엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (September 3–9)
[Xangle Digest]
※해당 컨텐츠는 9월 12일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.
※ LBank Labs의 지난 한 주 (9.3~9.9) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 9월 10일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.
-작성: LBank Labs Research team — Hanze, Dannie
-번역: LBank Labs Marketing team — Xizhen
1. 매크로 시장 개요
한 주 동안 미국 증시는 기술주에 의해 하락했습니다. WSJ에 따르면, 애플의 주가는 중국이 중앙 정부 관리들에게 아이폰 사용 중단을 명령한 후 6% 하락세로 한 주를 마감했습니다. AI 붐의 중심에 있는 그래픽 칩 제조업체인 엔비디아의 주가는 한 주 동안 6.1% 하락했습니다. 두 기술주 모두 광범위하게 미국 주가 지수에 큰 영향을 미칩니다. 또한 지난주 데이터는 연준 관계자들이 금리 인상을 중단하기에는 경제가 너무 과열되고 있다는 우려를 제기했습니다. 수요일 공급관리협회(ISM)의 지표에 따르면 8월 서비스업 경기는 8개월 연속 확장세를 보였습니다. 해고를 반영하는 최초 실업수당청구 건수가 2월 초 이후 최저 수준으로 떨어졌다고 노동부가 목요일 밝혔습니다.
투자자들은 수요일에 발표될 다음 소비자물가지수 발표를 앞두고 있습니다. 이 데이터는 인플레이션을 잡기 위한 연방준비제도의 다음 조치를 가늠하는 데 도움이 될 수 있습니다. 중앙은행의 금리 결정 위원회는 다음 주에 열릴 예정입니다.
S&P 500 지수는 한 주 동안 1.3% 하락했고 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 1.9% 하락했습니다. 애플이 포함된 다우존스 산업평균지수는 0.7% 하락했고, 엔비디아는 제외되었습니다.
반면, 지난주 웹3.0 관련 종목은 전반적으로 소폭 상승했습니다. 그레이스케일의 최근 법적 승소에도 불구하고 암호화폐 시장에 대한 투자자들의 신뢰는 여전히 침체된 상태입니다. COIN과 MSTR은 각각 5.2%와 1.5% 상승한 반면, $417M 규모의 어음 주식 전환을 발표한 MARA는 9.2% 하락했습니다.
출처: Yahoo Finance /
왼쪽: 나스닥 종합주가지수, 다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수,
오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR
매크로 지수인 미국 달러 지수(DXY)는 미국 경제의 지속적인 회복세를 나타내는 최근 데이터에 힘입어 주간 상승세를 2014년 이후 최장 기간으로 보였습니다. 마감 기준 지수는 105.06으로 한 주 동안 0.8% 상승했습니다.
유효 연방 기금 금리(Effective Federal Funds Rate, EFFR)는 5.33%로, 여전히 역사적 최고치 범위인 5.25~5.50%에 머물러 있습니다.
미국 10년 만기 국채(US10Y)는 한 주 동안 소폭 상승했습니다. 주요 벤치마크인 10년 만기 미 국채 수익률은 한 주 동안 4.173%에서 4.225%로 상승하여 1.25% 상승했습니다.
아크(ARK)가 이더리움 현물 ETF를 신청했습니다. 블룸버그의 선임 ETF 애널리스트에 따르면 아크(ARK)는 지난 주 이더 현물 ETF를 신청했습니다. 또한 이전 신청자였던 반에크(VanEck)는 이미 2021년 초에 현물 이더 ETF S-1을 제출한 바 있습니다. 다음 단계는 19b-4를 제출하는 것입니다. 분석가는 또한 이것이 궁극적으로 우리가 현물 비트코인 제출에 익숙한 시계를 시작하기 때문에 이전의 Ark/21shares S-1 제출과는 다르다고 언급했습니다.
또한 분석가는 두 가지 잠재적인 암호화폐 관련 법안을 요약했는데, 두 법안 모두 통과될 확률이 50% 미만입니다. 올해 이 법안들에 대한 조치가 취해질 가능성은 매우 낮습니다.
2. 암호화폐 시장 동향
마켓 데이터
지난 한 주 동안 암호화폐 시장은 지속적으로 소폭 하락하며 낮은 변동성을 유지했습니다. 비트코인은 일요일과 월요일에 잠시 $26,000를 돌파한 후 금요일에 $26,400를 터치한 후 다시 지지선을 회복했습니다. 현재 시장에 긍정적인 촉매제가 부족하기 때문에 비트코인에 대한 투자자의 신뢰는 여전히 침체된 상태입니다.
주말까지 $BTC는 전주와 비교해 비교적 변동이 없었으며, 9월 10일 오전 12시 기준 코인당 $25,860로 마감했습니다. 이더리움은 현재 1코인당 $1,631로 0.24% 하락했습니다. 글로벌 암호화폐 시장의 총 시가총액도 $1.041T로 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 비트코인은 48.40%의 시장 점유율로 $503.8B를 기록하며 계속해서 시장을 지배하고 있으며, 이더리움은 시가총액 $196.1B로 시장의 18.84%를 점유하고 있습니다.
$XLM, $ RNDR, $ SNX가 상위 3대 상승 코인으로 부상했으며, $GALA, $ MNT, $ XDC가 상위 3대 하락 코인으로 나타났습니다. 스텔라 루멘의 최근 발표는 시장의 큰 관심을 불러일으키며 $XLM의 급등으로 이어졌습니다. 스텔라와 머니그램 및 서클과의 과거 파트너십은 향후 발표가 미칠 잠재적 영향에 대한 힌트를 제공합니다. AI 관련 토큰인 $RNDR은 엔비디아와 강한 상관관계를 보입니다. 최근 엔비디아의 주가가 계속 상승할 것이라는 분석이 나오면서 최근 $RNDR이 반등했습니다. 탈중앙화 금융 프로토콜의 기본 암호화폐인 $SNX는 월요일에 곧 출시될 영구 선물 V3 테스트넷에 대한 세부 정보를 공개한 직후부터 상승세를 보이기 시작했습니다.
지난주 주요 하락 종목은 대부분 전반적인 시장 침체의 영향을 받아 매도 압력에 직면했습니다. 특히, 공동 창립자 간의 소송 문제로 인한 커뮤니티 내 우려로 인해 $GALA가 큰 폭의 하락을 경험했습니다.
지난주 스테이블코인의 시가총액은 소폭 하락했습니다. 전반적으로 거래소 순 포지션 변화는 순유출과 순유입이 번갈아 나타나는 패턴을 보였으며, 이는 현재 시장에 긍정적인 촉매제가 부족하고 변동성이 낮으며 투자 심리가 가라앉았음을 나타냅니다. 한편, 암호화폐 시장에서는 자금이 계속 유출되고 있습니다.
출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume
파생상품 시장에서는 지난주 BTC와 이더리움의 총 미결제 약정이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 신규 자금이 크게 유입되지 않았습니다. 시장 활동은 7일을 전후로 정점을 찍었으며, 이로 인해 $BTC와 $ETH 가격이 잠시 상승했습니다. 주목할 만한 점은 지난 한 주 동안 $BTC와 $ETH의 청산 역학관계가 동일하지 않았다는 점입니다. 이더리움 시장에서는 롱 청산과 숏 청산이 비슷한 비율로 발생한 반면, 비트코인에서는 상당수의 롱 청산에서 숏 청산으로 전환되었습니다. 이는 최근 이더 현물 ETF 신청이 시장 역학에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 더욱 강하게 보여주는 것입니다.
DeFi 시장에서 TVL은 지난주 소폭 증가하며 379억 달러에 도달했습니다. 7일간 탈중앙 거래소의 거래량은 92억 달러로 전주에 비해 21.73% 감소했습니다. 이는 최근 시장 활동이 감소했음을 나타냅니다. DEX 대 CEX 점유율은 8.92%로 감소했습니다. TVL이 선정한 상위 10개 블록체인 플랫폼 중 트론은 지난 7일 동안 6.71%의 큰 성장세를 보인 반면, 베이스의 성장률은 7일 동안 0.17% 증가하며 눈에 띄게 둔화되었습니다.
지난주 NFT 시장은 2.02% 하락하며 총 시가총액이 $4.79B로 감소했습니다. 또한 거래량도 23.6% 감소한 $33.3M를 기록하며 큰 폭의 하락세를 이어갔습니다. 또한, 이번 주에는 상위권 우량 프로젝트의 시세가 모두 하락했습니다. BAYC와 MAYC는 모두 6% 이상 하락했으며, 밀라디는 17%나 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 전반적인 시장 상황이 대체 불가능한 토큰 부문의 투자 심리에도 영향을 미쳤음을 반영합니다.
엘뱅크 랩스 요약
지난주에는 BTC의 가격이 좁은 거래 범위에 갇혀 있는 가운데 알트코인 섹터 내에서 불안감이 감지되었습니다. 이러한 대체 토큰의 역학 관계는 주로 영향력 있는 고래와 기관 투자자가 주도하고 있으며, 그 결과 토큰 보유자 사이에 높은 집중도가 형성되고 있습니다. 거래량 그래프에서 눈에 띄는 가격 급등 이전에 대규모 보유자가 $UNFI 토큰을 대량으로 축적하는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 전략적 축적을 통해 고래들은 토큰의 가격 변동에 상당한 영향력을 행사할 수 있게 됩니다. 최근 $CYBER가 3배 펌핑되면서 투기 세력이 다시 시장으로 유입되는 등 투기적 관심이 부활하고 있는 것이 분명합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 알트코인의 거래량이 둔화되고 있다는 점은 주목할 만합니다.
다음 주에는 시가총액이 높은 토큰과 관련된 거래 활동에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다. FTX 소송이 전개되면서 시장 심리를 움직일 수 있는 여러 경제 데이터 포인트가 공개되면서 변화가 예상됩니다.
가장 중요한 것은 9월 13일에 시작될 예정인 FTX의 다양한 자산에 대한 청산 개시 승인이 곧 있을 것이라는 점입니다. 청산에는 매주 최대 $200M의 누적 가치가 있는 암호화폐 자산이 포함될 것으로 예상됩니다. 이 작업이 대규모로 일괄적으로 실행될 가능성은 낮습니다. 그러나 시장에 만연한 낮은 유동성으로 인해 트레이더는 상당한 매도 압력을 받을 수 있으며, 특히 대부분의 토큰이 상당한 시가총액을 보유하고 있다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
가격 범위
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낙관적 BTC 가격: $26800 — $29500
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중립적 BTC 가격l: $24800 — $26800
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비관적 BTC 가격: $22800 — $24800
3. 주요 프로젝트 뉴스
[Ethereum] 롤업 비용을 10배 더 저렴하게 만드는 이더리움의 프로토 댕크샤딩(proto-danksharding)
이더리움 개선 제안(EIP) 식별자 EIP-4844로도 알려진 프로토 댕크샤딩은 다가오는 칸쿤 업그레이드(Cancun upgrade)의 핵심입니다. 이는 일반적으로 트랜잭션과 데이터를 오프체인에서 일괄 처리하고 이더리움 블록체인에 연산 증명을 제출하는 롤업 비용을 줄이는 데 목적이 있습니다. 컨센시스의 zkEVM 리네아(Linea) 책임자 니콜라스 리오촌(Nicolas Liochon)은 프로토 댕크샤딩(proto-danksharding)이 롤업 비용을 대폭 절감할 것으로 기대하며, 프로토 댕크샤딩(proto-danksharding)이 롤업 비용을 10배까지 더 줄일 수 있을 것으로 예상했습니다. 이더리움 재단은 아직 프로토 댕크샤딩(proto-danksharding)의 예상 출시일을 확정하지 않았지만, 개발과 테스트는 여전히 진행 중입니다.
또한 이더리움 재단은 계정 추상화 보조금 라운드의 수혜자를 발표했습니다. 총 18개 팀이 이미 ERC-4337을 중심으로 다양한 프로젝트 개발에 착수했습니다.
왼쪽: “What is Danksharding”; 오른쪽: ERC-4337 Grant Round Recipients (출처: eip4844.com, Twitter@ethereum)
[Layer2] 블록프레임(Blockframe), 핵심 개발팀으로 합류하여 zkSync 네트워크 탈중앙화 지원
블록프레임(Blockframe)이 매터랩스 외부의 최신 핵심 개발팀이 되어 zkSync 프로토콜과 ZK 스택의 구축, 유지보수, 업그레이드를 지원하게 되었다고 X 플랫폼에서 발표했습니다. 블록프레임(Blockframe)은 NFT 마켓플레이스이자 크리에이터 플랫폼으로, 최근 확장 가능한 익명 메시징과 시그널링을 지원하는 프로토콜인 벌크 세마포어(Bulk Semaphore)를 도입한 바 있습니다.
또한, 지난주에는 블록넘버(block.numbers), 블록타임스탬프(block.timestamp), 블록해시(blockhash)에 대한 메인넷 업그레이드 계획이 시작되었으며, 업그레이드 후 L2 블록에 대한 각각의 값을 반환할 것이라고 발표했습니다. 또한 바이낸스는 $ETH을 zkSync 시대 네트워크에 통합하는 작업을 완료했습니다. 이제 사용자는 zkSync 시대 네트워크에서 $ETH 토큰을 입금 및 출금할 수 있습니다.
(출처: Twitter@zksync)
[Layer2] 스타크넷(Starknet) 커뮤니티는 탈중앙화 프로토콜을 단순화하기 위한 제안을 시작
스타크넷(Starknet)은 커뮤니티 멤버 일리아 볼로크(Ilia Volokh)가 제안한 "단순 탈중앙화 프로토콜 제안(Simple Decentralized Protocol Proposal)"을 시작했습니다. 이 제안은 커뮤니티가 간단하고 포괄적인 탈중앙화 스타크넷 프로토콜 후보를 시작할 수 있도록 하는 것을 목표로 하며, 스테이킹된 참여자의 2/3 이상이 정직한 행위자라는 가정 하에 최대 수준의 프로토콜 간소화를 허용합니다.
또한, 스타크넷(Starknet)은 메인넷에 버전 V0.12.2를 배포한다고 발표했습니다. 이 버전에는 네트워크의 성능과 안정성을 향상시키기 위한 몇 가지 중요한 업그레이드가 포함되어 있습니다. 또한, 스타크넷은 풀 노드, 실행 엔진, 시퀀서, 프로버를 포함한 핵심 스택을 완전히 오픈소스화했다고 발표했습니다.
(출처: Twitter@Starknet)
[Layer2] 베이스(Base) 생태계 펀드, 첫 6개 투자 프로젝트 발표
코인베이스 벤처스가 주도하는 베이스 생태계 펀드는 베이스를 기반으로 구축되는 차세대 온체인 프로젝트에 투자하는 것을 목표로 합니다. 베이스 생태계 펀드에 800개 이상의 신청서가 접수되었으며, 오늘 처음으로 6개의 투자를 발표하게 되어 있습니다: 아반티스(Avantis), BSX, 온보드(Onboard), 오픈커버(OpenCover), 파라그래프(Paragraph), 트루플레이션(Truflation)입니다. 이들이 지원하는 분야는 인플레이션율을 추적할 수 있는 스테이블코인(플랫코인, flatcoins), 온체인 평판 플랫폼, 온체인 지정가 주문창(LOB) 거래 플랫폼, 보다 안전한 디파이 솔루션 등 네 가지 주요 영역입니다. 이는 베이스 생태계 내에서 혁신과 성장을 촉진하는 데 있어 중요한 진전입니다.
또한, 베이스는 코인베이스, 에이브, 서클 등 업계 리더들과 함께 토큰화된 자산 연합(Tokenized Asset Coalition, TAC)에 가입했습니다. 이 연합의 임무는 교육, 옹호, 혁신을 통해 토큰화된 실제 자산의 채택을 촉진하는 것입니다.
(출처: Twitter@BuildOnBase)
[Layer2] 서클(Circle)이 OP 메인넷과 베이스에 네이티브 $USDC를 도입
옵티미즘(Optimism)이 OP 메인넷에서 네이티브 $USDC를 출시한 데 이어, 스테이블코인 발행사인 서클(Circle)이 베이스(Base)에서도 이를 도입했다고 발표했습니다. 다른 스테이블코인 관련 소식으로는 바이낸스가 OP 메인넷에서 네이티브 $USDC 입금을 가능하게 했습니다. 또한, 또 다른 프로젝트인 라이라 체인(Lyra Chain)은 모듈식 오픈 소스 OP 스택 코드베이스를 자체 OP 체인에 활용할 예정입니다.
지난주 옵티미즘(Optimism)은 또한 OP 스택(Stack) 개발자들이 에스프레소 공유 시퀀서 네트워크의 탈중앙화, 탈중앙화, 속도 및 확장성을 활용할 수 있는 기능을 포함한 여러 프로젝트와의 협업도 공개했으며 통합 API 제공업체인 코발런트(Covalent)는 OP 고얼리(Goerli)의 수도꼭지에 테스트넷 $ETH를 추가했으며 OP 세폴리아(Sepolia)에 대한 지원도 곧 있을 예정입니다.
(출처: Twitter@optimismFND)
[Polygon] 개발자는 이제 SPN을 통해 폴리곤 프로토콜(Polygon protocol)에서 모든 솔루션 제공업체 찾고 연결 가능
폴리곤 랩스는 솔루션 제공자 네트워크(Solution Provider Network, SPN)의 출시를 발표했습니다. 개편된 형태의 SPN은 개발자와 솔루션 제공 업체 (SPs)를 하나의 중앙 집중식 허브에서 실시간으로 연결하는 협업 검색 플랫폼 역할을 합니다.
SPN은 개발자가 현재 PoS 및 zkEVM을 포함하는 Polygon 네트워크에서 프로젝트에 가장 적합한 SP를 검색, 평가 및 연결할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 RPC 공급자, 오라클, 계정 추상화 도구 공급자 등이 포함됩니다. 각 Polygon 솔루션 제공자는 자체 프로필을 유지하므로 개발자가 SP와 직접 소통할 수 있습니다.
(출처: Twitter@Polygon)
4. 주요 펀드레이징 데이터
지난주에는 총 18개의 펀딩 이벤트가 진행되어 $111.7M*가 넘는 상당한 금액이 모금되었습니다. 펀딩 활동은 매주 증가세를 보였으며, 총 펀딩 금액과 펀딩 이벤트 수가 모두 증가했습니다. 소셜 및 디파이 분야는 전체 모금 이벤트 중 6개를 차지하며 전체의 33.33%를 차지할 정도로 큰 주목을 받았습니다. 총 모금액은 $78.1M로, 전체 모금액의 69.92%를 차지했습니다. 지난주 가장 큰 모금액을 모금한 프로젝트는 소셜 부문의 두 프로젝트인 지부와 스토리 프로토콜로, 각각 $25M를 모금했습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
*금액을 알 수 없는 4개의 프로젝트가 포함되어 있으며, 나머지 데이터에서는 제외되었습니다.
상단 왼쪽: Stats in Areas; 상단 오른쪽: Stats in Rounds; 하단: All Events. (출처: Cryptorank, Foresights, LBank Labs)
아래에는 가장 주목할 만한 펀드레이징 거래가 나열되어 있습니다:
통신사 업계를 위한 혁신적인 블록체인 기반 결제 플랫폼인 지부(Zeebu)가 프리세일 펀딩 라운드에서 $25M의 자금을 성공적으로 조달하여 하드캡 목표인 $15M를 초과 달성했습니다. 이번 라운드에는 뱅카이 벤처스(Bankai Ventures)를 비롯한 여러 전략적 투자자가 참여했습니다.
지부(Zeebu)의 획기적인 온체인 인보이스 결제 플랫폼과 로열티 토큰에 대한 시장의 열정은 통신사 업계에 혁명을 일으키고자 하는 투자자들의 압도적인 반응에 반영되었습니다.
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공식 링크: https://www.zeebu.com/
블록체인 기반 지적 재산권 프로토콜인 스토리 프로토콜(Story Protocol)이 a16z 크립토가 주도하는 $25M 규모의 시리즈A 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 올해 5월에 모금한 $29.3M를 합하면 스토리 프로토콜(Story Protocol)의 총 펀딩 금액은 $54M를 넘어섰습니다. 해시드(Hashed), 엔데버(Endeavor), 삼성 넥스트(Samsung Next), 포사이트 벤처스(foresight Ventures), 다오5(Dao5), 인시그니아 벤처 파트너스(Insignia Venture Partners), 얼라이언스 다오(Alliance DAO), 미라나 벤처스(Mirana Ventures), 그리고 TPG 캐피탈(TPG Capital) 설립자이자 회장인 데이비드 본더만(David Bonderman)과 대퍼 랩스(Dapper Labs) 설립자이자 CEO인 로함 가레고즐로우(Roham Gharegozlou) 등의 엔젤 투자자들도 투자에 참여했습니다.
스토리 프로토콜(Story Protocol)은 블록체인에서 새로운 지적 재산을 생성, 관리 및 라이선스하는 것을 목표로 하는 프로토콜입니다. 확장 가능한 글로벌 지적 재산 라이브러리를 통해 지적 재산 창출의 민주화를 추구합니다.
DEX 브라인 파이(Brine Fi)는 판테라 캐피털(Pantera Capital)이 주도하는 투자 라운드에서 1억 달러의 가치로 $16.5M를 모금했다고 목요일 보도자료를 통해 발표했습니다. 이번 투자 라운드에는 엘리베이션 캐피털(Elevation Capital), 스타크웨어(StarkWare Ltd), 스파르탄 그룹(Spartan Group), 굿워터 캐피털(Goodwater Capital), 업스팍스 벤처스(Upsparks Ventures), 프로토펀드 벤처스(Protofund Ventures)도 함께 참여했습니다.
지난 7월 크런치베이스(Crunchbase)는 2023년 2분기 암호화폐 및 블록체인 스타트업의 투자금이 전년 동기 대비 76% 감소하는 등 디지털 자산 기업에 대한 벤처 캐피탈이 대부분 고갈된 상황에서 이번 신규 자금 조달은 주목할 만하다고 보도한 바 있습니다.
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공식 링크: https://www.brine.fi/
전 코인베이스 임원들이 설립한 신생 스타트업 트라이던트 디지털 그룹(Trident Digital Group)이 "차세대" 암호화폐 대출 사업을 위해 $8M를 모금했습니다. 이는 암호화폐 대출 시장이 완전히 대학살을 당한 후에 나온 것입니다. 헤지펀드인 쓰리 애로우즈 캐피털(Three Arrows Capital)부터 블록파이(BlockFi), 셀시우스 네트워크(Celsius Network), 보이저 디지털(Voyager Digital)과 같은 대출업체에 이르기까지 최소 6개의 대출업체와 차입업체가 작년에 파산에 이르렀습니다.
지난주 발표에 따르면 트라이던트(Trident)는 대출 시장에서 빠져나간 유동성을 일부 회복할 수 있기를 희망하고 있습니다.
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공식 링크: https://www.tridig.io/
-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (September 3 – 9)' 원문 보러가기
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