엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 16 - 22)

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LBank Labs
LBank Labs
2023.07.26

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 7월 25일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

가상자산 매크로, 가상자산 스터디, 위클리 리서치, 가상자산 주요 소식, 암호화폐 뉴스

※ LBank Labs의 지난 한 주 (7.16~7.22) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 7월 23일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

 

 1. 매크로 시장 개요

미국 증시가 실적 시즌으로 흔들리면서 다우 지수가 상승세를 보이며 거의 6년 만에 최장 연승 행진을 기록했습니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 다우존스 산업평균지수는 한 주 동안 2.1% 상승하며 10거래일 연속 상승세를 기록했습니다. 이는 주식 랠리가 몇몇 칩 제조업체와 첨단 기술 기업에서 의료, 항공, 에너지, 은행 등 경제의 다른 분야로 확산되고 있으며, 중앙은행이 미국 경제를 망치지 않고 인플레이션을 관리할 수 있다는 투자자들의 신뢰를 강화하는 것을 보여줍니다.

그러나 테슬라 같은 거대 기술주들의 실적 발표 후 하락은 S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수에 부정적인 영향을 미쳐 주간 0.7%와 0.6%의 하락을 기록했습니다. 올해 대부분의 상승은 일부 대형 기술주들에 의해 주도되었으며, 이러한 주요 기업들이 흔들릴 경우 주요 지수가 하락할 수 있는 요인이 됩니다.

또한 이번 주에는 웹3.0 관련 종목이 큰 폭의 하락세를 보였는데, COIN, MARA, MSTR이 각각 4.2%, 4.7%, 6.7%의 손실을 기록했습니다.

왼쪽 이미지: Three Indexes, 오른쪽 이미지 : Nasdaq, COIN & MARA & MSTR

출처: Yahoo Finance / 왼쪽: 나스닥 종합주가지수,다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수,
오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

 

SEC는 이번 라운드의 최종 참가자인 발키리(Valkyrie)의 비트코인 ETF 제안을 연방 관보(Federal Register)에 추가했습니다. 블룸버그 ETF 애널리스트인 제임스 세이파트(James Seyffart)는 예상대로 금요일에 발키리(Valkyrie)의 현물 비트코인 ETF 제안이 연방 관보(Federal Register)에 추가되었다고 확인했습니다. 비트와이즈(Bitwise) 등을 포함한 다른 제안도 이번 주 초와 그 이전에 포함되었습니다. 지난주 SEC가 공개 협의 문서를 발행했지만, 공식 검토 절차는 연방 관보에 게재된 후에야 시작되며, 처음에는 45일 동안으로 설정되었지만 최대 240일까지 연장할 수 있습니다.

SEC는 이제 승인 또는 거부를 위해 이러한 제안을 면밀히 검토하기 시작했으며, 2023년 8월 13일이 다음 주요 날짜로 주목해야 합니다. 이 날짜는 연방 관보에 가장 먼저 게재된 아크(Ark)와 21쉐어스(21Shares)의 제안서 마감일입니다.

출처: Twitter@JSeyff

 

디파이 프로토콜에 대한 규제를 강화하는 새로운 미국 상원 법안이 발의되었습니다. 
미국 상원은 수요일에 2023년 암호화 자산 국가 보안 강화법이라는 새로운 법안 도입을 준비하고 있습니다. 이 법안은 디파이 프로토콜에 엄격한 자금세탁방지(AML) 규정을 마련하여 암호화폐 부문을 규제하고자 합니다.

출처: congress.gov

 

2. 암호화폐 시장 동향

마켓 데이터

지난 한 주 동안 규제 법안과 잠재적인 매도 압력으로 인해 시장 변동성이 급등했습니다. 규제 법안의 잠재적 영향, 미국 정부의 몰수에 따른 비트코인 매도 압력 등을 고려할 때, 시장은 16일 $1.22T로 정점을 찍은 후 급등락을 거듭하며 전주 대비 1.2% 하락한 시가총액으로 마감했습니다.

전반적인 시장 추세를 반영하듯 비트코인과 이더리움 모두 전주 대비 각각 1.1%, 2.8% 하락하며 하락세로 마감했습니다. 특히 주목할 만한 점은 비트코인이 지난 한 달 동안 지배적이었던 중요한 거래 범위인 $30,000~31,000 아래로 17일에 하락했다는 점입니다. 불확실성이 높은 시장 상황에서 투자자들은 신중한 결정을 내리는 것이 좋습니다.

주말까지 총 시가총액은 $1.20T에 달했으며, 비트코인과 이더리움은 각각 $29.85K와 $1,871달러로 마감했습니다.

출처:CoinMarketCap / 왼쪽: Market Cap, 오른쪽: BTC&ETH Price 

 

$XDC, $XLM, $MKR이 상위 3대 상승 종목으로 부상했으며, $RPL, $LDO, $GMX가 상위 3대 하락 종목으로 나타났습니다. XDC의 급등은 주로 체인 아이디의 출시와 함께 글로벌 TFD에 가입한 최초의 블록체인 회사가 되고 다가오는 WebX 2023을 후원하는 것과 관련이 있습니다. 리플($XRP)의 주요 시장 경쟁자인 스텔라($XLM)도 XRP의 견조한 실적과 연례 컨퍼런스인 메리디안 2023에 대한 기대감으로 인해 상당한 상승세를 보였습니다. 메이커다오(MakerDAO)의 토큰 바이백 계획도 $MKR의 20% 급등에 기여했습니다. 반면, 지속적인 매도 압력은 로켓풀($RPL)과 리도 DAO($LDO)와 같은 토큰에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

출처: CoinMarketCap, LBank Labs / Top 10 Gainers & Losers 

 

시가총액이 2년 내 최저치로 떨어지면서 스테이블코인의 시장 지배력이 하락했습니다. 글래스노드 데이터에 따르면 16개월 연속 하락세를 보인 스테이블코인의 시장 지배력은 전체 암호화폐 시가총액의 10.3%로 떨어졌습니다. 스테이블코인 시장 가치의 지속적인 하락은 암호화폐 시장의 자금 유출 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 그러나 거래소 순 포지션 변화 데이터는 21일 순유출이 재개되면서 매도 압력이 둔화되고 있음을 시사합니다. 

출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume 

 

파생상품 시장에서는 17일과 20일에 거래 활동이 정점을 찍었습니다. 17일 비트코인 가격의 급락과 이후 회복, 그리고 20일의 또 다른 하락과 동시에 비트코인과 이더리움 모두 해당 청산 최고가에 도달했습니다. 규제 법안과 매도 압력을 포함한 여러 요인의 영향을 받은 비트코인과 이더리움의 미청산계약은 큰 시장 변동성 속에서 한 주 내내 지속적인 하락세를 보였습니다.

출처: Glassnode / 왼쪽: BTC & ETH Open Interest, 오른쪽: BTC & ETH Total Future Liquidations

 

디파이는 하락 추세를 보이며 $43.75B로 떨어졌습니다. 상원의 새로운 디파이 규제 법안의 잠재적 영향으로 디파이 시장 변동성은 이달 20일에 정점을 찍으며 4월 이후 최고치인 80억 6천만 달러를 기록했습니다. 한 주 동안 대부분의 블록체인은 하락했지만, 옵티미즘과 트론과 같은 몇몇 블록체인은 각각 3.84%와 0.04%의 소폭 상승을 보였습니다.

출처:DefiLlama / 왼쪽: TVL & Volume, 오른쪽: Top 10 chains

 

지난주 NFT 마켓은 또 다시 하락세를 보이며 1년 만에 최저치를 기록했습니다. 시장은 한 주 동안 7.95% 하락했으며, 총 가치는 $5.83B로 감소했습니다. 이러한 하락세는 작년 11월에 기록했던 연간 최저치인 $5.88B를 넘어선 것으로, 시장이 저점에 진입했음을 나타냅니다.

 

출처: NFTGo / Market Cap & Volume, 7D

 

LBank Labs 요약

최근 시장 업데이트 기준, 투자자들의 신중한 자세로 인해 거래 범위는 상대적으로 좁은 편이며, 이는 주로 XRP의 법적 소송을 둘러싼 진행 중인 상황의 영향을 주로 받았습니다. 게리 겐슬러 SEC 의장이 XRP 토큰 증권화에 대한 법원의 판결에 대해 실망감을 표명하면서 불확실성이 커졌고, SEC의 항소 가능성으로 상황이 더욱 복잡해졌습니다.

현재 시장 역학에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 몇 가지 주목할 만한 관찰이 분석되고 있습니다:

  1. 매도 압력: 

1) 미국 정부가 압수한 BTC를 매각할 경우 매도 압력이 발생할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 지난주 초 거래소에 1000-3000 BTC가 지속적으로 전송되는 것이 관찰되었으며, 이는 지난 며칠 동안 가라앉았습니다.

2) 또한, 단기 보유자들이 6월 중순에 개설한 포지션에서 수익을 실현하면서 BTC 거래소 유입량을 지배하고 있는 것으로 보입니다.

  1. 기관의 행동과 강력한 지지: 

현재 BTC 가격 부근에서 거래소에서 약 30만 건의 BTC 매수가 발생했습니다. 이는 기관 플레이어가 이러한 행동에 관여했을 가능성이 높다는 것을 시사하며, 현재 가격 수준에서 강력한 지지를 나타냅니다.

  1. 유동성 분석 및 가격 수준: 

BTC 가격인 $31,000 이상의 유동성 영역은 크게 눈에 띄지 않습니다. 그러나 3개월 기준으로 볼 때 $24,300 부근에는 상당한 유동성이 존재합니다. 극도로 부정적인 뉴스가 없는 한 가격이 이렇게 낮은 수준까지 하락할 가능성은 낮지만, 잠재적인 하방 리스크에 주의를 기울이는 것은 필수적입니다.

결론적으로, 시장은 여전히 불확실성이 높은 상태이며, 투자자들은 암호화폐 시장에서 전개되는 사건과 관찰에 비추어 신중한 의사 결정을 내려야 합니다.

  • 낙관적 BTC 가격: $31000 - $33500
  • 중립적 BTC 가격: $29500 - $31000
  • 비관적 BTC 가격: $26500 - $29500

 

3. 주요 프로젝트 뉴스

[DeFi] 유니스왑 랩스(Uniswap Labs)가 이더리움 EthCC에서 새로운 거래 프로토콜인 유니스왑X(Uniswap X)를 공개했습니다. 유니스왑X는 네덜란드 경매를 사용하여 최적의 가격을 찾습니다. 스와퍼(Swappers)는 주문을 필러 네트워크에 제출합니다. 이 필러들은 유동성 공급원을 검색합니다. 가장 좋은 가격을 제시한 필러가 승리합니다. 필러가 거래를 완료하지 못하면 다음 필러가 완료할 때까지 가격이 하락합니다. 가스 없는 거래, 수수료 없는 트랜잭션 실패, MEV로부터 부팅 보호 기능을 제공합니다.

출처: Twitter @Uniswap

 

[Layer2] cLabs는 셀로(Celo)가 EVM 호환 L1에서 이더리움 L2로 마이그레이션하기 위한 주요 업그레이드를 제안했으며, 처음에는 OP 스택을 활용했습니다.
주요 차별화 요소로는 1) Celo’s의 기존 검증자 세트로 구동되는 탈중앙화 시퀀서, 2) 이더리움 노드 운영자가 운영하는 아이젠레이어(EigenLayer)와 아이젠 DA(EigenDA)를 통한 오프체인 데이터 가용성, 3) Celo의 1-block 완결성을 유지하는 설계가 있습니다.

출처: Twitter @cLabs

 

[Layer2] 부줌 업그레이드(Boojum Upgrade): 급진적 탈중앙화를 위한 zkSync Era의 새로운 고성능 증명 시스템.
부줌(Boojum)은 zkSync Era와 ZK 스택을 위한 업그레이드 버전의 ZK 회로를 구현하기 위한 러스트(Rust) 기반 암호화 라이브러리의 이름입니다. 부줌은 이미 100 TPS 이상을 처리할 수 있는 zkSync Era 시퀀서를 보완하여 세계 최고 수준의 입증 성능을 보여줍니다. 사용자 중심의 탈중앙화된 증명 생성 증명자를 지원하기 위해 16GB의 RAM만 필요하며, 향후 대규모의 증명자 탈중앙화를 가능하게 합니다. 부줌은 이제 메인넷에 출시되었습니다.

출처: zksync.mirror.xyz

 

[Layer2] 맨틀 네트워크(Mantle Network)가 EthCC를 통해 메인넷 알파를 공개했습니다. 이 시스템의 초기 단계는 개발자에게 추후 전체 네트워크 출시에 앞서 애플리케이션을 구축하고 테스트할 수 있는 플랫폼을 제공하기 위해 설계되었습니다. 맨틀(Mantle)은 자체 트랜잭션 실행, 결제를 위한 이더리움 L1, 데이터 가용성(DA) 유지를 위한 아이젠레이어(EigenLayer)에 의존하는 모듈성으로 인해 현재 주목해야 할 L2입니다.

출처: Twitter @0xMantle

 

[Layer2] EthCC를 통해 스타크웨어(StarkWare)가 오픈소스 프로젝트 스타크넷 파운더리(Starknet Foundry)와 스타크넷 앱체인(Starknet AppChains)을 출시했다고 발표했습니다. 깃허브에 따르면 스타크넷 파운드리(Starknet Foundry)는 스타크넷 컨트랙트 개발을 위한 고속 툴킷으로, 소프트웨어 맨션(Software Mansion)의 전 프로스토스타(Protostar) 팀이 카이로 테스트 러너(Cairo test runner)를 기반으로 설계 및 개발했으며, 블록파이(Blockifie)의 러스트(Rust)로 작성되었습니다. 반면에 스타크넷 앱체인(Starknet AppChain)은 Starknet 스택을 사용하는 애플리케이션에서 시작할 수 있으며, 사용자 정의 및 탈중앙화와 같은 기능을 자랑합니다.

 

출처: Foresight News

 

[SocialFi] 렌즈 팀이 EthCC에서 V2 시스템과 새로운 기능을 공개했습니다. V2는 빌더와 통합자는 물론 웹3 기반 경험을 탐색하는 사람들에게 더욱 강력한 제어 기능을 제공합니다. 사용자와 개발자는 오픈 액션을 통해 자체 스마트 컨트랙트를 가져와서 렌즈 퍼블리케이션에서 외부 스마트 컨트랙트 액션을 활성화할 수 있습니다. 이 기능은 이더리움 및 L2에 대한 액션과 같이 오라클 지원을 통해 크로스체인 액션으로 확장할 수도 있습니다.

출처: Twitter@LensProtocol

 

4. 주요 펀드레이징 데이터

지난주에는 총 22건의 펀딩 이벤트가 진행되어 $411.35M가 넘는 금액이 모금되었습니다. 지난주에 비해 지난주 총 펀딩 금액이 크게 증가하며 이번 달 최고치를 기록했습니다. 디파이(DeFi), 서비스(Service), 게임파이(GameFi), 인프라스트럭처(Infrastructure) 부문이 모두 투자자들의 관심을 끌었으며, 각 부문에서 약 $50M가 모금되었습니다. 크립토뱅크(Cryptobank) 데이터에 따르면, 금주의 가장 큰 펀딩 이벤트는 폴리체인 캐피탈(Polychain Capital)이 주도한 소셜 부문에서 이루어졌으며, 총 $200M가 모였고 이는 금주 전체 펀딩의 거의 절반을 차지했습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

*남은 데이터에서 제외된, 미상의 이벤트 5개가 포함됨

 

출처: Cryptobank, Foresights, LBank Labs
상단 왼쪽: Stats in Areas; 상단 오른쪽: Stats in Rounds; 하단: All Events.

아래에는 가장 주목할 만한 펀드레이징 거래가 나열되어 있습니다:

1. [Service] 폴리곤(Polygon)과 솔라나(Solana) 재단, 코스믹 와이어(Cosmic Wire)에서 $30M 시드 라운드 주도

"서로 다른 블록체인 간의 원활한 데이터 전송과 상호운용성"을 가능하게 하는 기술 개발에 주력하는 웹3.0 기업 코스믹 와이어(Cosmic Wire)가 솔라나(Solana)와 폴리곤(Polygon)이 주도하는 시드 라운드에서 $30M의 자금을 조달했습니다.

코스믹 와이어는 이 자금을 사용하여 생태계를 개선하는 동시에 사람들이 데이터와 온라인 상호 작용을 더 잘 제어할 수 있도록 지원할 계획입니다.

 

2. [GameFi] AI 메타버스 스타트업 퓨처버스(Futureverse), $54M 투자 유치

블록체인, 인공지능, 메타버스, 게임 등 다양한 분야의 11개 스타트업으로 구성된 스타트업 퓨처버스(Futureverse)가 10T 홀딩스가 주도하는 시리즈 A 라운드에서 $54M의 투자를 유치했습니다. 다른 투자자로는 최근 암호화폐 규제에 영향을 미칠 수 있는 유명한 판결의 대상이 된 디지털 자산 회사인 리플 랩스(Ripple Labs Inc.)가 포함되었습니다. 퓨처버스의 공동 설립자인 아론 맥도날드(Aaron McDonald)와 샤라 센데로프(Shara Senderoff)는 스타트업의 기업가치를 공개하기를 거부했습니다.

 

3. [Infra] 블록체인 캐피탈(Blockchain Capital), 암호화폐 기업 리스크 제로(RISC Zero)를 위한 $40M 라운드 주도

개발자가 영지식 증명 소프트웨어를 구축할 수 있도록 지원하는 인프라를 구축한 리스크 제로(RISC Zero)가 암호화폐 전문 투자사 블록체인 캐피탈(Blockchain Capital)이 주도한 시리즈 A 라운드에서 $40M을 모금했습니다.

이 자금은 리스크 제로가 분자이(Bunsai) 컴퓨팅 플랫폼을 시장에 출시하는 데 도움이 될 것입니다. 코인데스크(Coindesk)에 제공된 보도 자료에 따르면 이번 라운드에 참여한 다른 투자자로는 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), IOSG, 록어웨이X(RockawayX), 메이븐 11(Maven 11), 펜부시 캐피탈(Fenbushi Capital), 델파이 디지털(Delphi Digital), 알가에 벤처스(Algaé Ventures), IOBC, 트리뷰트 랩스의 제로 다오(Tribute Labs’ Zero DAO), 알케미(Alchemy) 등이 있다.

 

4. [FOF] 엘뱅크 랩스(LBank Labs)와 심볼릭 캐피탈(Symbolic Capital), 전 세계 웹3.0 혁신을 위해 협력 강화

블록체인 벤처 펀드 중 선두주자인 엘뱅크 랩스(LBank Labs)가 심볼릭 캐피탈(Symbolic Capital)에 대한 투자 소식을 전하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이번 전략적 협력은 혁신을 촉진하고 확장성이 뛰어난 전 세계 웹3.0 인프라의 확장을 위한 강력한 지원을 제공할 것입니다.

심볼릭 캐피탈은 논문 중심의 선도적인 벤처 캐피탈 회사로, 샌딥 네일왈(Polygon의 설립자)과 켄지 왕(Borderless Capital의 파트너)이 공동 설립한 회사입니다. 초창기 자금 조달의 어려움을 극복했던 창업자들의 경험에 뿌리를 둔 심볼릭 캐피탈은 최고의 블록체인 창업자를 발굴하고 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다. 심볼릭 캐피탈은 암호화폐의 '펀딩 겨울'이라고 불리는 상황에서도 웹3.0의 미래에 대한 낙관적인 전망을 유지하며 디지털 생태계의 차세대 진화로 보고 있습니다.

 

-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 16 - 22)' 원문 보러가기

 

※주의사항: 주간 암호화폐 시장 인사이트는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세가 급변할 수 있으며 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 철저히 조사하고 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.

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