엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (August 13–19)

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 8월 21일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

※ LBank Labs의 지난 한 주 (8.13~8.19) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 8월 20일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

-작성: LBank Labs Research team - Hanze, Dannie
-번역: LBank Labs Marketing team - Xizhen

 

1. 매크로 시장 개요

지난주 미국 증시 주요 지수는 2% 이상 하락하며 8월 부진이 더욱 심화되었습니다. WSJ에 따르면 금요일 미국 국채 금리는 목요일의 수년 내 최고치에서 하락했지만, 투자자들이 올해의 놀라운 랠리를 유지하기 위해 주식에 베팅하는 것을 다시 생각하게 할 만큼 충분히 높은 수준을 유지했습니다. 8월 16일에 공개된 회의록에 따르면 연방준비제도이사회 관계자들은 여전히 인플레이션 위험과 금리 인상의 잠재적 필요성을 보고 있습니다. 이러한 우려로 인해 투자자들은 올해 주식 시장의 예상치 못한 랠리에 대한 자신감을 재고하게 되었습니다. 투자자들이 국채에 대한 확실한 베팅에 현금을 예치하면서 머니마켓 펀드는 이번 주에도 계속 증가하여 5월 이후 최대 규모인 $36B에 가까운 자금이 유입되었습니다.

S&P 500 지수는 2.1% 하락했고, 다우존스 지수는 같은 기간 2.2% 하락했습니다. 주로 이자에 민감한 기술주들로 구성된 나스닥 종합지수는 2.6% 하락하여 올해 들어 처음으로 3주 연속 하락세를 기록했습니다.

위험 회피 심리로 인해 웹3.0 관련 종목은 전주에 이어 큰 폭의 하락세를 이어갔습니다. 코인, 마라, 엠스트라와 같은 종목은 각각 9.6%, 24.2%, 14.6% 하락했습니다.

출처: Yahoo Finance /
왼쪽: 나스닥 종합주가지수, 다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

 

SEC는 이더 선물 ETF를 동시에 승인할 수 있습니다. 이 사안에 관해 잘 아는 사람들에 따르면 증권거래위원회는 이더 선물을 추적하는 여러 상장지수펀드가 거의 동시에 출시될 수 있도록 허용할 가능성이 높습니다.

자산운용사 볼라틸리티 쉐어스(Volatility Shares)는 이번 주에 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움에 연동된 선물을 추적하는 ETF를 10월 12일에 출시할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 표준 프로세스에 따라 미국에서 출시되는 최초의 이더 선물 펀드가 될 것입니다.

출처: Twitter @JSeff, Twitter @EricBalchunas, Bloomberg, SEC.gov

 

자코비 자산운용(Jacobi Asset Management)은 유럽 최초의 비트코인 ETF 출시합니다. 유럽이 미국을 제치고 최초의 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 출시했습니다. 지난주 런던에 본사를 둔 자코비 자산운용이 유로넥스트 암스테르담(Euronext Amsterdam)에 이 상품을 상장한다고 발표하면서, BCOIN이라는 티커로 거래되고 있습니다. 이 상품은 투자자에게 연 1.5%의 관리 수수료를 부과합니다. 피델리티 디지털 자산(Fidelity Digital Assets)이 펀드 커스터디 서비스를 담당하고 플로우 트레이더스(Flow Traders)가 마켓 메이커 역할을 맡습니다. 공인된 참여자로는 제인 스트리트(Jane Street)와 DRW가 있습니다.

"이 펀드는 기관 투자자들이 지속 가능성 요건을 충족하는 동시에 비트코인에 간단하고 안전하며 투명하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다."라고 자코비의 CEO 마틴 베드널(Martin Bednall)은 말했습니다. "이번 ETF 출시가 기관의 디지털 자산 채택을 촉진하는 촉매제가 될 것으로 믿습니다."

출처: Twitter @BitcoinNewsCom

 

2. 암호화폐 시장 동향

마켓 데이터

지난주 암호화폐 시장은 BTC 가격이 10% 이상 급락하는 등 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 목요일, BTC는 급격한 하락을 겪으며 $26,000를 돌파하고 2개월래 최저치를 기록했습니다. 이러한 하락은 에버그란데(Evergrande)의 파산 신청, 미국 국채 수익률 상승, 스페이스X의 BTC 대규모 상각 등 여러 부정적인 요인에 의해 주도되었습니다. BTC는 8월 20일 오전 12시 기준 11.22% 하락한 $26,100로 한 주를 마감했습니다. BTC의 실적에 영향을 받은 이더리움은 $1,538까지 하락했으며, 현재 9.73% 하락한 $1,669에 가격이 형성되어 있습니다.

지난주 글로벌 암호화폐 시가총액은 10.05% 감소한 $1.056T를 기록했습니다. 비트코인은 $510B로 48.30%의 압도적인 시장 점유율을 유지했으며, 이더리움은 $202B로 시장의 19.13%를 차지했습니다.

 

출처: Coinmarketcap / 왼쪽: Market cap, 오른쪽: BTC&ETH Price

 

$RUNE, $AKT, $HBAR가 상위 3대 상승 종목으로 부상했으며, $CFX, $COMP, $LTC가 상위 3대 하락 종목으로 나타났습니다. 지난주 암호화폐 시장이 전반적으로 침체된 가운데 대부분의 알트코인이 하락세를 보였습니다. 그러나 일부 알트코인은 상당한 상승 모멘텀을 유지했습니다. 토르체인 네트워크(THORChain)의 네이티브 토큰인 $RUNE이 30.85% 상승한 $1.75를 기록하며 상승세를 주도했습니다. 이러한 가격 급등은 토르체인 탈중앙화 거래소 플랫폼의 채택과 활용이 증가함에 따라 촉진되었습니다. 이 플랫폼은 중앙 집중식 거래소에 비해 빠른 결제 속도와 비용 효율성으로 인해 일일 거래량 $100M이라는 기록을 달성했습니다. $AKT의 상승은 완전한 클라우드모스 코드 베이스(Cloudmos code base)의 공개를 포함한 근본적인 요인과 관련이 있는 것으로 보입니다. 투자자들은 아카시 네트워크(Arkash network)가 탈중앙화 클라우드 컴퓨팅 영역에서 주요 플레이어로 자리매김할 수 있는 잠재력에 흥미를 느끼고 있습니다. 헤데라 네트워크(Hedera network)에 대한 기관의 채택이 증가하고 긍정적인 정서가 형성되고 있는 것도 $HBAR의 상승에 영향을 미쳤을 것으로 보입니다. 특히 최근 현대, 기아, 페드나우(FedNow)와 같은 주요 기업들이 공급망 추적 및 결제와 같은 다양한 사용 사례에 헤데라를 채택했습니다.

출처: CoinMarketCap, LBank Labs / Top 10 Gainers & Losers 

 

지난주 스테이블코인의 시가 총액은 $120.2B로 떨어졌습니다. 비트코인 가격의 급격한 하락으로 인해 스테이블코인 시가총액은 7일 동안 $1B 이상 감소했습니다. 거래소 잔고에서 포지션 순유출은 주 중반을 기점으로 점차 감소하기 시작했으며, 이는 시장이 냉각기에 접어들었음을 나타냅니다.

출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume

 

파생상품 시장에서는 지난주 16일을 전후로 거래 활동이 정점을 찍으며 암호화폐 시장의 전반적인 추세와 일치하는 모습을 보였습니다. 비트코인과 이더리움은 모두 수요일에 큰 폭의 하락세를 보인 후 각각의 청산 정점에 도달했습니다. BTC와 ETH 모두 단기간 내에 상당한 규모의 청산이 이루어졌으며, 청산 금액은 $200M을 넘어섰습니다. 이후 시장은 진정 국면에 접어들었습니다.

출처: Glassnode / 왼쪽: BTC & ETH Open Interest, 오른쪽: BTC & ETH Total Future Liquidations

 

DeFi 마켓의 TVL은 지난 한 주 동안 8.39% 하락하며 $38.44B를 기록했습니다. 암호화폐 시장의 전반적인 하락 추세를 반영하듯 DeFi 부문은 하락세를 보였습니다. DEX의 총 거래량은 $15.75B로 급증하며 주간 44.9%의 큰 증가율을 기록했습니다. 또한 DEX와 CEX의 점유율 비율은 10.58%로 상승했습니다. TVL 기준 상위 10개 블록체인 프로젝트 중 지난주에는 모두 다양한 정도의 하락을 경험했습니다. 특히 옵티미즘과 트론이 가장 큰 타격을 입었으며, 각각 10% 이상의 하락을 경험했습니다.

출처:DefiLlama / 왼쪽: TVL & Volume, 오른쪽: Top 10 chains

 

지난주 NFT 시장의 시가총액은 6.18% 하락하며 총 가치가 $5.34B로 떨어졌습니다. 동시에 거래량은 7일 동안 0.41% 소폭 증가하여 누적 $5.34B를 기록했습니다. 현재 전체 NFT 시장은 상대적으로 낮은 사용자 활동과 함께 냉각기를 겪고 있습니다.

출처: NFTGo / Market Cap & Volume, 7D

 

엘뱅크 랩스 요약

최근 시장 움직임은 롱 포지션 보유자에게 어려움을 주는 방향이긴 하지만 변동성이 눈에 띄게 급등했습니다. 현 시점에서 10% 하락의 근본적인 촉매제는 여전히 파악하기 어렵습니다. 8월 18일의 여러 뉴스가 이러한 광범위한 매도세를 촉발한 잠재적 요인으로 제시되고 있지만, 저희의 분석에 따르면 이러한 현상은 알고리즘의 행동에 기인하는 보다 미묘한 해석을 제안합니다. 매도 주문의 대부분이 한 시간 내에 발생하며, 북미에서는 일과가 끝나는 시간, 아시아에서는 새벽, 유럽에서는 거래량이 적은 자정에 한꺼번에 발생한다는 점이 주목할 만합니다. 주목할 만한 점은 이날의 청산 규모가 FTX가 폭락할 때의 거래량을 능가한다는 것입니다.

이와 동시에 지난해 코로나19로 인한 봉쇄 여파에 따른 에버그란데의 재정 상황을 고려하면 그의 파산 신청은 예상되는 전개로 구체화되었습니다. 이 파산 소식이 항셍 증시(Hang Seng stock market)에서 적당한 수준의 매도 압력으로 이어졌다는 점은 주목할 만합니다.

또 다른 관련 소식은 스페이스X가 $373M 규모의 비트코인 보유 자산을 완전히 매각했다는 것입니다. 이 처분은 지난주 단 한 번의 거래로 실행된 것이 아니라, 작년 한 해 동안 점진적으로 실행되었다고 가정하는 것이 합리적입니다.

규제 측면에서는 미국 증권거래위원회(SEC)의 ETH 선물 상장지수펀드(ETF) 승인이 임박했다는 점이 호재로 작용하고 있습니다. 이러한 긍정적인 규제 입장은 내년이 오기 전에 BTC 현물 거래가 승인될 가능성이 있다는 낙관론에 힘을 실어주고 있습니다.

다가오는 주에 주목하면서 시장 밸류에이션에 대한 추가 하락 압력이 있을 것으로 분석합니다. 3개월 BTC 청산 차트에서 눈에 띄는 점은 $24,000 바로 위에 거래량이 눈에 띄게 누적되고 있다는 점입니다. 거래소에 스테이블코인의 유입이 상대적으로 완만하다는 점도 주목할 만한데, 이는 이탈한 자본이 아직 시장으로 다시 유입되지 않았음을 나타냅니다.

출처: HyblockCaptital

가격 범위

• 낙관적 BTC 가격: $29000 - $31500
• 중립적 BTC 가격: $26000 - $29000
• 비관적 BTC 가격: $24100 - $26000

 

3. 주요 프로젝트 뉴스

1. [Layer2] 세폴리아(Sepolia)의 스크롤(Scroll) 베타 테스트넷 발표

스크롤은 zkEVM 개선, 브리지 업그레이드, 인프라 개선 등 크게 세 가지 측면에서 업그레이드된 스크롤 세폴리아 테스트넷의 오픈 베타 테스트를 발표했습니다. zkEVM 업그레이드는 사전 컴파일(pre-compiled)된 업그레이드를 통해 EVM 호환성을 개선하여 모든 EVM 명령 코드(opcode)를 지원합니다. 브리지 업그레이드의 경우 가스 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있으며, 신뢰할 수 있는 릴레이어(relayers)에 대한 의존도를 없애기 위해 레이어1과 레이어2 간에 신뢰 없는 메시지 릴레이(trustless message relaying)를 도입합니다. 인프라 업그레이드는 데이터 무결성에 중점을 두고 언더플로우 증명을 도입하고 코디네이터 기능을 강화합니다.

앞으로 스크롤은 메인넷과 함께 세폴리아 테스트넷을 운영하여 사용자와 개발자를 위한 주요 테스트 플랫폼 역할을 할 것입니다. 반면, 스크롤 고얼리(Scroll Goerli)는 메인넷 출시 이후 운영을 중단할 예정입니다.

출처: scroll.io

 

2. [Layer2] 스타크넷(Starknet), 0.12.1 버전 출시

다음 주에는 스타크넷 퀀텀 리프의 두 번째 단계가 메인넷으로 푸시되며, 메인넷 출시를 위한 트랜잭션 효율성이 개선됩니다. 스타크넷 0.12.1 업그레이드는 스타크넷 퀀텀 도약의 일환으로 트랜잭션 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 현재 유효하지 않은 트랜잭션이 수수료를 지불하는 것 없이 귀중한 시퀀서 리소스를 낭비하고 있습니다. 이번 업그레이드는 시퀀싱 전에 유효성 검사 단계를 추가하여 유효하지 않은 트랜잭션을 조기에 필터링합니다. 실패한 트랜잭션은 REVERTED 상태가 되어 블록에 포함되며 수수료를 지불하게 됩니다.

출처: Twitter @Starknet

 

3. [Layer2] 이뮤터블(Immutable) zkEVM, 12개 웹3 게임 개발과 함께 테스트넷 단계 시작

웹3.0 게임 플랫폼 이뮤터블이 폴리곤 랩스와 협력하여 이뮤터블 zkEVM의 공개 테스트를 시작했습니다. 영지식 이더리움 가상 머신(zero-knowledge Ethereum Machine, zkEVM) 네트워크에 대한 작업은 지난 3월 이뮤터블이 폴리곤 랩스와의 파트너십을 발표하고 나서 바로 시작되었습니다. 폴리곤의 "성배"라 할 수 있는 이더리움 확장형 zkEVM은 3월 27일 메인넷에 출시되었습니다.

8월 14일 발표에서 이뮤터블은 게임 개발자들이 zkEVM을 통해 개발 비용을 절감하고 이더리움 생태계가 제공하는 보안과 네트워크 효과를 누릴 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 지난 3월, 이뮤터블의 공동 창립자이자 사장인 로비 퍼거슨(Robbie Ferguson)은 zkEVM이 웹3.0 게이머의 소유권을 늘리는 데 목적이 있다고 말했습니다.

출처: immutable.com

 

4. [Layer2] 시바이누의 이더리움 레이어2 블록체인 시바리움(Shibarium), DeFi 성장 기여 준비 완료 

수요일에 시바이누 개발자들은 SHIB 토큰을 수수료로 사용하는 이더리움 레이어-2 네트워크인 시바리움 블록체인을 출시할 예정이었습니다.

그러나 시바리움은 현재 보안 조치 강화와 철저한 테스트에 집중하고 있다는 진행 상황에 대한 업데이트를 발표했습니다. 현재 내부 테스트 단계에서 시바리움은 성공적으로 블록을 생성하고 있습니다. 개발팀은 다음 주 월요일에 시바리움 네트워크를 대중에게 다시 공개할 계획으로 확장 및 테스트 작업을 계속할 예정입니다.

출처: shibariumtech.com

 

5. [Layer1] 세이(Sei) 메인넷, 공식적으로 출시

세이 커뮤니티가 오랫동안 기다려온 순간이 찾아왔습니다: 퍼시픽-1(Pacific-1)의 공개 베타 출시입니다. 수개월간의 간절한 기대와 세심한 준비, 신중한 계획 끝에, 세이 재단은 많은 분들을 세이 블록체인의 세계로 초대하게 되어 기쁩니다.

출처: Twitter @Sei_FND

 

6. [DeFi] 디와이디엑스(dYdX) 체인 퍼블릭 테스트넷 2 출시

디와이디엑스 체인의 퍼블릭 테스트넷 2는 30개 이상의 새로운 시장, 거래 보상 및 수수료, 스팸 방지, 유동성 계층, 오더북 최적화, 오라클 개선 등을 통합할 예정입니다.

출처: Twitter @dYdX

 

7. [DeFi] 아이겐레이어(EigenLayer), 유동성 스테이킹 토큰(LST)에 대한 새로운 한도 인상 

8월 22일 오전 7시(태평양 표준시), 아이겐레이어는 진화의 또 다른 단계를 밟을 것입니다. stETH, rETH, cbETH를 포함한 유동성 스테이킹 토큰(Liquid Staking Tokens, LST)의 한도를 인상하여 리스테이크 기회를 확대할 예정입니다. 한도가 해제되면 사용자는 이러한 토큰 중 하나를 아이겐레이어에 예치할 수 있게 됩니다. 모든 유동성 스테이킹 토큰이 10만 토큰을 리스테이킹하는 이정표에 도달하면 글로벌 일시 정지가 시행됩니다.

출처: blog.eigenlayer.xyz

 

 

4. 주요 펀드레이징 데이터

지난주에는 총 16건의 파이낸싱 이벤트가 진행되어 $194.4M가 넘는 상당한 금액이 모금되었습니다. 누적 모금액이 크게 증가하며 펀드 활동이 활발하게 진행되었습니다. 서비스 및 인프라 분야는 총 8번의 펀딩 라운드를 진행하여 전체의 50.00%를 차지하며 주목을 받았습니다. 전체 펀딩 금액은 $163.6M로, 전체 모금액의 84.16%를 차지했습니다. 금주의 가장 큰 펀딩 프로젝트는 $100M를 확보한 비트고(BitGo)가 주도했습니다. 비트고는 투자자와 개발자 모두에게 규제된 커스터디, 금융 서비스, 필수 인프라를 제공합니다. 자세한 내용은 아래에 설명되어 있습니다.

_{* 금액을 알 수 없는 3개의 이벤트가 포함되어 있으며, 나머지 데이터에서는 제외되었습니다.}

출처: Cryptobank, Foresights, LBank Labs
상단 왼쪽: Stats in Areas; 상단 오른쪽: Stats in Rounds; 하단: All Events.

 

아래에는 가장 주목할 만한 펀드레이징 거래가 나열되어 있습니다: 

1. [Service] 비트고(BitGo), 암호화폐 침체기를 딛고 $1.75B의 가치로 자금 조달

디지털 자산 커스터디 회사 비트고는 투자자와 개발자 모두에게 규제된 수탁, 금융 서비스, 필수 인프라를 제공합니다. 수요일, 비트고는 $1.75B의 가치로 $100M의 시리즈C 펀딩을 유치했다고 발표했습니다. 비트고는 "새로운 외부 전략적 투자자"가 투자했다고 밝혔으며, 마이크 벨시(Mike Belshe) 비트고 CEO는 이번 펀딩 라운드 참여자의 신원에 대해서는 말을 아꼈으며, '암호화폐 업계 밖’과 아시아의 투자자가 포함되어 있다고만 말했습니다.

이 자금은 "전략적 인수와 안전하고 규제된 보관, 지갑, 인프라 솔루션을 전 세계로 확장하는 데 사용될 것"이라고 밝혔습니다.

• 공식 링크: https://www.bitgo.com/

 

2. [Service] 블록체인 활용 AI 프로젝트 자다(Jada), $25M의 투자 유치

블록체인 기술을 활용한 AI 프로젝트인 자다 AI가 대체 자산 투자 그룹인 LDA 캐피탈로부터 $25M의 투자를 유치했습니다. 이메일 발표에 따르면 이 프로젝트는 조직의 의사 결정을 돕고 운영을 확장하는 AI 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

이 자본은 프로젝트의 개발자 팀을 성장시키고 새로운 조직을 추가하는 데 사용될 것입니다.

 

• 공식 링크: https://jada-ai.com/

 

3. [Infra] 체인에 구애받지 않는 상호운용성을 구현하기 위해 제타체인(ZetaChain), $27M 규모의 투자 라운드 유치

레이어1 블록체인 운영자 제타체인은 여러 암호화폐 및 트레이딩 거물들이 참여한 라운드에서 $27M을 모금했습니다. 오늘 발표에 따르면 이번 라운드의 투자자로는 블록체인닷컴(Blockchain.com), 휴먼 캐피탈(Human Capital), VY 캐피탈(VY Capital), 스카이9 캐피탈(Sky9 Capital), 제인 스트리트 캐피탈(Jane Street Capital), 비스타랩스(VistaLabs), CMT 디지털(CMT Digital), 파운데이션 캐피탈(Foundation Capital), 링펑 캐피탈(Lingfeng Capital), GSR, 쿠다사이(Kudasai), 크러스트(Krust) 등이 포함되었습니다. 이번 투자 유치는 비즈니스의 첫 번째 투자 유치입니다. 투자 금액은 공개되지 않았습니다.

발표에서 회사는 "블록체인 상호운용성을 위한 새로운 표준"을 수립하여 사용자가 모든 자산과 데이터를 보다 쉽게 관리할 수 있는 수단을 제공하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.

• 공식 링크: https://www.zetachain.com/

 

4. [Social] 제페토(Zepeto), 점프 크립토 조인트벤처 ZTX, 아비트럼의 메타버스 플랫폼을 위해 $13M 투자 유치

한국의 저명한 메타버스 플랫폼인 제페토는 점프 크립토(Jump Crytpo)와 파트너십을 맺고 만든 제페토엑스(ZepetoX, ZTX) 이니셔티브를 통해 블록체인 분야로 확장하고 있으며, 제페토엑스는 벤처 캐피탈 파트너가 주도하는 $13M의 시드 라운드를 발표했습니다. 점프 크립토가 주도하는 이번 라운드에는 콜라보+커런시(Collab+Currency), 파라탁시스(Parataxis), MZ 웹3 펀드(MZ Web3 Fund), 에베레스트 벤처스 그룹(Everest Ventures Group) 등의 투자자가 참여했습니다.

제페토는 이번 달에 첫 번째 제네시스 홈 민트를 출시할 예정인 제페토엑스와 함께 3D 환경에 소유권을 도입하여 암호화폐 채택을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 4,000개의 맞춤형 3D 주택 컬렉션은 이더리움 확장 네트워크인 아비트럼에서 대체 불가능한 토큰으로 판매되며, 향후 드롭, 이벤트, 게임 내 개선 사항과 함께 4개 구역 중 한 곳의 멤버십을 제공합니다.

• 공식 링크: https://ztx.io/
  

 

-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (August 13-19)' 원문 보러가기

 

※주의사항: 주간 암호화폐 시장 인사이트는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세가 급변할 수 있으며 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 철저히 조사하고 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.