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11월 2주차 가상자산 뉴스 Headline
✔️레이어 1
1. FTX의 몰락과 시장 급락
2. FTX 사태 이후 솔라나 상태 점검
💰디파이 (DeFi)
1. LayerZero Labs, FTX / Alameda 관련 지분 인수
🎮 게임
1. 위믹스, 코코아파이낸스 차입금 상환 완료
2. 마브렉스, MBX 2.0 출범
🏦규제
1. LBRY, SEC에게 패소
🗞️기타
1. 바이낸스, 온체인 자산 증명(Proof-of-Assets) 도입
2. 10월 CPI 결과에 리스크온 심리 회복
레이어 1
1. FTX의 몰락과 시장 급락
- FTX가 유동성 위기로 파산 직전에 처한 소식이 전해지며 비트코인 -15%, 이더리움 -20%, 솔라나 -45% 등 시장 전반 큰 폭으로 하락
- 사건의 발단은 11월 2일 Alameda 재무제표를 공개한 코인데스크 기사
- 이후 바이낸스 CZ가 리스크 관리 명목으로 FTT 매도를 선언하자, FTX에서 뱅크런이 발생하며 상황은 급격하게 악화됨
- $6~$10B 규모의 채무를 갚기 위해 SBF는 바이낸스에 인수를 제안했으나, CZ가 하루만에 능력 밖이라 언급하며 인수의향 철회
✔️ Xangle's Thoughts
- 사태의 원인은 SBF의 알라메다가 FTT를 담보로 과도한 레버리지 플레이를 펼친 것
- 가장 큰 피해자는 FTX 출금 정지에 따라 자산이 묶인 FTX 유저들로 FTX 매각이 실패할 경우 기나긴 법정 싸움을 통해 일부 반환 받을 것으로 예상
- 강력한 규제의 도입은 불가피하며, 가상자산 생태계 내 TradiFi의 영역 확장 가능성 높아짐
- FTX 사태로 인해 가상자산 생태계가 신뢰를 상실하고, 한치 앞을 모르는 시계 제로로 돌입
2. FTX 사태 이후 솔라나 상태 점검
- FTX사태의 영향으로 인해 솔라나 네트워크는 토큰 가격, 신뢰, 보안, 생태계 등 전반에 걸쳐 심각한 피해를 입음
- $SOL 가격은 8일 $32에서 $12까지 수직낙하한 바 있으며, 11일 현재는 $17으로 소폭 반등하였음
- FTX - Alameda는 초창기부터 솔라나 네트워크 및 생태계의 성장을 이끈 핵심 조력자였음
- $1.2B SOL 보유
- 기타 보유하고 있는 솔라나 기반 토큰: MAPS, OXY, FIDA
- 주요 투자: STEPN, Solend, Solscan, UXD (stablecoin protocol)
- FTX 거래소에 솔라나 기반 토큰을 가장 먼저 상장
- 자체 솔라나 NFT마켓플레이스 운영
- Serum 운영
✔️ Xangle's Thoughts
- FTX는 솔라나 생태계에 깊이 관여하고 있던 만큼 몰락 이후 막심한 피해를 끼침
- FTX가 상환해야 할 부채 규모는 약 $8B이며, 이를 충당하기 위해 $SOL을 포함한 솔라나 기반 토큰들을 모두 매도할 가능성이 큼
- 솔라나 생태계로 유입되는 개발자 및 디앱 수 감소 -> 보안 및 가격 하락 -> 투자자 및 개발자 감소 -> 가격 하락 악순환 사이클로 이어질 가능성 존재
디파이(DeFi)
1. LayerZero Labs, FTX / Alameda 관련 지분 인수
LayerZero, FTX 및 Alameda 관련 지분 인수 | LayerZero Co-Founder STG 스왑 제안
- 크로스체인 브릿징 프로토콜 LayerZero Labs는 FTX, FTX Ventures, 그리고 Alameda Research의 모든 지분을 인수(Equity Buy-out)하는 것에 합의
- LayerZero Labs는 Sequoia, a16z, 그리고 FTX Ventures 주도의 $1b 규모의 시리즈 A 투자를 받았음
- 발표된 지분 인수에는 FTX의 지분 100% 및 토큰 워런트와 당사 간 모든 계약을 포함함
- 현재 LayerZero Labs의 자산은 $134m정도이며, 90%가 현금 및 스테이블코인
- 그 중 일부인 $11.5m는 FTX에 있으며, 추후 회복 가능할 가능성이 있지만 현재는 이에 대한 가치를 0으로 인식
✔️ Xangle's Thoughts
- LayerZero Labs 공동창업자인 Bryan Pellegrino와 Ryan Zarick에 따르면, 회사의 재무 상태는 건전하며 적어도 7년 이상의 런웨이를 가지고 있다고 밝힘
- 추가로, LayerZero Labs는 Alameda가 가지고 있던 락업된 STG 토큰을 모두 구매
- 아직 공식적인 발표가 나온 사항은 아니지만, 트위터 내 LayerZero Labs 공동창업자 말에 따르면 FTX 내 존재하는 STG 토큰을 veSTG와 1대 1 스왑하여 자산 출금을 지원하는 방안을 고려 중임
- 현재 FTX 내 STG 토큰 가격 프리미엄은 50% 수준 (STG in FTX: $0.6, STG in Binance: $0.4)
P2E
1. 위믹스, 코코아파이낸스 차입금 상환 완료
코코아 파이낸스 상환 트랜잭션1 | 코코아 파이낸스 상환 트랜잭션2 | 위믹스 리저브 1 지갑 잔고
- 10일, 지난 10월 코코아 파이낸스에 담보로 맡겼던 3,580만 WEMIX 토큰을 포함한 약 6,340만 WEMIX 토큰이 위믹스 리저브1 지갑으로 전송
- 3,580만 WEMIX 토큰의 상환 트랜잭션과 리저브 지갑 전송 트랜잭션은 모두 클레이튼스코프에서 확인이 가능
✔️ Xangle's Thoughts
- WEMIX 토큰은 유통 물량 공시 문제로 인하여 지난 10월 27일 DAXA 회의 이후 고팍스를 제외한 4개 가상자산거래소에서 '투자 유의 종목'으로 지정되었으며 유의 종목 지정이 17일까지 연장되어 있는 상태
- 최근 불거진 유통물량 이슈와 담보 대출 유동화로 인한 거래소의 압박이 강했을 것으로 판단되며, 대출 상환을 통해 대내외 이미지 쇄신 및 상장폐지 리스크 해소를 위한 것으로 해석됨
2. 마브렉스, MBX 2.0 출범
- 9일, 마브렉스는 MBX 2.0 생태계를 정식 출범
- NFT 마켓플레이스, 런치패드, 스왑 서비스 등을 오픈
- 또한, 오는 14일 마브렉스에 세 번째로 온보딩되는 게임인 '킹 오브 파이터 아레나'의 출시 소식을 전함
✔️ Xangle's Thoughts
- 시장 상황과는 별개로 생태계 확장을 위해 인프라를 구축하고 블록체인 게임을 지속적으로 생태계에 온보딩하고 있는 모습
규제
1. LBRY, SEC에게 패소
- 11월 8일, SEC와 웹3.0 퍼블리싱 프로젝트인 LBRY 와의 판결문이 나옴
- 결과는 LBRY의 증권성 혐의가 인정되며 SEC에게 패소하게 됨
- 판결문에는 "위스키건, 오렌즈나무건, 토큰이건 상관 없고, 증권같이 팔았으면 (하위 테스트, 집단 투자, 제 3자에 의한 가격 상승, 가격 상승을 기대, 금전적 투자) 이는 증권으로 규정해야 한다는 시각이 담겨 있음
- 관련하여 XRP의 판결문이 내년 초 즈음 나올 예정인데 업계에선 안좋은 영향을 미칠 것으로 보고 있음
✔️ Xangle's Thoughts
- 굉장히 중요한 뉴스지만 GALA의 후폭풍과 FTX의 유동성 문제가 불거지면서 자연스럽게 묻히게 됨
- 이번 사건으로 SEC의 의도는 사실상 모든 토큰을 증권으로 규정하고 싶어하는것 같다고 크립토 전문 변호사가 의견을 냄
- XRP, LUNA, 등 증권성을 결정해야 하는 주요 토큰들이 남아있는 상황에서 탈중앙화 퍼블리싱 플랫폼을 만들고자 했던 LBRY의 증권성 유효 판결은 심각한 영향을 줄 수 있음
- 문제가 되고 있는 FTT(수수료 감면, ERC-20 출금 혜택 등)은 이러한 소송에 휘말리지 않았음, SEC가 선택적 로비를 통해 증권성 여부를 판단하는게 아닌가 하는 개인적인 의심이 듦.
기타
1. 바이낸스, 온체인 자산 증명(Proof-of-Assets) 도입
바이낸스 Proof of Assets 페이지
바이낸스 CZ 트윗
OKX 트윗
Kucoin 트윗
- 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스는 머클 트리 기반 온체인 자산 증명 도입
- 온체인 자산 증명을 통해 유저는 모든 거래소 자산을 온체인으로 확인할 수 있음
✔️ Xangle's Thoughts
- FTX는 알라메다 리서치의 자금 조달을 위해 수십억 달러 상당의 고객 자산을 대출해 주었으며, 전체 계열사에 대출해 돈이 100억 달러(13조 원)에 이름
- 이 때문에 고객 출금 요청에 대응하지 못하여 거래소가 붕괴되는 사태까지 일어남
- 바이낸스 CEO 창펑자오는 거래소는 고객 예치금 관리에 문제가 없어야 한다고 밝히며 머클 트리 기반의 Proof-of-Assets 공개. OKX, Huobi 등도 내달 머클 트리 기반 고객 예치금 증명을 구축할 것으로 밝힘
- 결국 가상자산 거래소의 투명성과 안전성이 중요해질 것으로 보이며, 본격적인 규제 도입에 앞서 투자자 보호 명목의 가상자산 규제가 강화될 것으로 보임
2. 10월 CPI 결과에 리스크온 심리 회복
- 10일 노동부가 발표한 미국 10월 CPI는 전년동기대비 7.7% 상승하며 예상치(7.9%) 하회
- 근원 CPI 역시 전년동기대비 6.3% 상승하며 예상치(6.5%) 하회
- 미 증시(나스닥 +7.35%, S&P 500 +5.54%)를 비롯하여 가상자산 (비트코인 +8%, 이더리움 +12%) 시세 반등
✔️ Xangle's Thoughts
- 예상보다 빠른 인플레이션 둔화로 연준의 금리 인상 기조 약화에 기대감이 실리며 리스크온 심리 회복
- 우호적인 매크로가 FTX 사태로 촉발된 가상자산 시장 급락에 브레이크를 걸었으나 FTX 리스크가 완전히 해소되지 않은 만큼 하방 압력 존재
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