NFT 부진 속 '유가랩스' 생태계 변화 집중분석

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 5월 31일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

 

 

목차

유가랩스 생태계 개요
BAYC(Bored Ape Yacht Club) 데이터 분석
BAYC 홀더의 거래 분석
유가랩스 NFT 가격 및 예측
Apecoin 분석
NFTFi에서 유가랩스 생태계
게임 생태계와 NFT

 

 

 

유가랩스 생태계 개요

지지부진한 NFT 시장이 지속되고 있는 가운데, 지난 5월 유가랩스의 NFT 거래 변화가 눈에 띈다.  특히 지난 한 달간 BAYC(Bored Ape Yacht Club), MAYC(Mutant Ape Yacht Club), Otherdeed for Otherside가 올해 바닥가 최저치를 경신했다. 5월 10일에는 다수의 트레이더들이 블루칩 컬렉션에 보유하기 위해 최저가로 구매했다. 지난 5월 데이터에 따르면 유가랩스가 발행한 NFT 중 거래량이 가장 높았던 것은 MAYC로 약 4만4480ETH를 기록했다.

본 보고서에는 지난달을 중심으로 유가랩스 생태계 변화를 짚어본다. 

 

 

BAYC(Bored Ape Yacht Club) 데이터 분석 

최저 바닥가격에 도달한 BAYC (5/10). 지난 5월 10일 BAYC의 바닥가는 1년 만에 최저치(40.95ETH)까지 떨어졌다. 하락세에도 불구하고 이달 들어 두 번째로 거래량이 많은 날이었으며 이후 가격은 꾸준히 반등하고 있다.

낮은 거래량과 NFT 시장 심리  

데이터에서 볼 수 있는 가장 중요한 점은 BAYC의 시가 총액이 820,000 ETH에서 460,000 ETH로 44% 가량 크게 하락했다. 이 범위를 확대하여 분석하면 5월 거래량은 4월의 절반에 불과하고 밈이 인기를 끌고 있는 시즌인 만큼 여전히 하락세인 전반적인 시장 심리를 나타낸다.

5월 10일에는 보유 기간도 하락세를 보이며, NFT를 보유한 시간이 24시간 미만인 홀더도 존재했다. 이는 신규 홀더가 시장에 뛰어들어 재빨리 이익을 얻으려는 현상을 보여준다. 또한 약 44.5%의 홀더들은 1년 이상 NFT를 보유하고 있고 그 수는 꾸준히 증가하고 있으며 10.51%의 홀더들은 민팅 이후 BAYC NFT를 판매하지 않고 있다는 점도 주목할 만하다.

 

BAYC 홀더들의 반등

NFTGo에 따르면 5월 거래량 정점은 5월 2일과 10일로 각각 약 50건의 거래가 있었다. 유동성은 5월 2일과 10일 각각 0.5%에 달했다. 특히 지난달부터 BAYC 홀더 수는 감소하고 있다가 5월 10일에는 다시 홀더가 늘어나기 시작했다.

BAYC 홀더의 거래 분석

Hodler가 선호하는 블러(Blur) 마켓플레이스 

현재 블러는 Hodler들이 가장 자주 사용하는 마켓플레이스이다. Sealanuch에 따르면 BAYC 거래 활동의 90% 이상이 블러(Blur)에서 거래되는 반면 오픈씨(OpenSea)는 현재 4.2%만 거래된다. 

 

BAYC 홀더가 구매한 컬렉션 목록

현재 BAYC 홀더가 보유하고 있는 상위 5개 컬렉션은 SewerPass, BAYC, Otherdeed, Checks, MAYC이다. 특히 이 컬렉션들 중 3개는 유가랩스가 만든 컬렉션이며, 일부 BAYC 홀더들이 올해 Checks-VV 버전과 오픈 에디션 등 다른 인기 컬렉션에 투자하기로 선택한 것도 주목할 만하다.

 

BAYC 홀더가 판매한 컬렉션 목록

거래되고 있는 상위 5개 컬렉션은 Sewer Pass, BAYC, Otherdeed, MAYC 및 Checks이다. 따라서 이러한 컬렉션은 비교적 유동성이 높다는 것을 알 수 있다.

 

고래들의 거래 트렌드

Machibrother.eth는 시장에서 활발한 트레이더이며, 그의 최근 활동은 투자자들에게 귀중한 인사이트를 제공한다. 지난달에는 총 89건이 구매하고 106건이 판매하였다. 이 트레이더의 동향을 분석한 결과 5월 10일 거래량은 40ETH로 최저치를 기록했으며, BAYC 투자에 관심이 있는 사람들에게 잠재적인 구매 기회를 주었다.

 

게다가 5월 10일에는 Machibrother가 블러에서 BAYC와 MAYC 10개를 매도하려고 리스팅했다. 이는 Blur의 보상을 획득하거나 자산을 늘리는 방법일 수 있지만 투자를 결정하기 전에 과거 고래 거래 추이와 시장 동향을 고려하는 것이 중요하다는 것을 보여준다. 
 

상위 거래 동향 

지난 30일 동안 가장 비싼 BAYC는 #4980으로, 무려 530ETH에 팔렸다. 이 BAYC의 소유자는 0x666F이며 포트폴리오 값도 743.91 ETH나 되는 고래이다. BAYC#4980에 이어 가장 비싼 BAYC는 #7403과 #6805이다.

 

유가랩스 NFT 가격 및 예측 

BAYC 판매가 및 리스팅 가격  

 

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Yuga NFT의 거래 신호

Possibilities of Rise and Decline (NFA)

RSI Strategy: 상대적인 매매 강도라는 상대적인 RSI 특성에 따라 설계된 거래 신호. 변동 범위 이하의 신호는 매수를 나타내고 변동 범위 이상의 신호는 판매를 나타낸다. 편차가 클수록 신호는 강해진다.

 

 

 

Apecoin 분석 

$APE 홀더 분석

현재 APE의 가격은 3.47달러로 마지막 최고가는 2023년 2월이다. 이때 Dookey Dash만 아니라 Otherside 2nd trip도 출시 되어 있었다. 몇 주 후에 Legend of Mara가 출시되면서 $APE의 가격은 이전과 같이 반등하기도 했다.

 

 ApeCoin 주소 분석

현재 $APE를 보유하고 있는 주소는 120,000개가 넘지만, 활성화된 $APE 주소 수는 2021년 2월 이후 감소하고 있으며, 올해 처음으로 10,000개를 밑돌고 있다.

 

 

NFTFi에서 유가랩스 생태계

블렌드(Blend)는 대출액과 일일 사용자 면에서 현재 1위 NFTFi 플랫폼이며, 현재 블렌드의 일일 이용자 수는 300~400명 정도로 다른 대출 플랫폼의 총 이용자 수와 비슷하다.

 

대출된 유가랩스의 NFT 수량

현재까지 6000개 이상의 APE가 블렌드에서 대출 되었으며, 88개가 청산되었다. 다른 대출 플랫폼 중에서도 MAYC는 여전히 가장 많이 예치되는 컬렉션이다.

 

 

 

게임 생태계와 NFT

LoTM(Legends of the Mara)은 다양한 전략적 선택을 통합하여 복잡한 게임 플레이 메커니즘을 제공하며, 각각의 게임은 독특한 결과로 이어지는 게임이다. 

Otherside Vessels

게임 출시를 둘러싼 초기의 관심은 판매자 중심의 시장에 의해 두드러졌으며, 판매량이 구매량을 눈에 띄는 차이로 앞섰다. 그러나 이러한 추세는 첫 번째 업데이트 이후 크게 변화했다. 또한, 구매 및 판매량 모두 약 70%의 상당한 감소했지만, 이는 출시 당시 과대광고 중심 시장에서 보다 안정적이고 성숙한 거래 환경으로의 전환을 의미한다.

   

거래량이 감소했음에도 불구하고 홀더 수는 1.7%의 소폭이지만 늘어났다. 이러한 추세는 전략적 게임 플레이 측면에 초점을 맞춘 전용 플레이어에 의한 Vessels NFT의 꾸준한 성장을 의미한다.

 

해당 컬렉션은 첫 번째 출시부터 두 번째 업데이트까지, 바닥 가격과 평균 가격은 유지되다가 추후 업데이트 이후부터 가격이 하락했다. 출시 당시에는 바닥가격이 0.35 ETH였으며, 두 번째 업데이트에서는 바닥가격이 0.29 ETH로 떨어졌다. 거래량은 출시 당시1.37K ETH 및 두 번째 업데이트 때는 86.15 ETH이다. 이러한 추세는 초기에 사용자들의 관심사가 폭발한 후에 성숙하게 되는 시장을 의미한다. 보다 홀더 중심적인 환경으로의 전환과 함께 거래 활동을 추진하는 데 있어 지속적인 게임 업데이트는 중요하다. 

 

아더사이드 코다(Otherside Koda)

"Legend of Mara"의 전략적 생태계에서, 아더사이드 코다(Otherside Koda)는 중추적인 역할을 담당한다. 다른 주요 기능은 이자 농사, 주문 제작, 사냥에 대한 기능과 가치 면에서 Vessel과 차별화되어 있다.

 

Otherside Koda NFT를 둘러싼 거래 활동은 Vessels과는 다른 방향성이 있다. Vessels와 달리, 코다의 판매자와 구매자 활동은 더 균형잡힌 것으로 보이며, 코다에 대한 관심과 거래가 일치함을 보여준다. 그러나 표에서 확인할 수 있는 것은 코다의 홀더 수가 3.07% 증가했다는 점이다. 이를 보면 Vessels이 게임 내에서 코다보다 더 향상된 기능을 뜻하며 잠재적으로 더 광범위하거나 더 헌신적인 플레이어 기반이 될 수도 있다.

코다 컬렉션의 바닥 가격과 평균 가격은 줄었지만, 상당히 높은 가격에서 민팅되었다. 민팅 당시에 최초 바닥 가격은 10.48 ETH이며, 평균 가격은 10.85 ETH였으나, 두 번째 업데이트 이후로는 각각 6.8 ETH와 7.34 ETH로 하락했다.

Legends of the Mara는 NFT 게임 시장에서 유망하고 잠재력이 있지만, 아직은 개발자와 플레이어 모두 경제적인 고려 사항과 게임의 재미와 균형을 맞출 필요가 있다. 아마도 게임 내 튜토리얼이나 포괄적인 가이드를 도입하여 새로운 플레이어들이 게임을 더 잘 이해할 수 있게 되면 게임이 더욱 성장할 수 있다.

-> '유가랩스 생태계 분석 리포트: 2023년 인사이트 및 트렌드'  원문 보러가기