엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (August 20–26)

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LBank Labs
LBank Labs
2023.09.01

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 8월 28일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

 

※ LBank Labs의 지난 한 주 (8.20~8.26) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 8월 27일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

-작성: LBank Labs Research team - Hanze, Johnny
-번역: LBank Labs Marketing team - Xizhen

 

1. 매크로 시장 개요

미국 증시는 변동성이 컸던 한 주를 보낸 후 상승 마감했습니다. WSJ에 따르면 제롬 파월 연방준비제도 의장은 금요일 잭슨 홀에서 많은 기대를 모았던 연설에서 중앙은행이 추가 금리 인상에 대해 “신중하게 진행할 것”이라고 투자자들에게 말했습니다. 파월 의장은 과거의 금리 인상이 아직 경제를 완전히 둔화시키지 못했다고 경고했지만, 더 강력하고 지속적인 성장을 위해서는 인플레이션 하락을 유지하기 위해 더 높은 필요할 수 있다고 언급했습니다. 파월의 연설 이후 증시는 상승과 하락을 유지하기 위해 더 높은 금리가 필요할 수 있다고 언급했습니다. 파월의 연설 이후 증시는 상승과 하락을 오가다가 상승세로 마감했습니다. 주가가 급등하면서 3대 지수가 이번 주 초의 손실을 만회하는 데 도움이 되었습니다. 화요일에는 소매 업체들의 실망스러운 실적 발표로 미국 소비심리에 의구심이 제기되면서 증시가 하락세를 보였습니다. 목요일에는 제롬 파월 연준 의장의 연설을 앞두고 제조업 부진과 고용지표 호조가 불안한 조짐을 보이면서 엔비디아의 기록적인 분기 실적이 증시를 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다.

지난주 다우지수는 0.5% 하락하며 유일한 하락세를 보였습니다. S&P 500 지수는 0.8% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2.3% 상승했습니다.

지난주 웹3.0 관련 주식은 코인베이스의 신규 지분 매입과 연방준비제도이사회(FRB)의 예상되는 움직임에 영향을 받아 전반적으로 소폭 상승했습니다. COIN과 MSTR은 각각 1.4%와 2.0%의 상승률을 보였습니다. 그러나 MARA는 6.5% 하락했습니다.

 

출처: Yahoo Finance /
왼쪽: 나스닥 종합주가지수, 다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

 

ARK 인베스트와 21셰어즈가 협력하여 2건의 이더리움 선물 ETF 신청서를 제출했습니다. 신청은 ARK 21Shares 액티브 이더리움 선물 ETF(ARKZ)와 ARK 21Shares 액티브 비트코인 이더리움 전략 ETF(ARKY)에 대한 것입니다.

또한, 암호화폐 자산 운용사 해시덱스(Hashdex)는 비트코인 선물 ETF(DEFI)에 현물 BTC를 보유하기 위해 신청했습니다. 이 신청이 승인되면 ETF의 이름도 변경될 예정입니다. 주목할 점은 이 신청이 코인베이스의 주식감독계약(SSA)에 의존하지 않는다는 점입니다. 해시덱스는 현금으로 거래소에서 BTC를 직접 구매하는 대신 시카고상품거래소(CME) 시장의 현물 교환(EFP) 메커니즘을 사용하여 선물 계약의 일부를 동등한 현물 BTC로 교환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전 보도에 따르면, 해시덱스는 2022년 9월에 해시덱스 비트코인 선물 ETF(DEFI)를 출시하고 이를 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에 상장할 예정이라고 발표했습니다.

 

출처: Twitter @JSeff

 

 

2. 암호화폐 시장 동향

마켓 데이터

지난주 암호화폐 시장은 약간의 하락세를 경험했습니다. BTC가 $25,000까지 하락한 후 BTC는 회복을 시도했고, 암호화폐 시장의 전반적인 분위기는 중립으로 전환되어 통합 국면으로 이어졌습니다. 이더리움 역시 약세를 보였지만, 일부 투자자들은 이더리움 선물 ETF에 대한 기대감으로 인해 장기적인 궤도에 대해 낙관적인 전망을 유지했습니다. 현재 암호화폐 시장은 거시경제 이벤트에 직접적인 영향을 받고 있으며, 미국 인플레이션 억제를 위한 추가 금리 인상에 대한 연방준비제도 위원들의 개방적인 태도는 암호화폐 시장에 불안정을 야기하고 있습니다.

한 주를 마감하는 8월 27일 오전 12시 기준 BTC는 0.38% 하락하며 $26,000로 마감했습니다. ETH는 현재 1BTC당 $1,654로 0.90% 하락했습니다. 전체 글로벌 암호화폐 시가총액은 지난주 0.66% 하락한 $1,049T를 기록했습니다. BTC는 48.24%의 시장 점유율로 $506B의 가치를 기록하며 지배적인 위치를 지켰고, 이더리움은 $198B의 가치로 시장의 18.88%를 차지했습니다.

 

출처: Twitter @BitcoinNewsCom

 

$BONE, $TON, DYDX가 상위 3대 상승 종목으로 부상했으며, $PEPE, $RUNE, $APE가 상위 3대 하락 종목으로 나타났습니다. 

최근 $BONE의 급등은 시바이누의 시바리움 네트워크가 곧 재출시될 예정이기 때문일 수 있으며, 지난 7일 동안 20% 이상 상승했습니다. 또한, 투자자들은 잠재적으로 수익성이 높은 본 위임에서 장기적인 이익을 추구하고 있을 수 있습니다. 톤은 지난 한 주 동안 생태계 내 프로젝트 개발로 인해 거의 10% 상승했습니다. $DYDX는 앞으로 몇 달 안에 dydx V4의 출시를 준비하고 있으며, 벤처 캐피탈 회사의 지원이 급증하면서 가격이 상승했습니다. 가장 큰 손실을 입은 코인 중 상당수가 매도 압력에 직면했으며, 지난주 가장 큰 손실을 입은 코인은 $PEPE입니다. 이러한 하락은 전직 팀원들이 매각을 시작한 스캔들 때문일 수 있습니다.

 

출처: CoinMarketCap, LBank Labs / Top 10 Gainers & Losers 

 

스테이블코인의 시가총액은 전주에 비해 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 지난주 코인베이스가 USDC를 지원하기 위해 서클 주식을 인수한 것은 스테이블코인 이자 수익이 회사 수익에 얼마나 중요한지 잘 보여줍니다. 전체 거래소 순 포지션 변화는 이번 주에도 순유출 추세를 이어갔으며, 23일과 24일에는 잠시 순유입이 관찰되어 암호화폐 시장이 여전히 냉각기에 있음을 나타냅니다.

 

출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume

 

파생상품 시장에서는 지난주 21일을 전후로 거래 활동이 정점을 찍었습니다. BTC와 ETH은 화요일부터 목요일까지 큰 변동을 겪으며 각각 청산 정점에 도달했습니다. 강세와 약세 심리가 공존했으며, 이는 현재 시장의 투자자 심리 차이와 복잡한 시장 요인을 반영합니다.

 

출처: Glassnode / 왼쪽: BTC & ETH Open Interest, 오른쪽: BTC & ETH Total Future Liquidations

 

지난 한 주 동안 DeFi 시장의 TVL은 소폭 하락하며 $37.69B를 기록했습니다. 최근 보안 사고로 인해 DeFi 부문의 회복 기간이 연장되었습니다. DEX의 총 거래량은 $12.08B로 전주 대비 23.8% 감소했습니다. 또한 DEX와 CEX의 시장 점유율 비율도 7.12%로 감소했습니다. TVL 기준 상위 10개 블록체인 중 지난주에는 트론만이 7일간 7.09%의 순증가를 기록하며 플러스 성장을 보였고, 다른 블록체인들은 다양한 정도의 하락을 경험했습니다.

 

출처:DefiLlama / 왼쪽: TVL & Volume, 오른쪽: Top 10 chains

 

지난주 NFT 시장의 시가총액은 7.5% 하락하며 총 $4.83B로 떨어졌습니다. 동시에 거래량은 7일 동안 36.81% 급감하여 $48.39M에 달했습니다. 전체 NFT 시장은 계속해서 광범위한 침체기에 직면해 있습니다. 이러한 맥락에서 블러 TVL은 지난주 $90M 아래로 떨어지며 두 달 전 최고치 대비 약 50% 감소했습니다. 또한, 우량 NFT 플로어 가격은 하락 추세를 유지하고 있으며, BAYC는 23 ETH 아래로 떨어졌습니다.

 

출처: NFTGo / Market Cap & Volume, 7D

 

엘뱅크 랩스 요약

지난 주 BTC 가격의 급격한 하락 이후. 시장은 다시 수평선으로 돌아와 $26,000 부근에서 움직이고 있습니다. 전통적인 주식 시장에 비해 잘 유지되고 있습니다. BTC 현물 ETF는 점차 뉴스 스트림에서 사라지고 있습니다. 몇 가지 뉴스 가치가 있는 이벤트가 발생했습니다. 다음을 포함합니다:

 

  • 바이낸스가 BNB의 가치를 유지하기 위해 BTC를 매각했다는 의혹이 제기되었습니다.

  • 트레저리 토큰을 매각하기로 한 $PEPE 창립팀의 결정.

  • 마스터카드의 바이낸스와의 비자 카드 파트너십 종료 임박.

  • 2021년 2월 이후 최저치를 기록한 DeFi 부문 내 TVL의 눈에 띄는 하락세.

  • 비트코인 생태계의 역설적인 관찰: 최근 가격 하락에도 불구하고 채굴 난이도는 6% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다.

  • 2024년 2분기를 앞두고, SEC 법무팀에서 세 명의 법률 전문가가 떠나는 시기와 맞물려 XRP 소송의 재판 날짜가 예정되어 있습니다.

 

최근 시장 혼란이 있었던 22일에는 $25,200 수준에서 상당한 매수세가 유입된 것이 분명했습니다. 특히, 이번 하락은 이전 저점을 돌파하지 못했으며, 이는 기관 및 개인 투자자 모두 현재 가격대가 바닥에 근접했다는 인식을 가지고 있음을 시사합니다. 이전 LBank Labs 주간 시장 보고서에서 분석했듯이 시장 유동성이 제한된 현 환경은 정교한 퀀트 트레이더에게 적합한 환경을 조성했습니다. 이러한 트레이더는 상대적으로 적은 자본으로 시장 움직임에 상당한 영향력을 행사할 수 있습니다. 따라서 시장 유동성에 실질적인 개선이 일어나지 않는 한 8월 17일과 같은 급락이 재발할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측은 유동성이 낮은 시장은 숙련된 퀀트 트레이더가 가격을 조작하기 좋은 환경을 제공한다는 개념과 일치합니다. 시장이 계속 진화함에 따라 투자자와 이해관계자는 이러한 역학 관계에 대응하여 경계를 늦추지 않고 적응력을 유지하는 것이 중요합니다. 

 

가격 범위

  • 낙관적 BTC 가격: $26500 - $29500

  • 중립적 BTC 가격: $25500 - $26500

  • 비관적 BTC 가격: $23500 - $25500

 

3. 주요 프로젝트 뉴스

1. [Layer2] 스타크웨어(StarkWare)는 아파치 2.0 라이선스(Apach 2.0 license)에 따라 스톤 프루버 코드를 오픈소스화하고 있습니다. 

스톤(STONE, STark ONE) 프로버를 사용하면 누구나 유효성을 검증할 수 있는 카이로 증명(Cairo proofs)을 생성할 수 있습니다. 이 코드는 누적 거래량 $1T, 500M 이상의 트랜잭션을 지원했으며, 1억 개 이상의 NFT을 실패 없이 발행했습니다. 이제 카이로는 전 세계 개발자들이 실전에서 검증된 기반 위에 자신만의 증명 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다. 또한 카이로 v2.2.0이 출시되어 카이로에 VSCode 자동완성 기능이 추가되었습니다. 이와 동시에 스타크넷 v0.12.1이 메인넷에 공식적으로 출시되어 스타크넷 메인넷 퀀텀 리프가 완료되었습니다.

 

 

2. [Layer2] 파캐스터(Farcaster)는 OP 메인넷으로 이전할 예정입니다. 

파캐스터는 앞으로 몇 주 안에 파캐스터 아이덴티티와 스토리지 계약을 OP 메인넷으로 마이그레이션할 계획입니다. 가장 활발한 사용자 및 개발자 중 다수가 OP 메인넷, 베이스 및 조라에서 OP 스택을 기반으로 구축하고 있습니다. 한편, 파캐스터 v3 출시는 8월 29일 화요일에 시작됩니다. 또한 모듈형 오라클 인프라 레드스톤 오라클과 크로스체인 브로커리지 프라임 프로토콜이 지난주 OP 메인넷에서 연속적으로 출시되었습니다. 동시에 옵티미즘 브리지 인터페이스를 통해 모든 표준 ERC20 토큰을 OP 메인넷에 연결할 수 있게 되었습니다.

(Source: Twitter@optimismFND, Twitter@dwr)

 

3. [Layer2] 에이브(Aave) V3가 베이스 네트워크에서 출시되었습니다. 

앞서 "베이스 네트워크에서 에이브 V3 활성화"에 대한 제안이 만장일치로 승인되어 온체인에서 실행되었습니다. 이 제안을 통해 에이브는 모든 초기 구성을 마무리하고 베이스 네트워크의 에이브 V3에서 wETH, cbETH 및 USDbC에 대한 필수 유동성 풀을 활성화할 수 있게 되었습니다. 또한 지난주에는 여러 유명 프로젝트가 협력 지원을 위해 베이스 생태계에 참여한다고 발표했습니다. 여기에는 유니봇(Unibot), 아캄(Arkham) 등과 같은 주목할 만한 프로젝트가 포함됩니다.

 

출처: Twitter @Sei_FND

 

4. [Layer2] 베이스와 옵티미즘, 공동 거버넌스 및 수익 공유 프레임워크 공개했습니다.

두 네트워크는 다중 서명 지갑을 사용하여 수익과 거버넌스를 공유할 것이며, 생태계가 성장함에 따라 "보안 위원회"를 구성할 예정입니다. 베이스와 옵티미즘 네트워크의 개발자들이 수익 공유 및 거버넌스 공유 계약을 공동으로 발표했습니다. 베이스의 모회사인 코인베이스는 베이스가 중앙화되는 것을 방지하기 위해 준수할 "중립성 원칙" 목록도 발표했습니다. 이 발표는 8월 24일에 세 개의 개별 블로그 게시물을 통해 이루어졌는데, 하나는 공동 통제하는 옵티미즘 콜렉티브에서, 다른 하나는 베이스에서, 다른 하나는 코인베이스에서 발표했습니다. 옵티미즘 콜렉티브의 게시물에 따르면, 베이스의 스마트 컨트랙트는 2중 다중 서명 지갑 계정을 통해서만 업그레이드할 수 있습니다. 하나의 서명은 베이스가 관리하고 다른 하나는 옵티미즘 네트워크 팀("옵티미즘 재단"이라고 함)이 관리합니다. 즉, 옵티미즘 팀의 동의 없이는 베이스를 업그레이드할 수 없습니다. 더 많은 체인이 OP 스택을 사용하고 "슈퍼체인"의 일원이 되기로 선택함에 따라, 거버넌스는 이 생태계를 구성하는 모든 체인의 대표로 구성된 "보안 위원회"로 이관될 것입니다.

 

출처: Twitter@optimismFND, Twitter@BuildOnBase

 

5. [Service] 체인링크(Chainlink)의 스테이킹 V0.2는 올해 4분기에 출시될 예정입니다. 

초기 확장 풀 규모는 4,500만 개의 링크 토큰으로 구성될 예정입니다. V0.2 베타 업그레이드는 V0.1 스테이커를 우선으로 하는 마이그레이션 기간, 프리뷰 기간, 오픈 액세스 기간의 3단계로 진행될 예정입니다. 체인링크 스테이킹 V0.2는 스테이킹에 참여하는 커뮤니티 멤버와 노드 운영자에게 더 큰 유연성을 제공하는 동시에 링크 스테이킹의 안전한 비수탁 설계를 유지하는 것을 목표로 합니다. 또한 체인링크 스테이킹이 지원하는 오라클 서비스의 보안을 강화합니다. 모듈식 아키텍처는 추가 서비스로의 확장과 같은 체인링크 스테이킹의 향후 개선 및 보완 솔루션을 반복적으로 지원할 수 있도록 합니다. 동적 보상 메커니즘도 통합되어 있습니다.

 

출처: blog.chain.link

 

6. [Polkadot] 아스타 네트워크(Astar Network)가 9월 13일 아스타 2.0을 출시할 예정입니다. 

아스타 네트워크는 이날 트위터를 통해 동영상 티저를 공개하며 아스타 2.0의 출시를 알렸다. 이에 앞서 아스타 네트워크는 토큰 소각, 빌더를 위한 단계별 인센티브, 인플레이션율 대폭 감소, 아스타의 성장을 견인하는 디앱에 대한 더 높은 보상 등의 기능을 포함하는 아스타 토큰노믹스 2.0을 공개한 바 있습니다.

 

출처: Twitter@AstarNetwork

 

4. 주요 펀드레이징 데이터

지난주에는 총 13건의 펀딩 이벤트가 진행되어 $324.1M가 넘는 상당한 금액이 모금되었습니다. 누적 모금액이 크게 증가하는 등 파이낸싱 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 서비스 분야가 전체 펀딩 이벤트의 23.08%를 차지하며 가장 큰 관심을 받았습니다. 전체 펀딩 금액은 $313.4M로, 전체 모금액의 96.70%를 차지합니다. 이번 주 최대 규모의 펀딩 프로젝트는 $300M를 확보한 램프(Ramp)가 주도했습니다. 램프는 암호화폐 경제와 현대 금융 인프라를 연결하는 솔루션을 개발하는 데 주력하는 글로벌 금융 기술 회사입니다. 자세한 내용은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

* 금액을 알 수 없는 3개의 이벤트가 포함되어 있으며, 나머지 데이터에서는 제외되었습니다.

 

 

출처: Cryptobank, Foresights, LBank Labs
상단 왼쪽: Stats in Areas. 상단 오른쪽: Stats in Rounds. 하단: All Events.

 

아래에서 가장 주목할 만한 펀드레이징 거래를 소개해드리겠습니다:

  1. [Service] 핀테크 스타트업 램프(Ramp), 28% 낮은 가치 평가를 받은 $5.8B로 $300M 투자 유치

핀테크 스타트업 Ramp는 기존 후원사인 Thrive Capital과 신규 투자사인 Sands Capital이 공동 주도한 펀딩 라운드에서 $300M의 투자자로는 General Catalyst, Founders Fund 및 기타 기존 후원자가 있습니다. 자금을 조달했으며, 투자 후 기업가치는 $5.8B로 평가되었습니다. 이번 자금 조달에 참여한 다른 투자자로는 General Catalyst, Founders Fund 및 기타 기존의 후원자가 있습니다. 

이 회사는 새로운 자본을 사용하여 제품 개발을 가속화하고 인접 카테고리로 확장하며 올해 하반기에 "상당한 고용"을 할 계획입니다.

  • 공식 링크: https://ramp.network/

 

  1. [Service] 애니타입(Anytype)이 $13.4M의 신규 자금 조달을 발표

탈중앙화된 로컬 포인트 투 포인트 오픈소스 도구인 애니타입이 $13.4M 규모의 신규 펀딩 라운드를 완료했다고 공식 발표했습니다. 이번 투자 라운드는 Balderton Capital이 주도했으며, Inflection, Square One, Script Capital, Protocol Labs, Connect Ventures, New Forge, Foreword VC, 그리고 웹3.0 분야의 저명한 엔젤 투자자 그룹이 참여했습니다.

이번 투자 유치를 통해 애니타입은 우아한 제품 경험을 통해 접근 가능한 디지털 주권을 제공하겠다는 약속을 더욱 충실히 이행할 수 있게 되었습니다.

 

  1. [DeFi] 메이플 파이낸스(Maple Finance), $5M 투자 유치로 아시아 지역 확장

블록체인 기반 신용 마켓플레이스 메이플 파이낸스가 아시아로 눈을 돌려 $5M의 투자 라운드를 통해 아시아 지역으로 확장할 예정입니다. 이번 투자 라운드에는 BlockTower Capital과 Tioga Capital이 주도했으며 Cherry Ventures, Spartan Group, GSR Ventures, Veris Ventures 등이 참여했습니다. 이전 투자자였던 Maven11과 Framework Ventures도 투자를 약속했습니다.

"이번 투자 라운드는 메이플의 종합적인 성장 계획의 일환으로 아시아 태평양 지역으로의 전략적 확장을 시작하는 메이플의 발전에 있어 중요한 순간입니다."라고 CEO 시드니 파월은 성명에서 말했습니다.

  • 공식 링크: https://www.maple.finance/

 

  1. [Social] 랠리온(Raleon), 웹3 마케팅의 미래 도구 구축을 위한 자금 확보

웹3.0 사용자 참여 플랫폼인 랠리온이 $3.8M 규모의 신규 펀딩 라운드를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 이번 라운드에는 Blockchange, Play Ventures, Alliance DAO, Portal Ventures 등이 참여했습니다.

이 자금으로 랠리온은 팀을 확장하고 최신 제품인 임베디드 퀘스트를 포함하여 Web3에서 참여 및 유지 플랫폼을 계속 구축할 것입니다.

  • 공식 링크: https://www.raleon.io/

 


-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (August 20-26)' 원문 보러가기

※주의사항: 주간 암호화폐 시장 인사이트는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세가 급변할 수 있으며 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 철저히 조사하고 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.

 

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