INF CryptoLab 1월 1주차 위클리 리포트

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INF 크립토랩
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2024.01.02

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 1월 2일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

가상자산 주요 소식, 가상자산 스터디,

-2024년 1월 1주차 위클리 리포트 : 비트코인 ETF를 향한 질주

 

1. 가격 동향

그림 1. 암호화폐 시장 현황 시각화 (1주 변동)인사이트

크립토 시장은 이번 주에도 강세를 이어갔습니다. 비트코인과 이더리움은 소폭 상승에 그쳤고, 솔라나, 아발란체 등 최근 급격히 상승한 코인들 위주로 차익 매물이 출현했으나, BNB +17%, 폴리곤 +11% 등 기존에 상승폭이 낮았던 일부 메이저 알트코인이 급등하는 모습이 연출되었습니다. 섹터 중에서는 인프라 섹터가 가장 크게 상승했습니다. 파일코인 +26%, GRT +15% 등을 기록했습니다. 현재 비트코인 도미넌스는 52%로 저번 주보다 소폭 하락한 모습이며, 크립토 공포-탐욕 지수는 71P로 저번 주와 같은 수치를 기록하며 탐욕 단계를 유지하고 있습니다.

 

2. 주요 뉴스

12월 26일: SOLANA 월간 신규 및 활성 주소 수, 사상 최대 기록 경신

  • 12월 기준 솔라나 네트워크 월간 활성 주소 수가 1,560만 개로 역대 최대치 경신
  • 더블록의 데이터에 따르면, 12월이 아직 끝나지 않았음에도 월간 활성 주소는 전월 대비 약 50% 증가한 수치를 기록 중
  • 또한 신규 주소 수도 이달 기준 680만 개로 이미 최고 기록 경신 

12월 28일: "688% 상승", 암호화폐보다 더 오른 암호화폐 관련 주식들

  • 올해 비트코인은 150% 상승, 반면 시가총액이 최소 50억 달러(6조 4,900억원)을 넘는 미국 상장 기업 가운데 최고의 수익률을 낸 8개 주식중 4개가 비트코인 관련 주식

  • 비트코인 채굴업체인 마라톤 디지털(MARA)은 688% 상승, 코인베이스(COIN), 마이크로 스트레티지(MSTR), 그레이스케일신탁 (GBTC) 등의 주가도 300% 가량 크게 오름

12월 28일: 공직자 '가상자산→재산 등록' 의무화, 고위직은 거래내역도

  • 정부, 국회, 법원 등 개별적으로 분산돼 이뤄지던 공직자 5,800명의 재산공개가 내년부터는 통합시스템에서 제공될 예정

  • 내년부터는 코인 등 공직자가 보유한 가상자산도 함께 등록해야 하며 1급 이상 고위공직자는 거래내역도 신고가 의무화

  • 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등 국내 5대 가상자산거래소 사업자는 별도로 정보제공시스템 구축을 완료하는 내년 6월부터는 가상자산 보유현황을 제공해 재산등록 시 활용할 수 있도록 지원할 계획

 

3. 거래소 상장

그림 2. 신규 상장(현물 시장 USDT/KRW 상장 기준)인사이트

이번 주에는 빗썸이 굳건하게 자리를 지켰던 업비트를 제치고 국내 가상자산 거래소 거래량 1위에 등극했습니다. 업비트는 최근 2주간 상장을 이어오다 이번 주에는 신규 상장을 하지 않은 반면, 빗썸은 오스모시스를 상장하였고 코인원은 엔에프 프롬프트와 에셜론 프라임, 고팍스는 데이스타터를 상장하였습니다.

이번 주 빗썸은 12월 27일 오후 7시 30분 기준 24시간 거래액이 4조 9,323억 원을 기록, 과반 점유을 넘기면서 업비트(4조 3,650억 원)를 약 4년 만에 앞질렀습니다. 지난 4년 동안 업계 선두를 놓치지 않던 업비트는 올해 초 90%에 달할 정도로 막강한 사업자였지만 해가 바뀌기 전 역전을 허용하였습니다. 이는 빗썸이 몇 개월 동안 공들인 거래 수수료 0원 정책과 위믹스 재상장이 맞물리며 점유율이 급등한 결과로 분석됩니다. 빗썸이 수수료 무료화 기조를 영원히 지속하긴 어렵겠지만 유입과 이탈이 어려운 가상자산 시장에서 이러한 변화는 경쟁구도에 새로운 활력을 이끌어낼 것으로 예상됩니다. 이번 주 빗썸은 코스모스 SDK를 사용하여 구축된 앱체인 DEX인 오스모시스를 상장하며 적극적인 상장 기조를 유지하고 있습니다.

참고로 코인원이 상장한 엔에프 프롬프트는 유저 생산 콘텐츠 플랫폼이며, 에셜론 프라임은 웹3 게임 생태계 플랫폼입니다. 고팍스가 상장한 데이스타터는 기상루틴 등 라이프스타일을 다루는 디앱입니다.

 

4. DeFi 동향

좌측: 그림 2. 총 TVL 동향, 우측: 그림 3. 주요 TVL 변경 사항인사이트

이번 주 TVL은 지난주 대비 1.8% 증가한 543억 달러를 기록했습니다. 주요 체인의 TVL 변화를 살펴보면, 이더리움은 +2.8%, 트론은 -0.4%, 바이낸스체인은 +10.3%, 아비트럼은 +3.3%, 솔라나는 -0.8%, 옵티미즘은 +4.2%, 아발란체는 -7.0%, 폴리곤은 +5.4%, 베이스는 -2.6%, 카르다노는 +0.2%를 기록했습니다.

이번 주는 TVL 상위 10위 리스트에 변화가 있었습니다. 옵티미즘이 지난주 폴리곤을 제친데 이어 이번 주에는 아발란체를 제치고 6위에 올랐습니다. 

이더리움은 가격 상승과 더불어 주요 유동성 스테이킹 플랫폼인 Lido와 Rocket Pool, 랜딩 프로토콜인 Aave, Spark 등의 TVL이 증가하며 전체 TVL이 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 Spark와 Blast, EigenLayer는 지난주 대비 10% 이상씩 증가하며 높은 성장세를 보여주었습니다. 

바이낸스체인의 경우 지난주 대비 10.3%의 TVL 증가를 기록하며 다른 체인 대비 견조한 증가세를 유지하고 있습니다. 랜딩 프로토콜인 Venus와 Radiant V2가 각각 12.0%와 4.9%의 높은 TVL 증가세를 보여주었고, 런치패드인 PinkSale과 UNCX Network, DxSale, Team Finance 모두 두 자릿수 TVL 증가율을 기록하며 호조를 이끌었습니다. 

옵티미즘의 경우 Uniswap V3의 TVL이 4.1% 감소하였으나 Synthetix, Velodrome, AAVE V3, Stargate, Sonne Finance, Beefy 등 주요 프로젝트의 TVL이 성장세를 유지하며 호조를 이끌었습니다. 고무되는 점은 지난주 폴리곤의 TVL을 제치고 7위에 오른데 이어 이번 주에는 아발란체를 제치고 6위에 올라섰습니다. 옵티미즘과 폴리곤, 아발란체의 TVL은 9억~11억 달러 사이에 위치하며 치열한 경쟁이 이어지고 있습니다. 앞으로 세 프로젝트의 점유율 변화가 주목됩니다.

 

5. NFT 동향

좌측: 그림 4. NFT 시장 동향 (7D), 우측: 그림 5. NFT Rankings (7D)

인사이트

1월 첫째 주 알트코인 시장에 활기가 돌았지만, NFT 시가총액은 77억 달러 (암호화폐 시장 전체 시가총액 1.68조 달러의 0.46%)로 전주 대비 소폭 하락했습니다. 거래량은 지난주 대비 4.5%가 감소하였으며, NFT 홀더수는 소폭 증가하였습니다.  

NFTGo에서 거래량, 가격 변동성, 구글 검색량, 소셜 미디어 활동량 등을 종합 집계해 발표하는 NFT 시장 심리지수 (NFT Market Sentiment, 1p~100p)는 32p로 아직 Cool 구간에 머물러 있습니다.

스포트라이트

CryptoSlam의 7일 기준 데이터에 따르면, 판매량 TOP10 중 BRC-20 NFT가 여전히 5할을 차지하였지만, BRC-20 NFT별로 가격 및 거래량이 상이하는 모습을 보여주며 옥석 가리기에 들어간 것을 확인했습니다. 

솔라나 생태계의 유동성 유입에 따른 솔라나 기반의 Froganas NFT 가 거래량 2위를 기록하며 BRC-20 NFT과 어깨를 나란히 했습니다. 

비트코인 체인은 일주일 판매 금액 기준 1위를 지속 유지했으며, 이더리움 체인은 판매금액 7,000만 달러를 넘기며 솔라나 체인을 제치고 판매금액 기준 2위를 차지했습니다.  

 

6. NFT 하이라이트

좌측: 그림 6. 14,000% 오른 Froganas , 우측: 그림 7. Trump NFT 3rd 컬렉션

NFT 큰손들은 의리파

최근 솔라나 생태계에 유동성이 크게 유입되어 솔라나 관련 프로젝트들이 엄청난 하이프를 겪고 있습니다. 그중 수혜를 입은 NFT 프로젝트, Froganas의 가격이 민팅 가격 대비 14,000%가량 상승하며, Tensor NFT 마켓플레이스에서 FOMO를 일으키고 있습니다. 

해당 NFT 프로젝트는 올해 출시와 동시에 프로젝트 CEO가 러그풀과 유사한 매매 패턴을 보이며 사실상 NFT 아티스트에게 책임을 떠 맡긴채 자취를 감췄습니다. 하지만 Froganas 아티스트는 여기서 포기하지 않고, 프로젝트의 슬로건 "Of the people, by the people, for the people"를 앞세워 손해를 본 NFT 보유자들에게 손해 금액을 돌려줬습니다. 

이를 본 BAYC NFT 보유자와 같은 NFT 큰손들은 감명을 받아 Froganas 프로젝트를 위한 샤라웃, 실링을 통해 Froganas NFT를 향한 지지를 대중에게 표명했습니다. 이와 같은 사례는 NFT의 하이프가 트위터상에서 시작되어 가격에 얼마나 빠르게 반영 되는지 보여주며, PFP NFT가 별도의 유틸리티 및 게임과 관련없는 예술작품 그 자체로도 인정받을수 있다는 걸 확인할 수 있습니다.

트럼프도 즐겨요, NFT

트럼프 전 미국 대통령은 올해 3번째 NFT 컬렉션을 발표했습니다. 트럼프 지지자 및 NFT 헌터들은 해당 NFT를 바로 구매하였고, 가격은 $99에서 시작하여 큰폭으로 상승하기 시작했습니다. 

여기서 발생한 문제는 기존에 출시된 트럼프 NFT 컬렉션들의 가격이 3번째 컬렉션의 출시와 동시에 가격이 폭락한 것입니다. Arkham의 데이터에 따르면 트럼프는 NFT 판매를 통해 $2.4m어치의 1,075 ETH를 확보했고 이를 현금화하고 있는 것으로 추정됩니다.

Arkham에 따르면, 트럼프 전 대통령의 암호화폐 보유량은 $1.4m어치의 ETH, $649,000어치의 WETH, $167k어치의 MAGA coin인 것으로 밝혀졌습니다. 

암호화폐 지지자들의 환영을 받던 트럼프가 계속해서 NFT 컬렉션을 출시하고 수익을 올려 현금화 하는 모습이 기존 지지자들의 투표 방향성을 바꿀지 주목됩니다. 

 

7. GameFi 동향

그림 8. Top 7 블록체인 게임 (시가총액 순서)인사이트

이번 주 GameFi 섹터 시가총액은 지난주 대비 큰 변동이 없었습니다. 섹터 시가총액은 122억 달러로 지난주 대비 4% 감소했습니다. 전반적인 게임 코인 가격 및 거래량의 하락이 시가총액에도 영향을 끼친것으로 추정됩니다.

현재 온체인상 집계되는 게임 DAU는 123만 명으로 지난주 대비 17% 감소했고 평균 거래량은 572만 달러로 지난주 대비 대폭 감소했습니다. 반면, 트랜잭션은 1036만 건으로 지난주 대비 4% 증가하였습니다. 

체인별 거래량은 BNB 체인이 47%(236M)로 1위를 달리고 있으며, 이어서 Ronin 18% (90M),  Polygon 11% (54M)이 뒤를 잇고 있습니다. 체인별 트랜잭션 비중은 WAX 체인이 623%로(161M) 1위를 달리고 있으며, 이어서 SOLANA 21% (55M)와 HIVE 4.2% (11M)가 뒤를 잇고 있습니다.  

 

8. GameFi 하이라이트

좌측:그림 9. World ID APP 화면 , 우측:그림 10. 워킹데드 XPLA 대시보드

World ID = Game ID

MAU 1억 2천만을 보유한 게임, 마인크래프트가 월드코인과 공식 협업을 게시했습니다. 지난 몇년동안 NFT 및 암호화폐와는 엄격히 거리를 두던 마인크래프트가 암호화폐 기반의 회사와 공식적으로 협력하는건 이례적인 사례로, 많은 사람들의 이목을 끌었습니다. 

마인크래프트는 게임내 고질적인 문제 중 하나인 악질 유저 및 봇이 게임 경험을 망치는 현상을 방지하기 위해 월드코인의 생체인식 “Orb”를 활용할 예정이라고 밝혔습니다. 이제 마인크래프트 서버 관리자는 World ID 자격 증명을 통해 게임내 권한을 부여하여 고의적으로 게임을 망치는 유저를 방지할 수 있게 되었습니다. 

마인크래프트는 NFT를 배척하고 유저간에 암호화폐로 보상을 지급하는 사항은 모두 금지시킨 만큼, 암호화폐 관련 블록체인 기술이 세계적으로 유명한 웹2 게임에 도입된다는 점은 웹3 게임 업계에도 시사하는 바가 큽니다. 

결국 답은 ‘재밌는 게임’

국내 대표 블록체인 게임사중 하나인 XPLA가 최근 발표한 웹2 게임의 성공적인 웹3 온보딩 사례가 블록체인 게임 업계내에서 주목을 받고 있습니다.  해당 게임은 “워킹데드 올스타즈”로, 기존 웹2 게임에서 웹3 게임으로 전환한 XPLA의 대표작중 하나입니다.  

웹2 게임의 성공적인 웹3 온보딩은 많은 게임사들의 목표이자 최고난도 과제로 알려져 있습니다. XPLA는 워킹데드를 온보딩시켜 DAU 2.5배 증가, 신규유저 2.8배 증가,  유저 연동 비율 33% 증가 , 게임 7일연속 이용률 55% 증가 등과 같은 성과를 보여주며 웹2 게임의 웹3 온보딩 성공 사례를 구축해냈습니다. 

국내 규제로 인해 P2E관련 게임들은 난항을 겪고있는 지금, XPLA의 성공 사례는 난관을 극복하고 한국 지역의 수준급 웹3 생태계를 형성했다고 볼 수 있습니다. 

국내의 블록체인 게임사들이 성공사례를 누적해, 글로벌 웹3 게임업계의 한자리를 차지할 수 있기를 바랍니다. 

 

9. 온체인 동향

이번에도 달랐던 비트맥스와 바이낸스 (Feat. 개미 털이)

1월 1일 흥미로운 현상이 목격되었습니다. 비트코인이 조정을 받고 있는 그 순간 비트맥스의 미체결 약정 (Open Interest)인 급등하는 동시에 바이낸스의 미체결 약정이 빠르게 감소했던 현상입니다. 

이를 다르게 해석하자면 비트코인 하락과 동시에 비트맥스는 포지션을 늘려가는 모션을 취했고, 바이낸스는 포지션을 정리하거나(청산되는) 모습을 보여준 것입니다.  

크립토 퀀트의 인증 저자 (Certified Author) 비큐 (@BQYouTube)에 따르면 비트맥스는 전통적으로 고래가 가장 많은 거래소 중 하나입니다. 이와 반대로 바이낸스는 리테일 유저가 대부분입니다. 그렇기에 하락에 비트맥스에서는 포지션이 늘어나고 바이낸스에서 줄어드는 현상은 ‘개미털이’ 현상으로 해석할 여지가 크다고 이야기합니다. 

해당 현상이 목격된 이후 비트코인은 잠시의 횡보세를 보였고, 이후 가격이 42K에서 44k까지 급격하게 상승하고 있습니다. 

비큐는 급격한 하락과 상승에서는 거래소들의 움직임을 보는 것이 중요하며, 디커플링이 발생하는 경우가 생길 경우는 거래소의 성격에 따라 추세 전환 혹은 추세 지속을 판단하는 데 중요한 근거로 사용될 수 있다고 이야기하였습니다.

그림 11. 레이어1들의 DAU

 

10. 주요 플레이어

비탈릭 부테린, 이더리움 창립자

“이더리움의 수정된 로드맵을 공개한다”

이더리움 창립자인 비탈릭은 12월 31일 이더리움의 수정된 최신 로드맵을 공개하였습니다. 이는 작년에 공개한 로드맵과 무척이나 비슷하지만 바뀐 부분들이 존재하며 비탈릭은 자신의 트위터 쓰레드에 주요 변경점들을 다루었습니다.

첫 번째로 비탈릭은 SSF (Single Slot Finality), 즉 한 슬롯 안에서 블록의 제안과 블록의 완결 (Finalize)를 동시에 진행하는 방법이 현재 대부분의 이더리움 POS 문제를 해결하는데 크게 효과가 있고 이를 계속해서 진행할 것이라고 이야기하였습니다. 

두 번째로 스컬지 (Scurge) 단계를 완전히 새롭게 수정하였으며 현재 존재하는 다양한 MEV, 그리고 LSD의 중앙화 집중 문제를 해결하는데 집중하겠다고 선언하였습니다. 

 

산티아고 산토스, 비트코인 펌프앤덤프

“비트코인 위의 JPEG가 아닌 BRC-20의 펌프 앤 덤프가 비트코인 수수료를 높이고 있는 것이다”

스완(Swan) BTC의 CEO인 코리 클립스텐은 비트코인의 수수료를 높이고 있는 것은 현재 비트코인 위의 NFT들이 아닌 BRC-20 토큰들의 펌프 앤 덤핑이라고 지적합니다. 그는 BRC-20 초기에 비트코인 위의 NFT들이 수수료를 높이는데 기여한 것은 사실이고 이게 문제로 지적되었지만, 적어도 비트코인 NFT들은 그 생성자들의 창의력과 노력에 대한 존중이 있었다고 이야기합니다. 하지만 지금 현실에서의 비트코인 수수료는 NFT가 아닌 무한대로 생성하고 사라지기를 반복하는 BRC-20 토큰이 99% 이상을 차지하고 있다는 것을 자료로 보여주며 현재 비트코인 수수료의 문제는 JPEG들이 아닌 단순한 BRC-20 토큰들임을 지적합니다.

 

11. INF Academy

NFT : ERC-1155와 ERC-20

이더리움 블록체인은 각각 고유한 기능과 use case를 가진 여러 유형의 스마트컨트랙트를 제공합니다. 이더리움에서 NFT을 판매할 때 가장 일반적으로 사용되는 네 가지 스마트 컨트랙트는 ERC-721, ERC-721A, ERC-1155, ERC-20이며 ERC-1155 ERC-20를 집중적으로 살펴보겠습니다. 

ERC-1155는 하나의 컨트랙트에서 대체 가능(상호 교환 가능) 토큰과 대체 불가능(고유) 토큰을 모두 생성할 수 있는 스마트 컨트랙트 표준입니다. 즉, ERC-1155는 두 가지 유형의 디지털 자산을 모두 표현하는 데 사용할 수 있으므로 ERC-721보다 더 유연한 옵션입니다. ERC-1155의 잠재적 사용 사례 중 하나는 고유 자산과 상호 교환 가능한 자산을 모두 포함하는 게임이나 기타 대화형 디지털 경험을 만드는 것입니다. 예를 들어, 게임에서 ERC-1155를 사용하여 고유한 수집품과 거래 또는 교환할 수 있는 게임 내 화폐를 모두 표현할 수 있습니다.

ERC-20은 일대일로 교환할 수 있는 교환 가능한 디지털 자산인 대체 가능한 토큰을 위한 스마트 컨트랙트 표준입니다. ERC-20 토큰은 일반적으로 디지털 화폐의 한 형태 또는 특정 프로젝트나 자산에 대한 지분을 나타내는 방법으로 사용됩니다. ERC-721, ERC-721A, ERC-1155와 달리 ERC-20은 고유한 디지털 자산의 소유권 및 이전을 위해 특별히 설계되지 않았습니다. 그러나 예술품이 고유한 대체 불가능한 토큰이 아닌 대체 가능한 토큰으로 표현되는 한, 디지털 예술품의 판매를 촉진하는 데는 여전히 사용할 수 있습니다.

 

12. 다가오는 이벤트

날짜

행사

1/13(토)

KOBAC 행사

​Korea Blockchain Academic Conference로 고려대 블록체인 학회 블록체인 밸리의 주최 하에 국내 5+ 블록체인 학회들 참여, 아이디어톤 및 리서치 발표, 네트워킹 세션

🔗 링크 추후 공개 예정

1/17(수)

2024 가상자산콘퍼런스

조선비즈는 ‘​블록체인이 바꾸는 부의 미래’라는 주제로 해시드오픈리서치, 크립토퀀트, 폴리곤, 베인앤커머니, 오이시스 등이 연사로 참여하는 컨퍼런스를 개최함

🔗 링크

 

 

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