10%	+1.10%	-38.18%
HV-MTL	0.575	-39.47%	4.88K	+6.28%	+0.88%	-33.87%

유가랩스 생태계 데이터 개요

지난 6월 유가랩스는 상당히 어려운 상황에 처했다. 특히, Bored Ape Yacht Club NFT의 바닥 가격이 30 ETH(약 USD 58,000) 미만으로 급락하여 NFT 시장이 급증하기 전인 2021년 10월 이전의 가치를 사실상 반영하게 되었다. 따라서 Mutant Ape Yacht Club 및 Otherdeed for Otherside와 같은 다른 컬렉션들도 바닥가격이 하락하면서 역경에 직면했다. 

이러한 약세장에서 유가랩스 컬렉션 또한 바닥 가격 및 보유자 부분에서 소폭 감소를 보였지만, 전체 시장에서 유가랩스는 여전히 약 20%의 비율을 차지하면서 NFT 시장에서 여전히 1위 자리를 지키게 됐다. 

이번 글에서는 유가랩스 생태계에 어떤 변화가 생겼는지 지난 6월 데이터를 중심으로 살펴보고 하반기 전략을 들여다 본다. 

출처: Dune @Sealaunch

 

게임 출시 및 새 컬렉션 공개

지난 6월, HV-MTL 홀더를 위한 HV-MTL Forge Season 1이 시작됐다. 이번 업데이트에는 애완 동물 돌보기 게임과 캐주얼 월드 빌더의 요소를 독특하게 결합한 형태로, 지속적으로 사용자 참여를 끌어내기 위한 행보로 풀이된다.

BAYC의 제작자는 garage.hv-mtl.com에서 관람이 가능한 뷰어와 함께 새로운 NFT 컬렉션인 HV-MTL을 공개했다. 관람 사이트는 오픈씨와 같은 전통적인 마켓플레이스와 차별화되어 있으며 HV와 그 특성을 탐색할 수 있는 독특하고 몰입도 높은 체험을 제공한다. 이번 컬렉션의 출시공개와 함께 BAYC는 HV-MTL의 커뮤니티 활동이 증가한 것으로 나타났다. 

ApeCoin DAO는 특별 위원회 및 거버넌스 그룹을 위한 두 번째 투표 단계를 성공적으로 진행했다. 이 그룹은 이전에 Yat Siu와 Alexis Ohanian이 차지했던 두 자리를 새로운 구성원인 Waabam과 CaptainTrippy로 채우기로 결정했다. Waabam은 31.2% (770만 APE)의 득표율로 투표를 이끌었고, CaptainTrippy는 29.4% (730만 APE)의 득표율을 기록했다. 이번 투표로 인해 대표자들은 프로젝트의 미래를 형성하고 커뮤니티의 목표와 비전이 DAO에서 어떻게 진행되고 관리될 지 결정하는 유의미한 시간을 갖게됐다. 

이러한 행보들이 시장에 어떤 영향을 주었을 지 데이터를 통해 살펴보자. 

 

지난 6월 BAYC 데이터 분석

하락하는 BAYC 가격과 고래들의 신호

지난달 BAYC는 NFT 시장에서 지속적인 하락세를 보였다. 이번 하락세는 이번 달 초기부터 바닥가격 하한선이 37.33%로 하락하며 평균 가격도 9.18% 하락하는 것으로 나타났다. 

BAYC의 최저 가격이 28.5 ETH에 도달하여 NFT 시장이 호황을 누리기 전인 2021년 10월과 거의 동일한 수준이다. 6월에 BAYC가 신작 게임인 HV-MTL Forge를 출시하고 신작 HV-MTL 컬렉션 정보를 공개했지만 기대했던 시장 효과는 없었다.

그러나 매도보다 매수가 더 많은 고래 활동이 확인되며 BAYC의 미래 잠재력에는 고래들이 확신과 기대를 가지고 있으며 더 많은 BAYC를 낮은 가격에 매수하는 차익 거래를 진행하는 그룹이 있다.

출처: NFTGo.io

시가총액 하락 속 거래량 급증: 투기 활동 포착

지난달 BAYC의 시가총액은 32.11% 하락했지만, 거래량은 무려 193.04% 급증했다. 그러나 이러한 증가한 거래량은 6월 1일부터 6월 29일까지 전체적으로 41.08% 감소한 것으로 나타났다. 이는 바닥가격의 하한선이 크게 하락했기 때문이다. 그러나 6월 중 6일, 7일, 13일, 14일에 증가한 거래량이 10,000에 가까워지는 것은 처음에는 긍정적인 신호로 여겨졌다. 그러나 면밀히 조사한 결과 이러한 증가한 거래량은 '고래' 투자자들이 BAYC를 바닥가격 이하로 구매하고 더 높게 리스팅했기 때문에 발생한 것으로 밝혀졌다.

출처: NFTGo.io

추측과 의심으로 형성된 시장의 활동성

지난 한 달 동안 BAYC의 매매, 전송 및 유동성이 각각 234.30%, 27.79%, 234.30%로 눈에 띄게 급증했다. 이는 상당한 바닥가격 하락과 연관되어 있다. 이러한 급등은 7월 2일 신규 홀더의 유입으로 인해 입증된 투기 활동을 부추겼으며, 동시에 대규모 BAYC 홀더(51-100 및 100+)의 수가 약간 증가했다. 그러나 이러한 거래 활동들은 시장에서 많은 사람들이 더 많은 BAYC를 인수하기 위해 가격 하락을 이용한 거래였으며, BAYC 커뮤니티 멤버가 참여한 거래량은 아니었다.

출처: NFTGo.io

 

시장에서 BAYC의 구매가 154.33% 증가하고 판매가 75.52% 증가했으며, BAYC의 홀더 수는 1.33%로 소폭 감소했다. 이러한 높은 거래량이 있음에도 불구하고 홀더 수가 하락했다는 것은 시장의 변동성으로 인해 신규 투자자가 위축되었으며 일부 기존 홀더가 BAYC 자산을 처분하게 되었음을 의미하며 시장은 차익 거래로 이루어졌다는 것을 의미한다.

출처: NFTGo.io

 

바닥가격을 이용한 BAYC 컬렉션의 차익거래

6월 2일에 진행된 단기(24시간 미만) BAYC 구매자의 갑작스러운 증가는 투자자들이 가격 바닥을 활용한 시장 시나리오와 일치한다. 본질적으로 이러한 빠른 움직임은 하한가 하락을 이용하여 BAYC NFT를 가능한 가장 낮은 가치로 확보하며, 주로 1-7일 보유 범위 내의 보유자로부터 확보했다. 이 관찰은 매력적인 가격 수준에서 이익을 얻으려는 구매자들 사이의 긴박감과 기회주의를 나타낸다. 

출처: NFTGo.io

 

BAYC 홀더들이 차지하는 Blur

최신 데이터 분석에 따르면 Blur는 최근 시장 점유율이 하락했음에도 불구하고 상당한 점유율을 유지하고 있다. 특히 Blur의 시장 점유율은 하락했지만,여전히 전체 NFT 시장 거래 활동의 80% 이상을 장악하고 있으며 시장 점유율이 재확인되었다. 또한, Blur Blend는 machibrother.eth와 같은 다수 거래자 사이에서도 여전히 선호되는 플랫폼으로 보인다.

 

Apecoin 데이터 분석

최근 $APE의 가격은 2.08이며 추세는 5월 이후 하락세를 보이고 있다. 6월 13일 업데이트된 레전드 오브 더 마라의 새로운 스타맵은 지난 번에 예상했던 반등을 가져오지 못했으며, 약시장이 계속해서 이어지고 있지만 $APE 홀더는 여전히 상승 추세를 보이고 있다.

출처: Dune @Sealaunch

5월에 비해 활성 주소 수가 소폭으로 증가하며 13,000개 이상을 유지하고 있다. 이는 6월 LOTM 업데이트의 영향으로 촉발된 것으로 판단된다. 그러나 상대적으로 안정적인 활성 주소 수는 유가랩스가 더 많은 신규 사용자를 유치하지 못했음을 의미하며 시장 반응은 여전히 긍정적이지 않다는 뜻이다.

출처: Dune @mausefalle

게임 경제 및 NFT  

HV-MTL Forge는 애완동물 돌보기 게임과 캐주얼 월드 빌더의 요소를 독특하게 결합하고 있으며 사교적이고 경쟁적인 환경을 만들어낸다. 게임은 다른 플레이어가 점수에 영향을 미칠 수 있는 투표 메커니즘을 제공하지만 경쟁 구도는 HV-MTL 고래와 인플루언서에게 유리한 점이 있다.

HV-MTL

HV-MTL Forge의 출시는 6월 29일에 시작했다. 당일과 그 이후 3일 동안 거래량이 매우 증가하였으며, 두 가지 점을 확인할 수 있었다. 첫째, 대부분의 거래자가 일반 사용자였다. HV-MTL Forge는 처음에 기대한 대로 고래들을 끌어들이지 못했다. 둘째, 시장에서 NFT의 거래량이 생각보다 빠르게 감소했다. 이러한 점은 사용자들이 게임의 메커니즘 및 이익에 대한 매력을 느끼지 못했다는 것을 의미한다.

출처: NFTGo.io

HV-MTL Forge의 출시로 인해 컬렉션의 거래량과 유동성이 각각 143.32%와 51.48% 증가했다. 그러나 홀더 수의 증가를 초점으로 볼 때, 증가율은 0.48%에 불과하며 게임의 출시 효과는 기대보다 훨씬 미미했다. 이번 출시는 커뮤니티의 기대와 같이 시작했음에도 불구하고 상당한 수의 신규 홀더를 끌어들이지 못했다.

출처: NFTGo.io

따라서 게임의 진정한 잠재력과 성공은 다양하고 광범위한 사용자 기반의 적극적인 참여에 달려 있다고 생각된다. 안타깝게도 컬렉터의 매력에만 의존하는 것은 시장에서 상당한 가치를 창출하지 못할 수도 있다는 것이다. 이에 다음 단계에서 게임에 대해 더욱 역동적이고 매력적인 업데이트를 제시해야 할 것이다. 이러한 개발과 지속적인 성장은 시장에 유입을 발생할 것이며 매우 필요한 요소이다.

 

유가랩스가 하반기에 거는 기대

10KTF의 새로운 시즌2가 다가오고 있다. 7월에 새로운 캐릭터와 긴장감 넘치는 플롯이 등장하는 교차 플랫폼 내러티브로 시즌2를 준비 중이다. 또 오는 3분기에는 유가랩스의 게임 Otherside: Legends of the Mara(LoTM)의 업데이트가 예정돼 있다. 웹 기반 게임인 Vessel Nesting과 StarMap도 업데이트될 예정이다. 게임에는 전략적인 전투 시스템, 신비로운 동료들 및 유물 사냥이 추가된다. 

최근에는 유가랩스와 Gucci의 협업으로 실물 작품인 코다펜던트에 대한 신청이 마감됐다. 이에 자격을 갖춘 커뮤니티 멤버들은 공식 웹사이트를 방문하여 신청 프로세스를 시작할 수 있다. 

이같은 행보에 시장은 여전히 유가랩스 생태계의 잠재력과 NFT 프로젝트의 장기적 가치에 대한 지속적인 확신을 보여줄 것으로 예상된다. 현재 글로벌 NFT 시장이 하락세를 보이고 있지만, 유가랩스의 혁신적 방향성과 기술은 장기적 성장 잠재력이 유효하다고 판단된다. 

 

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