[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 12월 4일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

-2023년 12월 1주차 위클리 리포트 : 상승장의 시작 혹은 변곡점의 시작

1. 가격 동향

인사이트 

이번 주 크립토 시장은 초강세를 보였습니다. 메이저코인과 알트코인이 모두 큰 폭으로 상승했습니다. 비트코인 +6.7%, 이더리움 +6.1%, 솔라나 +9.4% 그리고 아발란체는 +4.2%를 기록했습니다. 레이어1들 중에서는 바이낸스코인과 코스모스를 제외한 대다수의 코인들이 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었습니다. 바이낸스 CEO의 사퇴와 코스모스의 내부 갈등과 하드포크 가능성 등이 두 코인의 퍼포먼스에 영향을 미친 것으로 파악됩니다. 가장 퍼포먼스가 좋았던 섹터는 밈 코인 섹터와 블록체인 서비스 섹터입니다. 밈 코인 섹터에서는 도지코인 +9.3%, 시바코인 +9.0% 그리고 블록체인 서비스 섹터에서는 TAO +27.6% 그리고 RNDR +16.8%를 기록하였습니다. 현재 비트코인 도미넌스는 53.4%로 저번 주보다 소폭 상승한 모습이며, 크립토 공포-탐욕 지수는 73으로 소폭 상승하며 탐욕 단계를 유지하고 있습니다.

2. 주요 뉴스

11월 22일: 코인베이스 CEO, 바이낸스 합의는 곧 새로운 시대의 개막

• 코인베이스 CEO는 바이낸스와 FTX에 대한 최근의 집행 조치가 불법행위에 대한 장을 닫고, 업계에 새로운 기회를 제공할 것이라고 인터뷰에서 전함
• 코인베이스 또한 규제 문제에 직면해 있지만, 이번 사건의 결과가 미국의 규제 명확성에 기여할 것이라고 발언

11월 29일: 아크 인베스트, $530만 규모의 코인베이스 주식 매각

• 코인베이스의 주식가치가 18개월 만에 최고치 기록
• 아크 인베스트는 이에 따라 코인베이스 주식 43,956주 (약 $530만) 매각
• 또한, 아크 인베스트는 핀테크 혁신 ETF를 통해 로빈후드 주식 143,063주 (약 $120만) 추가 매입

11월 30일: FBI, 네덜란드 및 핀란드 경찰, 암호화폐 믹서 제재 조치

• 미국 재무부가 북한 해킹 그룹인 라자루스와 관련된 거래를 지원한 것으로 알려진 암호화폐 믹싱 
• 서비스인 Sinbad에 대해 조치 진행
• Sinbad의 웹사이트는 FBI, 네덜란드 금융정보수사국, 네덜란드 검찰청, 핀란드 국가수사국에 의해 압수
• Sinbad는 Horizon Bridge 및 Axie Infinity 해킹으로 인한 자금을 처리하고 제재 회피, 마약 밀매 및 
• 기타 불법 활동에 연루된 혐의로 기소됨

3. 가격 동향

인사이트

이번 주에는 주요 거래소 중 빗썸과 코인원만 신규 자산을 적극적으로 상장하는 모습을 보여주었습니다.  빗썸은 모스코인, 레이븐코인, 빅타임, 스톰엑스, 총 4개의 프로젝트를 원화 마켓에 상장하였으며, 코인원은 썸씽과 테더 USDT를 상장했습니다.

이번 주에 상장된 6개의 프로젝트 중 가장 주목받는 것은 코인원의 테더 USDT 상장입니다. 최근 주요 내러티브에 적극적으로 대응 중인 코인원은 이번 상장을 통해 다시 한번 시장의 주목을 받고 있습니다. 명확한 규제는 없지만 국내 거래소에 있어 스테이블 코인 상장은 보기 드문 사례이기 때문입니다.  테더 USDT는 차익실현을 위해 매매되는 경우는 드물지만 가격 변동에 노출되는 위험이 적어 송금의 수단으로 선호되는 자산입니다. 이러한 행보가 이용자를 늘리고 거래량을 증대시킬지에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

빗썸의 경우 레이어1부터 메타버스, AAA 게임, 쇼핑 플랫폼까지 다양한 섹터의 신규 자산을 골고루 상장하였습니다. 빗썸은 최근 한 달간 10개의 프로젝트를 상장하는 등 국내 거래소 점유율을 끌어올리기 위한 새로운 시도를 지속하고 있습니다. 이미 고착화된 시장에서 점유율 1위 업비트와의 대조되는 행보가 관찰됩니다. 

업비트는 10월 24일 미나 프로토콜 상장을 마지막으로 여전히 신규 디지털 자산의 상장을 하지 않고 있습니다.

4. DeFi 동향

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이번 주 TVL은 지난주 대비 3.1% 증가한 465억 달러를 기록했습니다. 주요 체인의 TVL 변화를 살펴보면, 이더리움은 +5.2%, 트론은 -4.0%, 바이낸스체인은 +2.7%, 아비트럼은 +4.1%, 솔라나는 +11.7%, 폴리곤은 +3.0%, 옵티미즘은 +1.8%, 아발란체는 +2.9%, 크로노스는 -2.9%, 베이스는 +6.9%를 기록했습니다.

이번 주는 지난주와 유사한 흐름이 연속적으로 나타나고 있습니다. 이더리움은 가격 상승과 더불어 Blast 효과로 이더리움 예치 물량이 몰리며 유동성 스테이킹 플랫폼인 Lido와 Rocket Pool, 랜딩 프로토콜인 Aave 등의 TVL이 증가하며 호조를 보였습니다. 반면, 트론은 CDP 프로젝트인 JustStables와 , DEX 플랫폼인 SUN 등의 생태계 TVL이 감소세를 유지하고 있고 Intercroneswap, STRX Finance 등의 TVL이 10% 이상 감소하며 전체 체인의 TVL 하락을 견인했습니다. 이는 저스틴 선의 프로젝트들이 연쇄적으로 해킹을 당하며 유저 불안이 가중되며 자금이 이탈되었기 때문입니다. 솔라나의 경우 유동성 스테이킹 플랫폼인 플레이즈스테이크와 랜딩과 레버리지 플랫폼인 카미노, DEX 플랫폼인 세이버의 TVL이 40% 이상 증가하며 호조를 보였습니다. 

5. NFT 동향

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BTC와 ETH의 지속된 상승세와 함께 NFT 시가총액도 상승했습니다. NFT 시장의 시가총액은 79억달러(암호화폐 시장 전체 시가총액 1조 4천억 달러의 0.56%)로 지난주 대비 10% 상승했습니다. 암호화폐 시장 전반에 활기가 돌며 NFT 시장의 시가총액 또한 함께 상승했지만 과거 2%대 대비는 낮은 수준입니다. 거래량도 10% 가량 증가했지만 트레이더는 전주 대비 소폭 감소했습니다. 반면 기존 NFT의 홀더수는 꾸준히 증가하고 있습니다.

NFTGo에서 거래량, 가격 변동성, 구글 검색량, 소셜 미디어 활동량 등을 종합 집계해 발표하는 NFT 시장 심리지수 (NFT Market Sentiment, 1p~100p)는 32p로 아직 Cool 구간에 머물러 있습니다.

스포트라이트

CryptoSlam의 데이터에 따르면 비트코인 SATS NFT 판매량이 최근 일주일 동안 지속해서 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 반면 PIIN이 5위를 차지하며 BTC NFT 생태계 내 중국 홀더들의 하이프를 확인했습니다.  

이더리움 체인의 블루칩 NFT BAYC 및 Mad Lads가 호조를 보였습니다. 특히 Solana 기반의 Mad Lads는 판매량(x2.5배)을 보여주며, 판매량 3위로 금주 장을 마무리 지었습니다. 

이에 따라 이더리움 체인의 NFT 판매량과 트랜잭션이 1위를 유지하였으며, 솔라나 체인이 비트코인 체인을 역전하며 2위를 차지했습니다. 

6. NFT 하이라이트

GameFi와 NFT 의 조합 

Animoca의 멤버십 NFT 콜렉션, 모카버스가 Pixels에 합류합니다.

모카버스는 게임 개발사이자 VC로 유명한 Animoca Brands의 PFP (프로필 사진) NFT 프로젝트로, 총 8,888개의 캐릭터로 구성되어 있습니다.

올해 초부터 Yogapetz, 난센 등 다양한 섹터의 업체들과 파트너십을 맺으며 활발한 움직임을 보여줬습니다. NFTGo의 데이터에 따르면, 현재 모카버스 시가총액은 4,200만달러이며 올해 3월에만 민팅 수익으로 550만달러를 거둔 기록이 있습니다.

모카버스가 Pixels에 합류하며, 이제부터 Moca ID로 Pixels에 로그인이 가능해지며, 모카 클럽하우스, 모카테마 미니 퀘스트 및 내부 랭킹 경쟁 등 다양한 콘텐츠를 유저들에게 제공할 예정입니다.

NFT와 GameFi는 뗄 수 없는 관계로, 함께 시너지 또한 폭발적으로 낼 수 있습니다. Pixels 와 모카버스 모두 기대를 받는 프로젝트로서 앞으로의 행보가 주목됩니다.

NFT 업계는 IP사업이 답? 

Axie infinity의 개발사 Sky Mavis가 Axie collection을 기반으로 Axie 컬렉션 스토어를 공개했습니다. 스토어에서는 한정판 후드티, 모자, 티셔츠 및 피규어 등을 판매하며, 현재 Axie 유저들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 

Sky Mavis는 동남아에서의 영향력을 기반으로 굿즈 스토어의 확장을 위해 동남아의 슈퍼앱 ‘Grab’과의 파트너십을 맺었습니다. 이에 따라, 1억명이 넘는 Grab 유저들은 앱 내에서 포인트를 적립하여 Axie 굿즈 스토어에서 사용 가능한 할인 코드를 얻을 수 있습니다.  

Axie 굿즈 판매수익의 20%는 Axie 커뮤니티 트레져리로 들어갈 예정이며, Axie 홀더들에게는 2차 생산 권한을 부여하고 IP의 상업 제한도 풀어줄 예정입니다. 

퍼지펭귄에 이어 Axie도 IP 사업에 참전한 만큼 유저들의 로열티와 구매력을 재차 확인해볼 중요한 사례가 될 것으로 전망합니다.

7. GameFi 동향

인사이트

이번 주 GameFi 섹터는 시가총액을 회복하는 모습을 보여줬습니다. 섹터 시가총액은 103억달러로 지난주 대비 무려 17% 증가했습니다. 특히 지난 한 주간 WEMIX 토큰의 가격이 50% 가량 상승하며 Axie 토큰의 시가 총액을 제치고 2위로 올라섰습니다. 

현재 온체인상 집계되는 게임 유저는 124만 명으로 지난주 대비 16% 증가했고 평균 거래량은 770만달러로 지난주 대비 28% 증가했습니다. 반면, 트랜잭션은 1,068만 건으로 지난주 대비 약 21% 감소하며 시가총액과는 상반된 모습을 보였습니다. 

체인별 거래량은 Ronin 체인이 38%(214M)로 1위를 달리고 있으며, 이어서 Polygon 12.3% (6.8M),  Ethereum 10.3% (5.7M)이 뒤를 잇고 있습니다. 체인별 트랜잭션 비중은 WAX 체인이 63%로(33M) 1위를 달리고 있으며, 이어서 SOLANA 22% (11M)와 HIVE 5.1% (2.7M)가 뒤를 잇고 있습니다.  

8. GameFi 하이라이트

BTC NFT의 자리 잡기

저번 주 위클리 리포트에서 언급한 비트코인 NFT/온체인각인이 NFT 생태계의 틈새시장으로 자리 잡았습니다. 

비트코인 NFT 생태계는 단순 PFP NFT를 넘어 하나의 생태계로 자리잡고 있습니다. Van Gogh의 그림 또한 비트코인에 각인되었는데, 가장 높은 가격에 판매 완료된 Van Gogh의 그림 BTC-NFT는 ‘Van Gogh's painting #290’로, 가격이 2.6BTC(약 9만8천달러)에 달합니다. 

또한, 바이낸스는 BRC-20에 따른 최초의 토큰 $ORDI를 상장했고,  OKX는 오디널스 체인상의 별도 마켓플레이스를 지정하는 등, 거래소 들의 BTC NFT 인프라 관련 상장 및 인프라 구축 또한 무시할 수 없습니다. 

앞으로도 BTC NFT 생태계를 팔로우업 할 것이며, 주목할만하다고 판단되는 정보는 NFT 하이라이트에 공유될 예정입니다. 

Animoca+텔레그램=? 

Animoca Brands는 텔레그램 TON재단의 최대 검증자가 되었음을 공식 발표했습니다. 이번 협력은 TON 생태계를 통한 서드파티 게임 및 GameFi 프로젝트의 성장을 촉진하는데 집중할 것이라고 밝혔습니다. 

유저 친화적인 TON기반 Dapp 및 TON 블록체인의 확장성을 필두로, TON과 Animoca와의 시너지를 다룬 2건의 리서치가 사전에 작성되었으며, TON의 온체인 데이터를 투명하게 공개하기 위한 대시보드 또한 제작 되었습니다. 

이번 협력의 중점은 Animoca의 400개가 넘는 웹3 프로젝트와 TON의 확장성입니다. Mass Adoption과 가장 가깝다고 여겨지는 GameFi가 TON Play 인프라와 솔루션을 통해 텔레그램에서 바로 출시될 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 

9. 온체인 동향

바이낸스 거래소 자산 유출 계속되어…

바이낸스의 비트코인 보유량이 감소하고 있습니다. SEC의 40억달러 벌금 부과와 CEO CZ의 사퇴가 계기가 되었습니다. 크립토퀀트에 따르면 2023년 4월에 약 62만 4천개의 비트코인을 보유하던 바이낸스 지갑들은 현재 50만 5천개의 비트코인만을 가지고 있으며 이는 약 20% 이상의 고객 자산이 바이낸스에서 빠져나간 것으로 해석됩니다. 온체인 분석가들은 계속되는 악재와 불안감에 유저들이 바이낸스에 자산을 예치하는 것을 위험하다고 판단해 리스크 회피를 진행하고 있다고 해석하고 있습니다.  

바이낸스와 반대로 OKX, 코인베이스, 크라켄 등의 거래소는 바이낸스에서 빠져나가는 자산들을 흡수하면서 비트코인 보유량이 평균 10%~30%까지 증가한 상태입니다. 가장 많은 비트코인이 유입된 거래소는 코인베이스와 크라켄으로 바이낸스에 아직 존재하던 미국 유저들이 모두 자산을 비교적 안전하다고 평가되는 코인베이스와 크라켄으로 옮겼기 때문으로 추측됩니다.

일각에서는 바이낸스의 자산 보유량이 계속해서 감소하면서 거래소의 점유율과 지배력이 하락하는 현상을 바이낸스 거래소의 위험 시그널로 해석하고 있으며, 반대로 바이낸스는 아직 총 자산 보유량 기준 1위(459억달러) 거래소이며 준비금 역시 101%를 초과하는 것이 밝혀져있기에 단순한 헤프닝으로 보는 시각도 존재합니다. 

10. 주요 플레이어

“이더리움은 솔라나가 결제에 있어서 비교우위에 있다는 것에 경각심을 느껴야만 한다 ”

이더리움 개발자 라이언 버크만스는 솔라나가 훨씬 더 빠르고 저렴한 가격으로 결제 시스템을 구축하고 있는 것에 이더리움 커뮤니티가 경각심을 느껴야 한다고 이야기합니다. 특히 개발된 지 2년만에 탈중앙화 방식으로 중앙화된 비즈니스들의 결제 시스템을 연결하고 있는 솔라나페이 (Solana Pay)가 이더리움의 어떠한 결제 시스템보다 최적화가 잘 되어있다고 말합니다. 이더리움이 EIP-4844를 통해 이를 해결할 가능성은 있지만, 파편화된 이더리움의 결제 앱들과 중앙화된 솔루션들이 문제이며 이를 해결해야만 이더리움이 결제 시스템에서 우위를 유지할 수 있을 것이다라고 라이언 버크만스는 주장합니다. 

“비트코인 ETF에 있어서 가격은 중요하지 않다 중요한 건...”

과거 비트코인 메거진의 리서치 팀장, 그리고 비트코인 인플루언서로 활동하고 있는 딜런 르클레어는 비트코인 ETF에 따른 비트코인 가격 변화보다 중요한 건 기관에서 비트코인을 수용할 수 있는 자산으로 인식하게 되는 변화라고 주장합니다. 그는 ETF 승인 이후에는 기관, 연금 공단, 보험 회사 등 다양한 기관에서 자금을 비트코인으로 유입시킬 수 있다고 판단합니다. 딜런 르클레어는 현재 비트코인을 보유하고 있다고 밝힌 기관들은 사실상 포트폴리오의 0.1%도 비트코인에 할당하고 있지 않은데, ETF가 출시되면 이런 현상을 바꿀 수 있는 계기가 될 수 있어 주목해야 한다는 입장입니다.

11. INF Academy

Infrastructure : Cosmos 톺아보기

출처: https://v1.cosmos.network/design

코스모스는 개발자들이 마음대로 자체 블록체인을 구축할 수 있도록하고 이 블록체인들을 연결하는 '블록체인의 인터넷'이 되는 것이 목표입니다. 코스모스에서 발행한 자체 토큰 ATOM은 이러한 모든 블록체인들을 연결하는 "글로벌 허브"에 스테이킹되고 네트워크를 보호하는 데 사용됩니다. 

코스모스는 NFT 마켓플레이스부터 DEX까지, 모든 디앱이 자체 블록체인에서 실행되도록하여 더 빠르고 저렴하게 탈중앙화 애플리케이션을 사용할 수 있는 환경을 제공한다는 계획입니다. 코스모스 네트워크 내의 각 블록체인을 "zone"이라고 하며, 블록체인 간 통신 프로토콜(Inter-Blockchain Communication protocol, IBC)을 통해 상호 연결됩니다. 유저 입장에서의 불편함을 없애주면서 디앱이 최적의 환경에서 실행 될 수 있는 솔루션을 제공하는 것입니다.

또한 코스모스는 개발자가 블록체인을 빠르고 쉽게 생성할 수 있도록 완전히 커스터마이징이 가능한 사전 구축된 모듈을 제공합니다. 코스모스의 컨센서스 메커니즘인 IBC 프로토콜과 소프트웨어 개발자 키트는 개발자들이 다른 주요 블록체인 플랫폼에서 기대할 수 있는 보안과 거래 비용 및 속도를 유지하면서 사용 편의성과 체인 간의 상호 운용성을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 

12. 다가오는 이벤트

공지 : INF 크립토랩은 투자 권유를 목적으로 보고서를 작성하거나 배포하지 않습니다. 본 자료의 내용은 작성자의 견해를 나타내며, 암호화폐 투자자는 해당 시장의 특성과 위험성을 충분히 인지하고 투자에 임해야 하며, 투자에 따른 위험은 전적으로 본인의 책임입니다. INF 크립토랩의 사전 승인 없이 보고서를 어떠한 형태로든 복제 배포, 수정, 판매할 경우 저작권법 위반에 해당되어 법적 처벌을 받을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.