엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 23 - 29)

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 8월 1일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

※ LBank Labs의 지난 한 주 (7.23~7.29) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 7월 23일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

 

 1. 매크로 시장 개요

미국 증시는 완만한 인플레이션 데이터와 기술주 상승에 힘입어 금리 인상 우려에도 불구하고 랠리를 보여주고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미국 주식 시장은 주중 하락에서 반등하여 금요일에 완만한 인플레이션 데이터와 기술주 강세에 힘입어 주간 상승세로 마감했습니다. 이러한 반등은 수요일 연방준비제도이사회가 금리를 25bp 인상하기로 한 이후 잠시 시장 변동성이 커진데 따른 것입니다. 

목요일 미국 국채 금리가 급등하면서 일시적으로 부정적인 영향을 받았지만, 이후 발표된 국내총생산(GDP) 및 인플레이션 데이터를 포함한 경제지표는 경기 둔화 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 한편, FactSet 데이터에 따르면 금요일에 2분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 80%가 애널리스트의 컨센서스 예상치를 상회하여 5년 평균인 77%를 상회했습니다. 특히 메타 플랫폼과 알파벳과 같은 빅테크 기업의 매출 성장 가속화에 대한 보도 이후 이번 주 주가가 10% 이상 급등하며 상승세에 크게 기여했습니다. 그리고 이번 주 S&P 500 지수와 다우존스 산업 평균지수가 각각 0.99%, 0.63%, 상승하며 3주 연속 상승세를 기록하는 등 3대 주요 지수가 모두 상승세를 보였습니다. 다우지수는 수요일에 1987년 이후 최장 기간인 13일 연속 상승세를 기록하기도 했습니다. 빅테크 주에 힘입어 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주간 1.99% 상승했습니다. 

이번 주 웹3.0 관련 종목은 많은 투자자가 국채에서 더 높은 수익을 얻기 위해 저위험 옵션으로 기울면서 부진한 성과를 보였습니다. COIN, MARA, MSTR은 주간에 각각 6.0%, 1.1%, 0.6% 하락했습니다.

출처: Yahoo Finance /
왼쪽: 나스닥 종합주가지수, 다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

 

일본이 더 많은 웹3.0 진흥 정책의 발표를 예고했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 웹3.0 토큰 활용 환경을 개선하고 콘텐츠 산업을 활성화하는 동시에 사용자 보호를 고려한 조치가 일본의 연간 광범위한 정책 개요에 포함될 것이라고 말했습니다. 기시다 총리는 화요일 도쿄에서 개막한 웹엑스 컨퍼런스에서 녹화 비디오 방송을 통해 이러한 발언을 하며 자민당의 웹3 수용을 이어갔습니다. 기시다 총리는 “웹3은 새로운 형태의 자본주의의 일부"라고 거듭 강조하며 혁신, 스타트업, 디지털 전환에 집중하여 성장과 부의 분배를 촉진하기 위한 자신의 주요 경제 정책을 언급했습니다. 

집권 자민당의 하기우다 코이치 정책 연구회 의장은 기시다 장관의 연설 직전 무대에 올라 웹3.0에 대한 당의 견해를 밝히며, 업계에 익숙하지 않은 사람들도 “포용적인 자세"를 취해야 한다고 말했습니다. 

출처: Twitter @WebX_Asia

 

최근 비트코인 ETF 신청 이벤트 시리즈에 대한 요약이 업데이트되었습니다. 블룸버그 ETF 애널리스트 제임스 세이파트(James Seyffart)에 따르면 현재 비트코인 ETF 레이스에서 주목해야 할 가장 최신 날짜 목록은 다음과 같습니다.

출처: Twitter @JSeff, Bloomberg, SEC.gov

2. 암호화폐 시장 동향

마켓 데이터

지난주 금리 인상과 대규모 선물 청산으로 촉발된 하락 이후 암호화폐 시장은 서서히 회복세를 보였습니다. 지난주 7월 23일부터 7월 30일까지 1.78% 하락한 BTC는 7월 30일 오전 12시 기준 $29,317를 기록했습니다. 반면 이더리움은 0.48% 상승하며 $1,879로 한 주를 마감했습니다. 일요일에 비트코인은 $30,291를 잠시 터치한 후 $30,000의 지지선을 잃었고 이후에도 이 가격 수준 이하를 유지했습니다. 

이러한 하락은 단기적으로 긍정적인 촉매제가 부재하고 현재 새로운 개발이 없는 ETF 이벤트가 사라지는 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, 7월 24일에는 $30M 상당의 레버리지 매수 선물이 청산되어 비트코인의 급격한 하락을 더욱 악화시켰습니다. 

수요일 연방준비제도이사회가 금리를 25bp 인상하기로 하면서 차입 비용이 증가하여 암호화폐 시장의 유동성이 감소하고 다양한 자산군에 걸쳐 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 

코인마켓캡 데이터에 따르면, 이번 주 암호화폐 총 시가총액은 $1.186T로 지난주 $1.195T 대비 0.75% 감소했습니다. 

출처: CoinMarketCap / 왼쪽: Market cap, 오른쪽: BTC&ETH 가격

 

$XDC, $MKR, $DOGE가 상위 3대 상승 종목으로 부상했으며, $TON, $GALA, $PEPE가 상위 3대 하락 종목으로 나타났습니다. XDC 네트워크의 토큰인 $XDC는 웹엑스 아시아 컨퍼런스의 후원에 힘입어 이번 주 주요 암호화폐 중 최고의 성과를 거두었습니다. 메이커다오(MakerDAO)가 $1.732B를 보유한 것으로 알려진 미 재무부 국채를 인수한 것이 가격 급등의 주요 원인으로 분석됩니다. 메이커의 설립자가 총부채원리금상환비율(DSR)을 대폭 인상할 것을 제안한 것도 가격 상승에 기여했습니다. 도지코인의 급등은 일론 머스크의 새로운 소셜 미디어인 X에 대한 계획과 관련 있을 가능성이 있어 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 반면, 지속적인 매도 압력과 잠재적인 보안 위험으로 인해 톤($TON), 갈라($GALA), 페페($PEPE)는 하락세를 보였습니다. 

출처: CoinMarketCap, LBank Labs / Top 10 Gainers & Losers

 

이번 주 스테이블코인 시가총액은 $121.5B 아래로 줄어들었습니다. 글래스노드 데이터에 따르면 거래소의 순유출은 23일과 25일 사이에 정점을 찍었고, 28일 이후에야 순유입이 재개되었습니다. 이는 전반적인 시장 추세와 일치하는 것으로, 이 기간 동안 스테이블코인에 대한 투자자의 수요가 크게 감소했음을 나타냅니다. 이러한 변화는 주초반 금리 인상 가능성과 위험 투자에 대한 투자자들의 우려로 인해 수익률이 높은 국채로 이동했기 때문인 것으로 분석됩니다. 

출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume

 

이번 주 파생상품 시장은 전체 시장 추세를 반영하며 23일 거래 활동의 정점을 찍었습니다. 월요일에는 비트코인과 이더리움의 청산량이 각각 최고치를 기록했으며, 롱 포지션 청산량이 다른 포지션 청산량을 크게 앞질렀습니다. 24일 이후 이더리움의 미체결 계약수는 비트코인에 비해 더 뚜렷한 회복세를 보였으며, 이는 금리 인상의 영향이 약해졌음을 나타냅니다. 

출처: Glassnode / 왼쪽: BTC & ETH Open Interest, 오른쪽: BTC & ETH Total Future Liquidations

 

이번 주 디파이(DeFi) 시장의 TVL은 소폭 하락세를 보이며 $43.67B로 떨어졌습니다. 금리 상승으로 인해 디파이 시장은 유동성과 활동이 감소했습니다. 그러나 트론과 옵티미스틱은 주간 상승률이 각각 3.71%와 1.67%를 기록하며 상대적으로 선방했습니다. 

출처:DefiLlama / 왼쪽: TVL & Volume, 오른쪽: Top 10 chains

 

NFT 마켓은 지난 주부터 하락세를 이어가며 시가총액이 4.3% 하락한 $5.76B로 떨어졌습니다. 거래량 역시 전주 대비 27.73% 감소하며 하락세에서 새로운 최저치를 기록했습니다. 

출처: NFTGo / Market Cap & Volume, 7D

 

LBank Labs 요약

지난 한 주는 암호화폐 시장의 거래 활동이 상대적으로 저조한 한 주였으며, 일부에서는 전 세계적으로 급등하는 주식 시장과 비교하면 “페인트가 마르는 것을 지켜보는 것"에 비유하기도 했습니다. 주식 시장은 금리 상승 전망에도 불구하고 최고치를 경신하고 있지만, 암호화폐 시장은 여전히 침체된 상태입니다. SPY500 지수는 사상 최고치에 불과 5%밖에 오르지 않아 금리 인상 가능성에도 불구하고 회복력을 보여주고 있습니다.

이 기간 동안 스테이블코인의 총 공급량은 단 7일 만에 $770M가 감소했습니다. 이러한 감소는 부분적으로 국채에서 더 높은 수익률을 추구하는 투자자들 때문일 수 있습니다. 메이커나 코인베이스와 같은 회사는 국채를 매입하여 투자자를 위한 금융 상품으로 재포장함으로써 이러한 수요를 활용했습니다. 시장에 만연한 불확실성을 고려할 때, 이러한 움직임은 위험을 회피하는 개인에게 신중한 선택으로 보입니다. 

출처: Glassnode, LBank Labs

 

청산 수준을 분석해보면, $30,000 이상에 비해 $28,500 가격대 근처에서 청산이 집중적으로 발생하고 있음을 알 수 있습니다. 따라서 이 가격대는 다음 주 또는 그 다음 주에 테스트를 거칠 가능성이 높습니다. 이후 시장 참여자들이 현 상황에 적응하게 되면서 가격이 빠르게 회복될 수 있습니다.

출처: HyblockCapital

• 낙관적 BTC 가격: $31000 - $33500
• 중립적 BTC 가격: $29500 - $31000
• 비관적 BTC 가격: $26500 - $29500

 

3. 주요 프로젝트 뉴스

1)[Ethereum] EIP-7377 EOA를 컨트랙트 월렛으로 마이그레이션하기

개발자들은 EOA를 컨트랙트 지갑으로 마이그레이션하기 위한 EIP를 제안하며, 그 목적은 일회성 트랜잭션을 통해 EOA 계정을 스마트 컨트랙트 지갑으로 영구적 마이그레이션을 할 수 있는 새로운 트랜잭션 유형을 추가하는 것입니다. 이는 이더리움 계정 추상화를 발전시킬 수 있는 실현 가능한 경로를 제공합니다. EIP-7377의 동기는 이러한 현실적 필요를 해결하고 원활한 전환을 달성하기 위해 프로토콜 수준에서 EOA에서 스마트 컨트랙트 지갑으로 마이그레이션 할 수 있는 매커니즘을 제공하기 위한 것입니다. 이는 기존 사용자의 마이그레이션 의지를 크게 높일 수 있을 뿐만 아니라 계정 추상화가 널리 채택되기 전에 시장에 진입하는 신규 사용자에게 보다 실용적인 EOA 전환 솔루션을 제공할 수 있습니다. 

네더마인드(Nethermind)가 주노(Juno)의 프로덕션 지원 버전을 출시합니다. 알트레이어(AltLayer)는 에스프레소 시퀀서(Espresso Sequencer)를 통합할 계획입니다. 

출처: Twitter @lightclients

 

2)[SUI] 리퀴드 스테이킹(Liquid Staking)이 수이(Sui)에 도입됩니다.

Sui 커뮤니티는 SIP#6 개선 제안을 통해 프로토콜을 업그레이드하여 스테이킹을 통해 받은 랩드 토큰(Wrapped token)을 거래 및 전송하고 다른 객체로 랩핑할 수 있게 되었습니다. 이 기능이 추가되면 개발자는 리퀴드 스테이킹을 제공하고 리퀴드 스테이킹 토큰을 사용해 금융 상품을 제공하는 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

리퀴드 스테이킹을 지원하는 프로토콜 업그레이드는 현재 테스트넷에 적용되어 있으며, 모든 테스트와 호환성 확인을 거친 후 다음 업그레이드에서 메인넷에 추가될 예정입니다.

출처: Twitter @SuiNetwork, Github @sui-foundation

 

3)[Polkadot] 폴카닷 병렬 체인(Polkadot parallel chain)인 아스타 네트워크(Astar Network)는 아스타 토큰노믹스 2.0이 곧 출시될 예정이라고 발표했습니다.

이 이니셔티브는 ASTR 토큰을 육성하고 지속 가능한 성장을 창출하여 장기적인 성공을 확보하는 것을 목표로 합니다. 네트워크는 이미 거래 수수료의 80%를 소각했지만, 팀은 디앱 스테이킹 소각을 통해 소각량을 늘릴 계획입니다. 디앱 스테이킹에 참여하는 프로젝트는 네트워크에 대한 가치에 따라 등급이 매겨질 것입니다. 아스타 생태계에 대한 가치가 높을수록 커뮤니티로부터 더 많은 지원을 받을 수 있습니다. 뛰어난 개발자는 여전히 더 많은 보상을 받게 됩니다. 

가장 가치 있는 프로젝트에 보상을 제공함으로써 ASTR 보유자, 스테이커 및 개발자를 위한 번영하고 지속 가능한 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

출처: Twitter @AstarNetwork

 

4)[Cosmos] 이브모스(Evmos)는 8월 2일 이브모스 2.0을 출시할 예정이라고 발표했습니다.

이브모스는 코스모스의 EVM 호환 체인입니다. 이번 버전 업데이트에는 이브모스 EVM 확장을 통한 스테이크파이(StakeFi) 및 IBC 구성성 활성화, 지속적인 인센티브가 제공되는 이브모스 v2 토큰 이코노미, 소프트웨어 라이선싱을 통한 향후 이브모스 SDK 체인과의 가치 일관성 확립이 포함됩니다.

출처: Twitter @EvmosOrg

 

5)[Layer2] 옵티미즘(Optimism)이 슈퍼체인(Superchain)의 MVP를 정의하는 것을 목표로 하는 체인의 법칙(Law of Chain)을 발표했습니다.

슈퍼체인은 개방적이고 탈중앙화된 블록스페이스를 위해 공동으로 노력하는 통합된 체인 집합입니다. 체인 법칙(Law of Chain)은 옵티미즘의 거버넌스와 슈퍼체인의 기본 원칙을 설정하며, 단일 체인에 대한 관리에서 여러 체인에 걸친 공유 표준에 대한 관리로 전환합니다. 이는 체인이 블록 공간에서 균일성, 중립성, 개방성을 입증하도록 함으로써 블록 공간을 개방적이고 모든 사람이 접근할 수 있도록 유지하는 것을 목표로 합니다. 현재 옵티미즘은 다음 거버넌스 분기에 새로운 체인을 슈퍼체인에 추가하기 위한 거버넌스 프로세스의 첫 번째 버전과 함께 출시하기 위해 체인 법칙에 대한 커뮤니티 피드백을 구하고 있습니다. 여기서 슈퍼체인은 L2 네트워크이며, OP 체인은 슈퍼체인 내의 단일 체인입니다. OP 체인은 특정 속성과 관계없이 옵티미즘 콜렉티브가 공식적으로 관리하며 보안, 통신 레이어, 오픈소스 기술 스택을 서로 공유하는 경우 슈퍼체인의 일부로 간주됩니다.

출처: Twitter@optimismFND

 

6)[Layer2] PGN, 메인넷 출시를 공식적으로 발표

OP 스택에 구축되고 깃코인 등의 지원을 받는 레이어2 네트워크인 공공재 네트워크(PGN)가 메인넷 출시를 발표했습니다. 출시 후 6개월 후, PGN은 축적된 데이터를 기반으로 수수료를 평가하고 분배할 예정입니다. 깃코인 그랜츠 18은 PGN에서 진행되며, 기부 라운드는 2023년 8월 15일부터 29일까지, 신청은 8월 1일에 시작될 예정입니다.

PGN은 프로토콜 길드, 퍼블릭 명사, 클레어펀드, 기브스, 하이퍼서트, 프로토콜 랩스, 옥탄트, 에코, 헤지, 깃코인이 지원하는 고도로 컴포저블한 EVM 호환 롤업입니다.

출처: Twitter@pgn_eth

 

7)[Layer2] OpEVM으로 롤업 다시 생각하기: 옵티미즘 롤업을 구축하기 위한 오픈소스 SDK

폴리곤의 모듈형 블록체인 프로젝트인 어베일(Avail)은 옵티미즘 EVM(OpEVM) SDK의 새로운 프로토타입을 오픈소스로 공개했습니다. 이를 통해 개발자는 주권적이고 EVM과 호환되는 옵티미즘 롤업을 구축할 수 있습니다.

이 기술은 레이어 2에서 실행할 수 있는 탈중앙화 인프라를 제공하여 탈중앙화 시퀀서를 지원하고, 레이어 1에 임베디드 크로스 체인 브리지(Embedded Cross-chain Bridge)가 필요하지 않으며, 진정한 낙관적 방식으로 상태 전환을 검증할 수 있습니다. OpEVM은 어베일 데이터 가용성 레이어(Avail data availability layer)를 기반으로 구축되며, 스마트 컨트랙트 실행과 무관하게 롤업 생성을 지원할 수 있습니다.

출처: Twitter @AvailProject

 

8) [Application] 샘 알트먼의 월드코인, 200만 명 이상 가입한 토큰 출시

월드코인은 전 세계 200만 명 이상에게 배포될 WLD 토큰의 공식 출시를 발표했습니다. 오브(Orb)를 통해 인증된 사용자는 처음에 25개의 WLD 토큰을 받게 됩니다. 월드코인은 신속한 등록을 위해 20개국 35개 이상의 도시에 오브스를 배포하기로 약속했습니다. 월드코인의 주요 개발사인 툴스 포 휴머니티의 제품, 엔지니어링, 디자인 책임자인 티아고 사다(Tiago Sada)는 연말까지 메탈 오브의 유통량이 약 200개에서 약 1500개로 늘어날 것이라고 밝혔습니다.

출처: Twitter@worldcoin

 

4. 주요 펀드레이징 데이터

지난주에는 총 13건의 펀딩 이벤트가 진행되었으며 $135M가 넘는 상당한 금액이 모금되었습니다. 펀드레이징 활동은 주로 블록체인 서비스 부문에 집중되었으며, 5개의 거래(전체의 38.46%)가 포함되었습니다. 이러한 거래는 총 $84.5M(전체 자금의 62.59%)에 달했습니다. $30M를 초과하는 두 건의 주요 자금 조달 이벤트는 각각 서비스 부문의 플래시봇(Flashbots)과 CeFi 부문의 하이달러(hi Dollar)에서 비롯되었습니다. 자세한 내용은 아래에 나와 있습니다.

* 금액을 알 수 없는 3개의 이벤트가 포함되어 있으며, 나머지 데이터에서는 제외되었습니다.

출처: Cryptobank, Foresights, LBank Labs
상단 왼쪽: Stats in Areas; 상단 오른쪽: Stats in Rounds; 하단: All Events

 

아래에는 가장 주목할 만한 펀드레이징 거래가 나열되어 있습니다:

1. [Service] 플래시봇(Flashbots), $60M 투자 유치 완료 후 유니콘으로 등극

플래시봇은 이더리움에서 시작된 스테이트풀 블록체인의 최대 추출 가능 가치(MEV)로 인한 부정적 외부효과를 완화하기 위해 설립된 연구 개발 조직입니다. 패러다임(Paradigm)은 시리즈 B 라운드를 주도했습니다. 케이맨 제도(Cayman Island)에 본사를 둔 플래시봇의 화요일 성명에 따르면, 투자자들은 리버스 피치(Reverse Pitch)를 기반으로 투자자를 선정하는 이른바 "탈중앙화를 위한 미인대회"를 통해 자금을 조달했습니다.

플래시봇의 한 관계자는 이번 펀딩으로 최소 $1B의 가치를 인정받았으며, 새로운 버전의 기술 개발에 필요한 자금을 조달하는 데 사용될 것이라고 말했습니다.

• 공식 링크: https://www.cosmicwire.com/

2. [CeFi] 메타버스 거대 애니모카 브랜드(Animoca Brands), 암호화폐 '슈퍼 앱(Super App)' hi에 $30M 투자

하이 달러(Hi Dollar)는 전 세계 사용자에게 다양한 혁신적인 모바일 및 온라인 금융 서비스(기존 은행의 대안)를 제공하는 것을 목표로 하이 리저브 리미티드(hi Reserve Limited)에서 출시한 금융 플랫폼입니다. 메타버스 게임 그룹인 애니모카 브랜드는 이 금융 애플리케이션에 $30M를 투자하여 업계에서 NFT의 활용도를 높이고자 합니다.

hi의 공동 창립자들은 $30M라는 상당한 규모의 투자가 기존 제품을 개선하고 새로운 제품 개발에 박차를 가할 것으로 예상하고 있습니다. 기업 계정에 대한 지원도 가능할 수 있으며, 라틴 아메리카에서 애니모카의 확고한 운영을 통해 새로운 시장을 개척할 수도 있습니다.

• 공식 링크: https://hi.com/

3. [서비스] 에티르(Aethir), 탈중앙화 클라우드 인프라 확장을 위한 $150M 규모의 Pre-A 펀딩 라운드 마감

탈중앙화 GPU 인프라의 선두주자 에티르는 오늘 Pre-A 펀딩 라운드를 완료하고 $9M 이상을 모금하여 $150의 기업가치를 달성했다고 발표했습니다. 이번 펀딩은 프레임워크 벤처스(Framework Ventures)와 인피니티 벤처스 크립토(Infinity Ventures Crypto)가 주도한 시드 라운드 펀딩에 이은 또 다른 펀딩 라운드인 것으로 알려졌습니다. 이번 라운드에는 샌터 캐피탈(Sanctor Capital), 해시키(Hashkey), 메리트 서클(Merit Circle), 시티즌엑스(CitizenX) 등 유수의 글로벌 투자자들이 참여했습니다.

이번 투자로 에티르는 동남아시아, 라틴 아메리카, 북미 등 주요 시장에서 글로벌 사업 확장을 가속화하고 기술 연구 개발 및 애플리케이션 혁신 지원을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

• 공식 링크: https://www.aethir.com/
  

4. [서비스] 일본 웹3.0 개발사 해시포트 그룹(HashPort Group), $8.5M 펀딩 라운드 유치

일본 블록체인 개발사 해시포트가 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation), 도쿄대 에지 캐피털 파트너스(The University of Tokyo Edge Capital Partners), 일본 억만장자 기업가 유사쿠 마에자와(Yusaku Maezawa)가 주도한 시리즈 C 펀딩 라운드에서 12억 엔($8.5M)을 조달했습니다. 이번 투자 라운드를 통해 해시포트의 총 투자금은 20억 엔($14.2M)이 되었습니다.

이 자금은 까다로운 규제 환경에서 해시포트의 글로벌 확장을 지원하는 데 사용될 예정입니다.

• 공식 링크: https://hashport.io/

 

-> '엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 23 - 29)' 원문 보러가기

 

※주의사항: 주간 암호화폐 시장 인사이트는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵습니다. 가격과 추세가 급변할 수 있으며 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 철저히 조사하고 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다.