엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 30 - August 5)

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 8월 8일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

※ LBank Labs의 지난 한 주 (7.30~8.5) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 8월 6일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

-작성: LBank Labs Research team - Hanze, Johnny
-번역: LBank Labs Marketing team - Xizhen

 

 1. 매크로 시장 개요

미국 증시의 주간 하락은 투자자들에게 경고의 신호탄이 되었습니다. WSJ에 따르면, 미국의 신용 강등은 채권과 주식의 매도세를 촉발하여 시장의 여름 상승세를 멈추고 경기 침체에서 벗어나 인플레이션을 통제할 수 있다는 자신감을 키웠습니다. Fitch의 미국 신용등급 강등 이후 채권 가격이 하락하면서 장기 국채 수익률은 작년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 또한, 미 재무부가 예상보다 많은 국채를 발행할 계획과 경제지표 호조로 국채 금리가 급등하면서 시장 참여자들이 성장률 전망치를 재평가하게 되었습니다.
지난주 주식 시장은 S&P 500 지수가 2.3%, 다우존스 지수가 1.1%, 기술주 중심의 나스닥 종합 지수가 2.8% 하락하는 등 역풍에 직면했습니다. 특히, 시장을 주도해 온 거대 기술 기업들은 지난주에 상당한 영향을 받았습니다. 이러한 주식들은 특히 국채 수익률 상승에 민감하기 때문입니다.

웹 3.0 관련 종목은 지난주 부정적인 정서, SEC 소송, 최근 보안 취약성, 코인베이스의 2분기 실적이 기대에 미치지 못해 투자자의 신뢰를 떨어뜨린 영향으로 급락했습니다. 특히 COIN, MARA, MSTR은 각각 7.9%, 5.1%, 13.2% 급락했습니다.

출처: Yahoo Finance / 왼쪽: 나스닥 종합주가지수,다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수,
오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

 

여러 발행사에 의해 14개의 이더리움 선물 ETF 신청서가 제출되었습니다. 블룸버그 ETF 애널리스트 제임스 세이파트(James Seyffart)에 따르면 7월 28일 볼라틸리티 쉐어가 이더리움 선물 ETF 신청서를 제출한 이후 비트와이즈와 라운드힐을 포함한 여러 발행사가 빠르게 그 뒤를 따랐다고 합니다. 여기에는 이더리움 ETF와 비트코인 & 이더 ETF 신청이 포함됩니다. 

제임스 세이파트와 그의 동료는 최근 새로운 발표를 통해 이더리움 선물 ETF의 승인 확률을 75%로 추정한다고 밝혔는데, 이는 2021년 9월 초 비트코인 선물 ETF의 승인 확률과 비슷합니다.

출처: Twitter @JSeyff, Bloomberg, SEC.gov

 

홍콩 규제 당국이 암호화폐 리테일 거래 라이센스를 부여했습니다. 지난주, 해시키(Hashkey)와 OSL은 홍콩에서 암호화폐 리테일 거래 라이센스를 획득했습니다. 이는 홍콩이 글로벌 암호화폐 산업 허브로 자리매김하기 위해 지난 6월 1일 가상자산 서비스 제공자 라이센스 제도(VASP)를 도입한 지 불과 두 달 만에 이루어진 조치입니다. 

디지털 자산 업계는 아시아 지역의 규제가 명확해짐에 따라 성장 기회를 찾기 위해 점점 더 아시아로 눈을 돌리고 있습니다. 홍콩, 일본, 싱가포르, 한국이 암호화폐 기업을 유치하기 위해 노력하는 국가입니다. 

출처: Twitter @HashKeyExchange, Twitter @osldotcom

 

2. 암호화폐 시장 동향

마켓 데이터

암호화폐 시장은 해커의 공격과 SEC 소송에 영향을 받아 변동성이 큰 한 주를 보낸 후 저항에 직면했습니다. 지난주 비트코인은 0.98% 하락하며 8월 6일 오전 12시에 $29,030에 마감했고, 이더리움은 2.50% 하락하며 1,832달러에 장을 마감했습니다. 앞서 비트코인은 여러 악재에 영향을 받아 한때 $28,800 아래로 떨어지기도 했습니다. Fitch의 신용등급 강등에 힘입어 상승했지만, $30,000 수준에서 저항에 직면했고 변동성이 줄어든 가운데 탄력적인 $29,000 범위 내에서 대체로 안정적으로 유지되었습니다. 이더리움도 비슷한 궤적을 따랐습니다. 

지난주 글로벌 암호화폐 시가총액은 전주 $1.186T에서 1.94% 감소한 $1.163T를 기록했습니다. 비트코인은 $564.6B의 가치로 시장의 48.5%를 차지했으며, 이더리움은 시가총액 $220.2B로 18.9%를 차지했습니다.

출처: CoinMarketCap / 왼쪽: Market cap, 오른쪽: BTC&ETH 가격

 

$XDC, $SHIB, $BONE가 상위 3대 상승 종목으로 부상했으며 $COMP, $CRV, $AAVE가 상위 3대 하락 종목으로 나타났습니다. 오픈 소스 블록체인 프로토콜인 XDC 네트워크의 $XDC 토큰은 13.40% 상승하며 이번 주 암호화폐 중 상위 10위권에서 최고의 상승률을 기록했습니다. 이 토큰은 XDC 재단이 국경 간 거래를 디지털화 하기 위해 싱가포르 인포컴 미디어 개발청(Infocomm Media Development Authority Singapore)과 네트워크를 통합한다고 발표한 다음 날인 화요일에 상승세를 타기 시작했습니다. 또한, 지난 7일 동안 $SHIB는 12.91%의 인상적인 성장률을 보였고, $BONE은 12.84%의 가격 급등으로 그 뒤를 바짝 쫓았습니다. 이 두 코인은 8월 15일과 16일로 예정된 이더리움 토론토 컨퍼런스(ETH Toronto conference)에서 데뷔할 예정인 이더리움 레이어2 블록체인 시바리움(Shibarium)의 출시를 앞두고 지난 금요일부터 상승세를 보이기 시작했습니다. 한편, $COMP, $CRV, $AAVE와 같은 디파이 토큰은 지난주 커브 보안 사고의 영향을 받아 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 

출처: CoinMarketCap, LBank Labs / Top 10 Gainers & Losers

 

지난주 스테이블코인 시가총액은 $120.8B로 소폭 감소했습니다. 커브 사건의 영향으로 유동성 공급자들이 스테이블코인 시장으로 자금을 이동하면서 탈중앙화 금융 시장은 어려움에 직면했습니다. 이러한 변화는 30일 이후 스테이블코인에 대한 거래소 순포지션 변경에서 상당한 순유출을 보여줌으로써 분명하게 드러났습니다.

출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume

 

파생상품 시장은 1일을 전후로 광범위한 거시시장 동향과 맞물려 거래 활동이 급증했습니다. BTC는 장중 $1,000를 넘나들며 정점을 찍었다가 다시 하락하며 비트코인과 이더리움 모두 청산 최고치를 기록했습니다. 이후 비트코인의 미체결 계약량은 이더리움에 비해 상승하는 추세를 보였습니다. 

출처: Glassnode / 왼쪽: BTC & ETH Open Interest, 오른쪽: BTC & ETH Total Future Liquidations

 

DeFi 마켓의 TVL은 $40.72B으로 커브 사건으로 인해 주간 6.7% 이상 감소했습니다. 거래량은 전주 대비 47.58% 증가하며 $14.81B를 기록했습니다. 특히 TVL 순위로 상위 10위권 내 모든 체인이 하락세를 보였으며, 폴리곤이 13.55%로 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.

 

출처:DefiLlama / 왼쪽: TVL & Volume, 오른쪽: Top 10 chains

 

지난주 NFT 시장은 시가총액이 $5.74B로 감소하고 거래량은 8.59%로 떨어지는 등 하락세를 보였습니다. 2023년 2분기에는 NFT 거래량이 크게 감소했으며, 시간이 지날수록 신규 시장 진입자 수가 감소했습니다. 

 

출처: NFTGo / Market Cap & Volume, 7D

 

LBank Labs 요약

비트코인의 거래 범위는 상당히 좁아졌으며, 현재 수백 달러 범위 내에서 가격 변동이 일어나고 있습니다. 최근 약 $28,600까지 잠시 하락한 적이 있었는데, 이는 해당 가격대에서 $4 billion 규모의 청산 구역이 형성되면서 촉발된 것입니다. 그러나 가격은 $29,000 이상으로 빠르게 회복되어 현재 범위 내에서 회복력을 보이고 있습니다. 다가오는 새로운 주에 접어들면서 우리는 몇 가지 사항을 중심적으로 고려해야 할 필요가 있습니다: 

1. 스테이블 코인 공급 감소: 상환 수수료와 미국 내 거래 활동 감소로 인해 마켓 메이커의 참여가 저조한 가운데 USDC의 공급량이 감소하고 있습니다. 반면 USDT의 총 공급량은 꾸준히 증가하고 있지만, 일부 거래소에서 테더 스테이블코인에 대한 매도 압력이 발생하고 있습니다. 스테이블코인 수량과 거래량 간의 높은 상관관계를 고려할 때, 비트코인 가격이 현재 박스권을 돌파할 가능성은 낮습니다.

출처: TradingView

2. 비트코인 현물 ETF에 대한 SEC의 대응: 시장의 관심은 비트코인 현물 ETF에 대한 증권거래위원회(SEC)의 대응에 집중되고 있습니다. 블룸버그에 따르면 승인 확률은 불과 일주일 전 50%에서 65%로 증가했습니다. 8월 9일이 잠재적인 결과가 발표되는 날인 만큼, 투자자와 분석가 모두 이번 이벤트를 면밀하게 모니터링할 것입니다.

3. 게임파이(GameFi) 토큰과 블록체인 게임: 반다이 남코(Bandai Namco)가 블록체인 게임에 참여한다고 발표하면서 게임파이 토큰이 큰 주목을 받고 있습니다. 또한, 많은 기대를 모았던 몇몇 블록체인 게임들이 개발의 베타 단계에 접어들고 있습니다. 이러한 개발로 인해 앞으로 몇 주 동안 게임파이 토큰의 거래 활동이 증가할 것으로 보입니다.

 

다음 주 비트코인 가격 전망은 다음과 같습니다:

• 낙관적 BTC 가격: $29800 - $31500
• 중립적 BTC 가격: $29500 - $31000
• 비관적 BTC 가격: $26500 - $29500 

 

3. 주요 프로젝트 뉴스

1) [Layer2] 8월 9일 출시 예정인 베이스(Base) 메인넷, 브릿지(Bridge) 기능 출시
코인베이스(Coinbase)는 온체인 경제로 가는 “브릿지"를 건설하고 있으며, 누구나 어디서나 코인베이스 월렛과 코인베이스 앱을 통해 쉽고 빠르게 유용하게 온체인에 참여할 수 있도록 하고 있습니다.

베이스 메인넷 출시를 기념하기 위해 50개 이상의 주요 브랜드, 플랫폼, 마켓플레이스, 아티스트, 크리에이터가 참여하는 온체인 써머(Onchain Summer)가 8월 9일에 시작됩니다. 

출처: Twitter @coinbase, coinbase.com

 

2) [Layer2] AIP-2: 아비트럼 원(Arbitrum One)과 노바(Nova)에서 계정 추상화 엔드포인트에 대한 지원 활성화

오프체인 랩스(Offchain Labs)는 아비트럼 원과 아비트럼 노바에서 계정 추상화 엔드포인트에 대한 지원을 공식적으로 활성화했습니다. 

계정 추상화 표준과 툴링(tooling)의 광범위한 개발의 일환으로, 이더리움 연구원들은 ERC-4337 번들러의 특정 요구에 맞게 L2 시퀀서(Sequencers)를 조정하는 새로운 RPC 엔드포인트를 제안했습니다. 오프체인 랩스는 현재 아비트럼 테스트넷에서 운영 중인 v.2.0.14를 통해 아비트럼의 시퀀서 엔드포인트를 지원하는 데 필요한 조정 사항을 개발, 테스트, 통합함으로써 이 새로운 방식에 기여해왔습니다. 

출처: Twitter @arbitrum, alchemy.com

 

3) [Layer2] opBNB: 테스트넷에서 메인넷으로

opBNB는 오픈소스 모듈형 옵티미즘 롤업 프레임워크인 옵티미즘 OP 스택 베드락을 활용하여 BSC 생태계 요구사항을 충족하도록 수정할 수 있습니다. 게임, 탈중앙화 거래소, 일상적인 거래, 디지털 수집품 등 다양한 요구사항을 충족하는 동시에 뛰어난 성능을 제공합니다. 

출처: Twitter @BNBCHAIN

 

4) [Layer1] 세이(Sei): 이제 메인넷을 출시할 준비가 되었습니다. 

세이는 블록체인이 진정한 복원력과 경고성을 갖추려면 탈중앙화되어야 한다고 말했습니다. 아틀란틱-2(Atlantic-2) 테스트넷은 3개 대륙, 12개 국가에 위치한 검증 노드를 통해 블록체인 중 가장 빠른 시간 내에 완성했습니다. 이제 메인넷을 출시할 준비가 되었습니다.

출처: Twitter @SeiNetwork

 

5) [DeFi] GMX V2 베타가 출시되었습니다.

아비트럼(Arbitrum)과 아발란체(Avalanche) 메인넷에서 GMX V2 베타가 출시되었습니다. 업데이트된 버전은 $SOL, $XRP, $LTC, $DOGE, $ARB를 포함한 새로운 거래 가능한 자산을 도입하고 다중 담보 거래를 제공합니다. 또한, 개선된 오라클 시스템은 매 블록마다 가격에 서명하여 대량 거래 상황에서도 의도한 가격에 가깝게 거래가 체결되도록 보장합니다.

유동성 공급자를 위해 V2는 분리된 GM(GMX 마켓) 풀을 제공하여 특정 토큰에 대한 위험 노출을 조정할 수 있습니다. 또한 새 버전은 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 인센티브를 제공하여 유동성 공급자와 트레이더 간의 자동 위험 헷징을 지원합니다. GMX V2의 다른 개선 사항으로는 거래 수수료 인하와 거래 인센티브 증가가 있습니다. 

출처: Twitter @GMX_IO

 

6) [DeFi] 트레이더 조(Trader Joe)가 이더리움에 출시되었습니다. 

탈중앙화 거래소 트레이더 조가 중앙화된 AMM 유동성 장부를 이더리움 생태계에 도입했습니다. 트레이더 조는 우선 $USDC/$USDT 및 $DAI/$USDC 마켓을 오픈할 예정이며, 향후 이더리움에서 온체인 지정가 주문 기능을 출시할 계획입니다. 조(JOE) 토큰은 레이어제로(LayerZero)의 옴니체인 대체 가능한 토큰(Omnichain Fungible Token, OFT) 표준을 채택하여 아발란체, 아비트럼, BNB를 원활하게 연결할 수 있습니다. 이더리움으로의 확장이 임박했으며, sJOE 스테이킹의 후속 출시가 예정되어 있습니다. 

출처: Twitter @traderjoe_xyz

 

4. 주요 펀드레이징 데이터

지난주에는 총 12건의 펀딩 이벤트가 진행되어 $21.1M가 넘는 상당한 금액이 모금되었습니다. 금융 섹터에서 펀드레이징은 상당한 침체를 겪으며 총 모금액이 올해 최저치를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 블록체인 서비스 부문은 6건, 전체의 50.00%를 차지하며 전체 펀딩 금액의 66.82%에 달하는 $14.1M을 기록해 여전히 많은 관심을 받았습니다. 이번 주 최대 펀딩 이벤트는 글로벌 기업을 대상으로 기존 결제 솔루션과 암호화폐 결제 솔루션을 모두 제공하는 플랫폼인 Orbital이 $6.4M 이상의 자금을 확보하며 우승을 차지했습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인할 수 있습니다. 

_{*금액을 알 수 없는 7건의 이벤트가 포함되어 있으며, 나머지 데이터에서는 제외되었습니다.} 

출처: Cryptobank, Foresights, LBank Labs
상단 왼쪽: Stats in Areas; 상단 오른쪽: Stats in Rounds; 하단: All Events

 

아래에는 가장 주목할 만한 펀드레이징 거래가 나열되어 있습니다: 

1) [Service] 오르비탈(Orbital), 기업이 블록체인 결제의 잠재력을 실현할 수 있도록 £5M 투자 유치

런던, 탈린, 지브롤터에 기반을 둔 글로벌 기업을 위한 전통적인 금융 및 암호화폐 결제 플랫폼인 오르비탈(Orbital)은 골든 레코드 벤처스(Golden Record Ventures)가 주도한 성장 라운드에서 설립자들이 과반수를 유지하는 매력적인 밸류에이션으로 초과 청약된 £5M ($6.4M)를 조달했습니다. 이번 라운드에는 뉴 폼 캐피탈(New Form Capital), GSRV, Psalion, 그리고 루미너스 퓨처스(Luminous Futures) 등이 참여했습니다. 이번 자금 조달은 2017년 런던에서 설립된 이후 부트스트랩을 통해 수익을 창출한 오르비탈의 첫 번째 기관 자본 조달입니다.

오르비탈은 이번 펀딩 라운드를 통해 빠른 성장을 지속하고 새로운 관할권에서 추가 라이선스를 확보하며 제품을 더욱 발전시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

• 공식 링크: https://www.getorbital.com/

 

2) [Service] 허쉬메쉬(Hushmesh), 웹의 근본적인 결함을 해결하기 위해 $5.2M 투자 유치

글로벌 디지털 인프라를 보호하는 데 주력하는 사이버 보안 스타트업 허시메쉬(Hushmesh)가 사이버 및 첨단 기술 투자사인 팔라딘 캐피털 그룹(Paladin Capital Group)이 주도하고 아카마이 테크놀로지스(Akamai Technologies)가 참여한 $5.2M 규모의 초기 단계 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했습니다.

허시메쉬는 이 자금을 활용해 개인과 조직이 악의적인 공격이나 데이터 유출에 대한 걱정 없이 온라인에서 활동할 수 있도록 지원하는 자동화된 보안 통합 글로벌 정보 공간인 메시(Mesh)를 개발할 계획입니다.

• 공식 링크: https://www.hushmesh.com/

 

3) [DeFi] 노무라 온체인 펀드 플랫폼 솔브 프로토콜(Solv protocol)에 $6M 투자 유치

보안 우선 프레임워크(Security-first framework) 내에서 다양한 자산으로 스마트한 수익률을 얻을 수 있는 온체인 펀드 플랫폼인 솔브(Solv)는 레이저 디지털(Laser Digital), UOB 벤처 매니지먼트(UOB Venture Management), 미라나 벤처스(Mirana Ventures), 에미레이트 컨소시엄(Emirates Consortium), 매트릭스 파트너스(Matrix Partners), 빙 벤처스(Bing Ventures), 아폴로 캐피탈(Apollo Capital), 해시CIB(HashCIB), 긱 카르텔(Geek Cartel), 바이트트레이드 랩스(Bytetrade Labs) 등 선구적인 파트너들로부터 600만 달러의 신규 자금을 확보했습니다.

이 자본은 스타트업이 팀을 확장하고 플랫폼의 기술 개발을 위해 계속 노력하는 데 도움이 될 것입니다.

• 공식 링크: https://solv.finance/

 

-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 30 - August 5)' 원문 보러가기

 

※주의사항: 주간 암호화폐 시장 인사이트는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세가 급변할 수 있으며 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 철저히 조사하고 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.