엘뱅크 랩스 위클리 다이제스트 (July 23 - 29)

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LBank Labs
LBank Labs
2023.08.02

[Xangle Digest]

※해당 컨텐츠는 8월 1일 외부에서 기발간 된 컨텐츠입니다. 컨텐츠에 대한 추가적인 주의사항은 본문 하단에서 확인해주세요.

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※ LBank Labs의 지난 한 주 (7.23~7.29) 암호화폐 시장에 대한 위클리 리서치이며, 모든 온체인 데이터는 7월 23일 오전 12시(동부 표준시)를 기준으로 작성되었습니다.

 

 1. 매크로 시장 개요

미국 증시는 완만한 인플레이션 데이터와 기술주 상승에 힘입어 금리 인상 우려에도 불구하고 랠리를 보여주고 있습니다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미국 주식 시장은 주중 하락에서 반등하여 금요일에 완만한 인플레이션 데이터와 기술주 강세에 힘입어 주간 상승세로 마감했습니다. 이러한 반등은 수요일 연방준비제도이사회가 금리를 25bp 인상하기로 한 이후 잠시 시장 변동성이 커진데 따른 것입니다. 

목요일 미국 국채 금리가 급등하면서 일시적으로 부정적인 영향을 받았지만, 이후 발표된 국내총생산(GDP) 및 인플레이션 데이터를 포함한 경제지표는 경기 둔화 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 한편, FactSet 데이터에 따르면 금요일에 2분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 80%가 애널리스트의 컨센서스 예상치를 상회하여 5년 평균인 77%를 상회했습니다. 특히 메타 플랫폼과 알파벳과 같은 빅테크 기업의 매출 성장 가속화에 대한 보도 이후 이번 주 주가가 10% 이상 급등하며 상승세에 크게 기여했습니다. 그리고 이번 주 S&P 500 지수와 다우존스 산업 평균지수가 각각 0.99%, 0.63%, 상승하며 3주 연속 상승세를 기록하는 등 3대 주요 지수가 모두 상승세를 보였습니다. 다우지수는 수요일에 1987년 이후 최장 기간인 13일 연속 상승세를 기록하기도 했습니다. 빅테크 주에 힘입어 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주간 1.99% 상승했습니다. 

이번 주 웹3.0 관련 종목은 많은 투자자가 국채에서 더 높은 수익을 얻기 위해 저위험 옵션으로 기울면서 부진한 성과를 보였습니다. COIN, MARA, MSTR은 주간에 각각 6.0%, 1.1%, 0.6% 하락했습니다.

가상자산 매크로, 왼쪽 이미지: Three Indexes, 오른쪽 이미지 : Nasdaq, COIN & MARA & MSTR

출처: Yahoo Finance /
왼쪽: 나스닥 종합주가지수, 다우 존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 오른쪽: 나스닥 종합주가지수, COIN & MARA & MSTR

 

일본이 더 많은 웹3.0 진흥 정책의 발표를 예고했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 웹3.0 토큰 활용 환경을 개선하고 콘텐츠 산업을 활성화하는 동시에 사용자 보호를 고려한 조치가 일본의 연간 광범위한 정책 개요에 포함될 것이라고 말했습니다. 기시다 총리는 화요일 도쿄에서 개막한 웹엑스 컨퍼런스에서 녹화 비디오 방송을 통해 이러한 발언을 하며 자민당의 웹3 수용을 이어갔습니다. 기시다 총리는 “웹3은 새로운 형태의 자본주의의 일부"라고 거듭 강조하며 혁신, 스타트업, 디지털 전환에 집중하여 성장과 부의 분배를 촉진하기 위한 자신의 주요 경제 정책을 언급했습니다. 

집권 자민당의 하기우다 코이치 정책 연구회 의장은 기시다 장관의 연설 직전 무대에 올라 웹3.0에 대한 당의 견해를 밝히며, 업계에 익숙하지 않은 사람들도 “포용적인 자세"를 취해야 한다고 말했습니다. 

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출처: Twitter @WebX_Asia

 

최근 비트코인 ETF 신청 이벤트 시리즈에 대한 요약이 업데이트되었습니다. 블룸버그 ETF 애널리스트 제임스 세이파트(James Seyffart)에 따르면 현재 비트코인 ETF 레이스에서 주목해야 할 가장 최신 날짜 목록은 다음과 같습니다.

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출처: Twitter @JSeff, Bloomberg, SEC.gov

2. 암호화폐 시장 동향

마켓 데이터

지난주 금리 인상과 대규모 선물 청산으로 촉발된 하락 이후 암호화폐 시장은 서서히 회복세를 보였습니다. 지난주 7월 23일부터 7월 30일까지 1.78% 하락한 BTC는 7월 30일 오전 12시 기준 $29,317를 기록했습니다. 반면 이더리움은 0.48% 상승하며 $1,879로 한 주를 마감했습니다. 일요일에 비트코인은 $30,291를 잠시 터치한 후 $30,000의 지지선을 잃었고 이후에도 이 가격 수준 이하를 유지했습니다. 

이러한 하락은 단기적으로 긍정적인 촉매제가 부재하고 현재 새로운 개발이 없는 ETF 이벤트가 사라지는 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한, 7월 24일에는 $30M 상당의 레버리지 매수 선물이 청산되어 비트코인의 급격한 하락을 더욱 악화시켰습니다. 

수요일 연방준비제도이사회가 금리를 25bp 인상하기로 하면서 차입 비용이 증가하여 암호화폐 시장의 유동성이 감소하고 다양한 자산군에 걸쳐 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 

코인마켓캡 데이터에 따르면, 이번 주 암호화폐 총 시가총액은 $1.186T로 지난주 $1.195T 대비 0.75% 감소했습니다. 

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출처: CoinMarketCap / 왼쪽: Market cap, 오른쪽: BTC&ETH 가격

 

$XDC, $MKR, $DOGE가 상위 3대 상승 종목으로 부상했으며, $TON, $GALA, $PEPE가 상위 3대 하락 종목으로 나타났습니다. XDC 네트워크의 토큰인 $XDC는 웹엑스 아시아 컨퍼런스의 후원에 힘입어 이번 주 주요 암호화폐 중 최고의 성과를 거두었습니다. 메이커다오(MakerDAO)가 $1.732B를 보유한 것으로 알려진 미 재무부 국채를 인수한 것이 가격 급등의 주요 원인으로 분석됩니다. 메이커의 설립자가 총부채원리금상환비율(DSR)을 대폭 인상할 것을 제안한 것도 가격 상승에 기여했습니다. 도지코인의 급등은 일론 머스크의 새로운 소셜 미디어인 X에 대한 계획과 관련 있을 가능성이 있어 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 반면, 지속적인 매도 압력과 잠재적인 보안 위험으로 인해 톤($TON), 갈라($GALA), 페페($PEPE)는 하락세를 보였습니다. 

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출처: CoinMarketCap, LBank Labs / Top 10 Gainers & Losers

 

이번 주 스테이블코인 시가총액은 $121.5B 아래로 줄어들었습니다. 글래스노드 데이터에 따르면 거래소의 순유출은 23일과 25일 사이에 정점을 찍었고, 28일 이후에야 순유입이 재개되었습니다. 이는 전반적인 시장 추세와 일치하는 것으로, 이 기간 동안 스테이블코인에 대한 투자자의 수요가 크게 감소했음을 나타냅니다. 이러한 변화는 주초반 금리 인상 가능성과 위험 투자에 대한 투자자들의 우려로 인해 수익률이 높은 국채로 이동했기 때문인 것으로 분석됩니다. 

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출처: Glassnode / Stablecoins Market Cap & Exchange Net Flow Volume

 

이번 주 파생상품 시장은 전체 시장 추세를 반영하며 23일 거래 활동의 정점을 찍었습니다. 월요일에는 비트코인과 이더리움의 청산량이 각각 최고치를 기록했으며, 롱 포지션 청산량이 다른 포지션 청산량을 크게 앞질렀습니다. 24일 이후 이더리움의 미체결 계약수는 비트코인에 비해 더 뚜렷한 회복세를 보였으며, 이는 금리 인상의 영향이 약해졌음을 나타냅니다.