엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 9 - 15)

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LBank Labs
LBank Labs
2023.07.20

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 7월 18일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

가상자산 스터디, 엘뱅크랩스, 위클리 리서치, 가상자산소식, 암호화폐 뉴스

※ LBank Labs의 지난 한 주 (7.9~7.15) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 7월 16일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

 

1. 매크로 시장 개요

인플레이션에 대한 우려가 잦아들면서 미국 주식은 한 주 동안 상승했습니다. 월스트리트저널에 따르면, 이번 주 인플레이션 둔화 조짐이 시장 전반의 주가를 끌어올린 후, 지난 금요일 S&P 지수는 2022년 4월 이후 최고치에 근접했다고 합니다. 6월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3% 상승하여 최근 최고 물가 상승률인 2022년 6월의 9.1%보다 크게 낮아졌습니다. 미국 주가 인덱스 지수는 대형 은행의 실적 발표로 경제가 회복세를 보이고 있다는 소식이 전해진 후 하락세를 보였지만, 경영진은 경기 침체 가능성이 여전히 남아있다고 경고했습니다. 

다우 존스 산업 평균 지수와 기술주 중심인 나스닥 종합 지수는 각각 2.3%, 3.3% 상승하며 최고 주간을 기록했습니다. S&P 500 지수는 2.4% 상승했고 11개의 모든 업종이 모두 한 주 동안 상승했습니다. 

출처: 야후 파이낸스 / 왼쪽: 나스닥 종합주가지수,다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

출처: 야후 파이낸스 / 왼쪽: 나스닥 종합주가지수,다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수,
오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

리플(Ripple), 크립토 업계에서 XRP를 둘러싼 SEC 법정 싸움에서 일부 승소했습니다. 
월스트리트저널에 따르면, 리플은 $1.4 billion 이상의 디지털 토큰인 XRP를 판매한 것과 관련하여 SEC의 집행 소송에서 일부 승소했습니다. 미국 연방 지방 법원 판사 Analisa Torres는 리플 랩스 판매량의 약 절반은 투자자 보호법을 위반하지 않았다는 리플랩스의 주장에 동의했습니다. 리플은 국경 간의 결제를 용이하게 하기 위해 개발된 토큰인 XRP가 증권이 아니라고 주장했습니다. 지난 목요일의 이 결정은 토큰 거래와 관련하여 유사한 SEC의 혐의에 맞서고 있는 주요 크립토 거래소의 주장을 뒷받침할 수 있습니다.

 출처: 왼쪽 CoinMarketCap, XRP 상승 / 오른쪽: 트위터 @Ripple 

 

SEC는 블랙록(BlackRock), 인베스코(Invesco), 피델리티(Fidelity) 등의 비트코인 ETF 신청을 승인했습니다.
블룸버그 ETF 애널리스트 James Seyffart에 따르면, SEC는 블랙록(BlackRock), 반에크(Vaneck), 인베스코/갤럭시(Invesco/Galaxy), 피델리티(Fidelity), 위즈덤트리(WidsomTree), 그리고 비트와이즈(Bitwise)의 비트코인 ETF 신청서 접수를 공식적으로 인정했다고 합니다. 이로써 SEC의 검토 절차가 공식적으로 시작된 것입니다. Seyffart는 “이는 절차의 한 단계일 뿐이며, 겐슬러/SEC가 다음 달에 신청을 거부하더라도 일어날 수 있다.”고 언급했습니다. 

블랙록 비트코인 ETF 신청 승인

출처: 트위터 @JSeyff

 

2. 크립토 시장 동향

시장 데이터

지난 주 시장은 XRP의 영향을 받아 전반적으로 “짧은" 급등을 경험했습니다. 주 초반은 상대적으로 안정적이었습니다. 그러나 13일 XRP의 판결 이후 전체 시장은 5% 이상 급등하며 $1.26T를 기록했고 이후 24시간 동안 약간의 변동성 이후 4% 하락을 하며 $1.2T를 기록했습니다. 한편 비트코인과 이더리움은 비슷한 추세를 보였지만, 비트코인의 하락폭이 이더리움에 비해 더 커서 변동성이 큰 시장 상황에서도 이더리움의 잠재적인 회복력을 보여주었습니다.
주말까지 총 시가 총액은 $1.22T를 기록했으며, 비트코인과 이더리움은 각각 $30.20, $1,927로 마감했습니다. 
왼쪽: 시가 총액, 오른쪽: 비트코인과 이더리움 가격

출처: CoinMarketCap / 왼쪽: 시가 총액, 오른쪽: 비트코인과 이더리움 가격

 

상승률 상위 3위는 $XRP, $COMP, $SNX가 차지했으며, 반면에 하락률 상위 3위는 $BSV, $ZEC, $BCH가 차지했습니다. 장기적으로 전체 시장은 $XRP의 영향을 받지 않았지만 $XRP 자체는 24시간 그리고 7일 가격 상승률 모두에서 새로운 기록을 세우며 결국 51.40%의 상승률로 한 주를 마감했습니다. 또한 이번 주 또 다른 시장의 테마는 RWA(Real World Assets) 였습니다. 선도적인 디파이 프로토콜 중의 하나인 컴파운드(Compound)의 $COMP는 RWA 참여와 새로운 커뮤니티 제안으로 43.11%의 큰 상승률을 기록했습니다. 또 다른 RWA 관련 기업인 신세틱스는 새로운 거래 플랫폼인 인피넥스(Infinex)의 출시를 발표한 후 33.72%의 상승률을 보였습니다. 반대로 BSV와 BCH는 지속적인 매도 압력으로 지속적인 하락세를 보였습니다. 

상승률과 하락률 상위 10개 코인 

출처: CoinMarketCap, 엘뱅크 랩스 / 상승률과 하락률 상위 10개 코인 


스테이블코인의 시가총액은 하락세를 이어갔고 반면에 거래소의 순 포지션 변화는 한 주 내내 순유입을 보였습니다
. 매도 압력이 점차 강해지면서 글래스노드에서 제공하는 거래소 포지션 데이터는 한 주 내내 순유입을 기록했습니다. 전체 시가총액은 계속해서 하락 추세를 보였고 이는 크립토 세계에서 더 많은 자금이 유출되고 있음을 보여주는 것입니다. 

스테이블코인 시총 & 거래소 순 흐름 볼륨 출처: Glassnode / 스테이블코인 시총 & 거래소 순 흐름 볼륨 


파생상품 시장은 전반적인 매크로 시장 동향에 따라 13일 거래량이 최고치를 찍었습니다.

이번 주 파생상품 영역에서는 두 가지 주목할만한 관찰이 있었습니다: 이더리움 미결제 약정은 XRP 정보에 더 뚜렷한 반응을 보였으며, 주 후반에는 롱포지션과 숏포지션 간의 청산 패턴에 차이가 있었습니다. 

왼쪽: 비트코인과 이더리움 미결제 약정, 오른쪽: 비트코인과 이더리움 총 선물 청산 출처: Glassnode / 왼쪽: 비트코인과 이더리움 미결제 약정, 오른쪽: 비트코인과 이더리움 총 선물 청산 


디파이는 전체 시장과 비슷한 성과를 보여주고 있으며 총 $44.85B의 가치를 기록했습니다. 일일 거래량은 전체 시장 추세와 일치했으며, 13일의 변동성은 7월 중 가장 높은 일일 거래량을 기록했던 지난 주를 넘어섰습니다. 이번 주에는 모든 체인이 상승세를 보였고 펄스(Pulse), 옵티미즘(Optimism), 그리고 폴리곤(Polygon)이 각각 8.77%, 5.02%, 3.25%의 상승률을 보이면서 가장 우수한 성적을 보인 체인으로 부상했습니다. 
왼쪽: TVL & 볼륨 / 오른쪽: 상위 10개 체인

출처: DefiLlama / 왼쪽: TVL & 볼륨 / 오른쪽: 상위 10개 체인


지난주 NFT 시장은 7.2% 상승하며 $6.46B을 기록, 회복 조짐을 보였습니다.
NFT에 관한 구글 플레이의 새로운 정책을 포함해서 음악 NFT 플랫폼 Sound에 a16z의 $20M 규모의 자금 조달(아래 세부 사항 확인), 듄(Dune)과 ZkSync의 NFT 시리즈, 두들스(Doodles)와 쿨 캣츠(Cool Cats)의 새로운 커뮤니티 계획 등 여러 긍정적인 요인이 성장에 기여했습니다. 
 NFT 시가총액 & 볼륨, 7D

출처: NFTGO / NFT 시가총액 & 볼륨, 7D

엘뱅크 랩스의 요약

지난 주에는 크립토 업계에 호재가 이어지면서 시장 참여자들에게 낙관적인 전망을 불러일으켰습니다. 주요 사건으로는 미국 뉴욕 남부 지방법원이 리플이 XRP와 관련하여 SEC를 상대로 제기한 소송에 대해 기관 판매는 증권법 위반했지만, 일반 판매는 증권법 위반하지 않았다는 판결을 내린 것이 있습니다. 또한 SEC는 블랙록, 피델리티, 반에크, 위즈덤트리, 인베스코와 같은 유명 금융 회사의 비트코인 현물 ETF 신청을 승인했습니다. 유럽도 이달 말 첫 비트코인 현물 ETF를 출시할 계획이라고 발표했습니다. 동시에 거시경제 측면에서는 소비자물가지수(CPI)가 3%로 하락하여 연방준비제도 이사회가 금리를 인상하기 시작한 이래로 최저치를 기록했고, 달러 인덱스(DXY)가 100 아래로 떨어졌습니다. 이러한 복합적인 요인이 다양한 암호화폐의 가격 상승에 기여했습니다. 

그러나 긍정적인 소식에도 불구하고, 비트코인 가격은 결국 6월 말 이후 관찰된 동일한 가격 범위로 돌아갔습니다. 다음과 같은 몇가지 요인이 이러한 상황에 영향을 미쳤습니다.

  • 거래소로의 스테이블 코인 유입 감소

  • 미국 정부가 실크로드에서 몰수한 자금을 거래소로 이체하는 것

  • $31,500의 단기 유동성 영역 달성

이번 주에는 주요 이벤트나 경제 지표 발표가 없기 때문에 시장 가격 움직임은 미결제 약정 수준, 트레이더 심리, 밈과 AI와 같은 인기 주제에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 지난 주 가격 변동을 놓친 개인 트레이더가 있을 수 있으므로 시장 참여에 대한 열의가 높아질 것으로 보입니다. 현재 롱포지션에 비해서 숏포지션에 진입한 사람의 수는 상대적으로 미미한 수준입니다. 단기 유동성이 현재 가격보다 아랫 쪽에 근접해 있다는 점을 감안할 때, 비트코인 가격은 더 하락한 후에 지지선에 부딪혀 상승세로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한 이더리움 및 기타 알트코인의 상대적인 거래량도 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 

  • 낙관적 비트코인 가격: $31500 – $34000
  • 중립 비트코인 가격: $29500 – $31500
  • 비관적 비트코인 가격: $26500 – $29500

출처: HyblockCapital

 

3. 주요 프로젝트 뉴스

1) [Layer2] 코인베이스의 베이스(Base), 개발자용 메인넷 출시, 8월 시장 출시 계획

크립토 거래소 코인베이스가 지원하는 레이어2 네트워크 베이스(Base)가 8월 초로 예정된 시장에 정식 출시에 앞서 개발자용 메인넷을 출시했습니다. 베이스(Base)에 애플리케이션을 배포할 수 있는 개발자 메인넷은 지난 2월 테스트넷 버전에 이어 출시되었습니다.

OP 스택으로 알려진 옵티미즘(Optimism)의 소프트웨어 스택을 기반으로 구축된 베이스는 롤업 네트워크의 기능을 합니다. 이는 이더리움 메인넷의 보안 이점을 유지하면서 더 빠르고 저렴한 거래를 촉진하기 위해 오프체인의 계산을 수행하는 보조 계층입니다. 


출처: 트위터 @BuildOnBase


2) [Layer2] 메타마스크 개발사 컨센서스, 레이어2 블록체인 ‘리니아(Linea)'를 이더리움 메인넷에 도입하다.

대중적인 크립토 지갑인 메타마스크의 연구, 개발 회사인 컨센서스는 이번 주에 레이어2 네트워크인 리니아를 이더리움 메인 네트워크에 출시할 계획입니다.

이른바 롤업 네트워크라고 불리는 이 네트워크는 영지식(ZK) 암호화를 사용하며 이더리움 가상머신(EVM) 프로그래밍 환경과 호환되므로 기존 이더리움 기반 애플리케이션을 큰 추가 작업 없이 이식할 수 있습니다. 


출처: 트위터 @LineaBuild

3) [Layer2] 스타크넷의 ‘퀀텀 리프(Quantum Leap)' 업그레이드, 새로운 플랜 업데이트와 함께 시작하다.

이더리움 블록체인의 레이어2인 스타크넷은 초당 트랜잭션 수(TPS)를 늘리고 블록체인 확인 시간을 줄이기 위해 설계된 ‘퀀텀 리프’ 업그레이드를 수요일에 일찍 배포했습니다. 퀀텀 리프는 지난 주 고얼리(Goerli) 테스트넷에 배포된 후 커뮤니티 투표를 통해 투표자의 97.91%가 메인넷 적용에 동의했습니다.

볼리션(Volition)은 스타크넷 0.13에 도입되어 디앱 개발자가 원하는 보안 수준을 선택하여 컨트랙트 스토리지를 저장할 수 있게 될 것입니다. 스타크넷 0.14에서는 스타크넷에서 수행되는 거래에 대한 수수료 시장이 도입될 예정입니다. 여기에는 현재의 블록당 고정 가스 가격 시스템에서 선착순 거래 처리 시스템으로의 전환이 포함됩니다. 


출처: 트위터 @Starknet



4) [Layer2] 만타(Manta), 만타 퍼시픽(Manta Pacific) 출시: ZK 애플리케이션을 위한 모듈형 생태계

만타 퍼시픽(Manta Pacific)은 이더리움 생태계를 기반으로 구축되고 데이터 가용성을 위해 셀레스티아를 사용하는 OP 스택 레이어2 솔루션입니다. 만타 퍼시픽은 범용 회로를 사용하여 ZK 애플리케이션을 위한 네이티브 구성성을 제공함으로써 기존 접근 방식과 차별화되며, 이를 통해 새로운 ZK 사용 사례와 성장을 지원하는 에코시스템을 가능하게 합니다. 폴카닷에 있는 만타 네트워크의 L1 파라체인은 만타 애틀랜틱으로 이름이 변경될 예정입니다. 


출처: Medium @Manta Network


5) [DeFi] 에이브(Aave) DAO, 이더리움 메인넷에서 GHO 스테이블 코인 출시 투표 실시

이더리움 메인넷에서 탈중앙화 스테이블코인 GHO를 출시하겠다는 에이브(Aave)의 제안이 온체인에서 실행되었습니다. 에이브는 이더리움 메인넷에서 GHO의 원활한 런칭을 공식적으로 확인했습니다.

앞서 에이브 DAO는 이더리움 메인넷에서 GHO를 출시하기 위한 AIP 제안을 승인하기로 투표한 바 있습니다. 이 제안은 에이브 V3 퍼실리테이터(Aave V3 Facilitator)와 플래시민터 퍼실리테이터(FlashMinter Facilitator)를 통해 이더리움 메인넷에 GHO를 도입하는 것을 목표로 합니다. 이더리움의 Aave V3 사용자는 담보를 사용하여 GHO를 발행할 수 있습니다. 

 

출처: 트위터 @AaveAave


6) [Polygon] 폴리곤(Polygon), “인도르(Indore)” 포크 성공적 실행과 함께 더 많은 유틸리티를 위해 MATIC에서 POL로 토큰 전환 제안

폴리곤은 네트워크의 다양한 노드들의 조율된 행동을 통해 지분 증명 블록체인을 성공적으로 업데이트하는 하드포크 “인도르"를 실행했습니다. 따라서 폴리곤은 인프라를 중심으로 지속적으로 가치를 창출하고 있으며, 이는 곧 프로젝트 2.0의 비전으로 확장되어 무한한 확장성과 통합된 유동성을 제공할 것입니다.

또한 프로젝트 2.0의 일환으로 폴리곤 창립자 및 연구원 그룹은 네트워크의 MATIC 토큰을 POL로 대체하여 POL이 모든 폴리곤 기반 네트워크에서 단일 토큰으로 기능할 수 있도록 하는 토큰 업그레이드를 제안했습니다. 이러한 네트워크에는 메인 폴리곤 블록체인, 폴리곤 zkEVM 네트워크, 그리고 메인 폴리곤 네트워크 상에서 실행되는 애플리케이션별 블록체인인 슈퍼넷이 포함됩니다. 


출처: Polygon.technology / 폴리곤 2.0 로드맵


4. 주요 펀드레이징 데이터

지난주에는 총 22건의 파이낸싱 이벤트가 진행되어 $113.33M가 넘는 금액이 모금되었습니다. 자금 조달 활동은 DeFi, 서비스, 소셜 부문에 집중되었으며, 총 17건(77.27%)의 거래에서$67.33M(59.41%)의 금액이 모금되었습니다. 그러나 $15M를 초과하는 주목할 만한 이벤트는 NFT와 게임파이 부문에서 2건이 관찰되었습니다. (하단 세부 정보 참조)

*남은 데이터에서 제외된, 미상의 이벤트 2개가 포함됨



출처: Cryptobank, Foresights, 엘뱅크 랩스 
/ 왼쪽 상단: 영역별 통계, 오른쪽 상단: 라운드 통계, 하단: 모든 이벤트

아래에는 가장 주목할 만한 펀드레이징이 나열되어 있습니다:

1) [NFT] A16z 크립토, 스눕 독, 웹3 음악 회사 사운드(Sound)를 위한 $20M 규모의 시리즈A 라운드 참여

웹3 음악 회사 사운드가 시리즈A 펀딩으로 $20M의 자금을 유치했습니다. 그 밖에도 팜 트리 크루(Palm Tree Crew), 에이 캐피탈(A Capital), 사운드 벤처스(Sound Ventures), 콜라보+커런시(Collab+Currency), 스칼라 캐피탈(Scalar Capital), 스눕독(Snoop Dogg), 라이언 테더(Ryan Tedder) 그리고 테이 키이스(Tay Keith) 등이 투자에 참여했습니다.

이 회사의 공동 설립자인 데이비드 그린스타인(David Greenstein)은 더 블록(The Block)과의 인터뷰에서 “이 자금은 우리 팀을 성장시키고 웹과 모바일에서 음악 검색의 본거지로 만들겠다는 우리의 사명을 더욱 발전시키는데에 반드시 필요한 자원이 될 것입니다.”라고 말했습니다.

 

2) [DeFi] 알루비얼(Alluvial), $12M 규모의 시리즈A 투자 유치로 글로벌 리퀴드 스테이킹 채택 

엔터프라이즈급의 리퀴드 스테이킹 프로토콜인 리퀴드 콜렉티브(Liquid Collective)를 지원하는 소프트웨어 개발사 알루비얼이 시리즈A 라운드에서 $12M의 자금을 조달했습니다. 이번 라운드에서는 이더리얼 벤처스(Ethereal Ventures)와 바리언트(Variant)가 공동 주도 했으며, 브레반 하워드 디지털(Brevan Howard Digital), 에이본 벤처스(Avon Ventures), 나센트 캐피탈(Nascent Capital), 에이 캐피탈(A_Capital), 로봇 벤처스(Robot Ventures), 펜부시(Fenbushi), IOSG, 블록데몬(Blockdaemon) 등이 참여했습니다. 알루비얼은 이전에 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures), 크라켄(Kraken), 피그먼트(Figment), 킬른(Kiln) 등 전략적 투자자로부터 $6.2M의 시드 라운드를 유치한 바 있습니다. 

 

3) [DeFi] 탈중앙화 거래 플랫폼 앰비언트 파이낸스(Ambient Finance), 블록타워 캐피탈(BlockTower Capital) 주도 $6.5M 자금 조달 완료

앰비언트 파이낸스(이전에 크록 스왑으로 알려진)는 블록타워가 주도하는 $80M 규모의 시드 라운드에서 제인 스트리트(Jane Street), 서클(Circle) 텐사이 캐피탈(Tensai Capital), 네이벌 라비칸트(Naval Ravikant), 윤트 캐피탈(Yunt Capital), 수사 벤처스(Susa Ventures), 퀀트스탬프(Quantstamp), 하이포테뉴스랩(Hypotenuse Labs), 그리고 엔젤 투자자 줄리안 코(Julian Koh), llllvvuu, 도지토시(Dogetoshi), afkbyte, 제이 프라사드(Jai Prasad), 돈 호(Don Ho) 등이 참여한 가운데 $6.5M의 자금을 조달했습니다.

 

4) [Social] 엘뱅크 랩스(LBank Labs), 드레이퍼(Draper) 및 INCE 캐피탈(INCE Capital)과 함께 루나크러쉬(LunarCrush) 투자 참여

선도적인 블록체인 전문 투자사 엘뱅크 랩스가 크립토, NFT, 주식을 위한 소셜 인텔리전스 플랫폼인 루나크러쉬(LunarCrush)에 투자를 했다고 발표했습니다. 프로토콜과 거래소에 구애받지 않는 방식으로 유명한 엘뱅크 랩스는 직접 자금 지원, 액셀러레이팅, 인큐베이션, 네트워킹을 통해 프로젝트를 지원합니다. 

엘뱅크 랩스는 웹3.0 분야에서 유망한 잠재력을 발굴하는 혁신적인 전략에 자부심을 가지고 있습니다. 엘뱅크 랩스의 투자 철학은 ‘플랫폼(Platform), 표준(Standard), 생태계(Ecosystem) - PSE’에 있으며 사용자 확보, 유지 및 통합에 있어서 탁월한 사례로 루나크러쉬를 꼽고 있습니다. 루나크러쉬는 데이터를 집계하고 기대치를 뛰어넘는 성과를 거두며 코인베이스 및 크라켄과 같은 업계 대기업의 표준을 제시하고 있습니다. 



-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 9 - 15)' 원문 보러가기


※주의사항: 엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트의 크립토 시장 인사이트는 정보 공유의 목적으로만 제공되며 재정적인 조언으로 간주하면 안됩니다. 크립토 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세가 급변할 수 있으며 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 철저히 조사하고 자격을 갖춘 전문가와 상담을 하시길 바랍니다.

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